산업은행은 실무진이 대우조선 관련 사채권자의 채무조정 방안을 설명하기 위해 30일 국민연금 본사가 있는 전주로 내려가 협의에 나선다고 29일 밝혔다. 산은 관계자는 “이번이 첫 국민연금과 만나는 첫 자리”라며 “국민연금이 궁금해 하는 부분을 설명하고 의견을 나누게 될 것”이라고 설명했다.
국민연금 기금운용본부는 지난 28일 대우조선 채무 재조정안 대응을 논의하기 위한 첫 실무회의를 열고 산은 측에 보다 자세한 내용을 담은 보강자료를 요구하기로 했다. 이에 산은과 국민연금의 이번 실무진 모임에서는 대우조선의 재무상태를 실사한 회계법인 삼정KPMG와 법률 자문을 맡은 법무법인 태평양 관계자가 함께 참석해 대우조선의 재무 현황과 유동성 전망, 채무 재조정의 적정성, 법률적 위험 등을 설명할 것으로 보인다.
국민연금은 대우조선 회사채 전체 발행잔액 가운데 약 30%인 3,900억원을 보유하고 있다. 다음 달 21일 만기가 돌아오는 회사채 4,400억원 중에서는 1,900억원을 보유한 것으로 알려졌다. 나머지는 우정사업본부(300억원)와 신협(200억원), 교보생명(200억원) 등 기관 투자자가 보유하고 있다. 사채권자 채무조정에 국민연금이 가장 큰 영향력을 미치는 구조다. 사채권자 집회는 채권액의 3분의1 이상 참석해야 열리고 참석 채권액의 3분의2 이상, 전체 채권액의 3분의1 이상 동의해야 가결된다.
다음달 17일과 18일 열릴 사채권자 집회에서 채무 재조정안이 부결될 경우 대우조선은 워크아웃과 법정관리를 결합한 ‘프리패키지드 플랜(P-플랜)’에 들어가게 된다.
/김흥록기자 rok@sedaily.com
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