하나금융투자 Team Sherpa(셰르파)
하나금융투자 소속 해외선물 전문 브로커 팀으로써 다수 방송출연 및 해외선물 관련 서적을 저술하였다. 히말라야처럼 험난한 해외선물의 여정을 함께한다는 의미로 히말라야 등반의 도우미인 ‘Sherpa(셰르파)’란 이름의 팀을 만들어 다양한 분야에서 해외선물 전도사로 활동하고 있다. 팀셰르파 해외시황은 세명의 셰르파가 각 전문섹터를 담당하고 있으며 김호균 차장은 지수, 금리시장을 이익재 대리는 통화시장, 김수한 과장은 상품시장을 맡고 있다.
1. S&P500 9월물: 기업실적 호조와 유가상승으로 신고가 경신
전일 미국증시는 이날 발표된 기업실적의 호조와 함께 최근 증시에 발목을 붙잡았던 유가가 원유재고 감소로 상승하면서 강한 모멘텀으로 신고가를 갱신하는 모습을 보였습니다. 금일은 ECB 금리결정 및 기자간담회가 예정되어 있어 해당 이벤트에 대한 여파로 통화시장과 국채시장이 크게 움직일 가능성이 높으며 기업실적이 양호하게 나올 것으로 예상되는 가운데 추가상승여부를 지켜봐야 할 것 같습니다.
매매전략: 전거래일 매매전략 기준으로 박스 상단인 2,462에서 매도 진입하여 손절라인이 2,465에서 손절이 나왔습니다. 전일 강한 상승으로 박스권 상단이 돌파된 흐름이 나왔기 때문에 새롭게 형성된 전고점과 돌파된 저항대를 기준으로 새로이 박스권을 설정하여 매매전략을 제시합니다. 박스 상단인 2472에서 매도, 하단인 2461에서 매수하여 청산목표가는 2466.50으로 정하고 손절은 진입가 대비 3포인트 손절 및 1시 시간청산을 제시합니다.
2. 미국채 10년 9월물: 금일 ECB회의를 앞두고 관망세 우세
전일 미국채 가격은 금일 ECB를 앞두고 관망세가 우세한 모습을 보였습니다. 통화시장은 화요일 달러화 급락이후 전일 낙폭을 상당부분 만회하는 모습을 보였으나 미국채의 경우 ECB 경계감이 강하게 작용하는 모습입니다. 금일 ECB에 대하여 테이퍼링에 대해 강한 어조를 보이지 않을 것이다라는 의견이 다수이기 때문에 예상대로 결과가 나온다면 최근상승에 대한 반발로 약세로 전환 될 가능성이 있습니다.
매매전략: 전일 매매전략 기준으로 보합세이기 하였으나 장중 매수진입하여 매수 목표가인 126.06까지 일시적으로 터치하는 흐름이 나왔습니다. (12틱 수익) 금일 역시 이벤트로 인해 방향성예측이 어렵기 때문에 전일과 동일하게 기준선 매매전략으로 매매 기준선을 126.00로 잡고 변동성에 따라 목표가를 수정해서 매수 목표가 126.08 매도 목표가는 125.24으로 제시하며 1시 시간청산 조건을 포함하도록 하겠습니다.
3. Euro FX 9월물, 21시 30분 ECB 기자간담회에 주목!!
전일 유로화는 금일로 예정된 ECB 기자간담회를 앞두고 눈치보기 행보를 보이다가 단기 고점에 대한 부담감으로 소폭 하락하여 장을 마감하였습니다. 일부 전문가들은 최근 이어진 유로화의 강세가 ECB의 테이퍼링 관련 기대를 선반영 한 것이라고 발언하며 금일 드라기총재의 통화정책 방향 브리핑에서 통화 완화정책 축소에 대한 발언 수위가 낮을경우 실망감에 매도물량이 크게 증가할 수 있을 것으로 예상 됩니다. 하지만 트럼프케어의 상원 통과가 무산되며 미 달러화의 하락압력도 지속적으로 작용할 것으로 예상되어 유로화 하락시에도 하락폭은 다소 제한될 것으로 예상 됩니다.
매매전략 : 중장기 관점에서는 매수세가 유료한 상황이지만 금일 ECB 발표를 앞두고 큰폭으로 흔들리는 모습이 나올 수 있어 매매전략 제시가 매우 조심스러운 상황 입니다. 단기 추세는 상승이지만, 금일은 최근 ECB 기대로 상승했던 피로감에 지표 발표시 하락하는 모습이 예상되어 매도전략을 제시해 드립니다. 다만 큰폭으로 하락시에 매수진입도 유효할 것 같습니다. 시장대응이 용이하지 못할 시에는 관망을 추천해 드리겠습니다.
4. Japanese Yen 9월물, BOJ, ECB를 앞두고 변곡 가능성 상승..
엔화는 전일 급락했던 달러화가 소폭 반등하였는데도 불구하고 상승세를 이어가는 모습을 보여주었습니다. 북한의 ICBM 발사 징후가 포착되는 점 등으로 지정학적 리스크가 붉어졌고 금일로 예정된 BOJ를 앞두고 관망세가 짙어진 모습입니다. 금일 오전에 BOJ 금리결정이 진행되고 오후3시30분에 기자간담회가 예정되어 있지만 시장에서는 ECB에 좀 더 큰 관심이 있는 상황 입니다.
매매전략 : BOJ 및 ECB 에서 엔화상승에 우호적인 발언보다는 하락반전을 할 가능성이 더 커 보이는 상황으로 금일은 상승시 매도 전략을 추천해 드리겠습니다. 단, 금일의 전략은 역추세매매 이므로 손절관리가 필수 적입니다. (매도진입 : 8,970 목표 : 8,924.5 손절 : 8,990.5)
5. Crude Oil 9월물, 미국 주간원유재고 예상보다 큰 폭 감소발표.
국제유가는 미국의 주간원유재고가 예상보다 큰 폭으로 감소했다는 소식에 상승세를 보이며 마감했습니다. 미국 에너지정보청은 전일 믹구의 주간 원유재고량이 전주대비 470만배럴 감소했다고 발표했고 이는 전주대비 감소폭은 소폭 줄었지만 시장의 예상치였던 300만배럴 수준을 웃도는 수준으로 3주연속 감소세를 나타냈습니다. 또한 휘발유 재고와 정제유 재고가 각각 440만 배럴, 210만 배럴 감소한것으로 나타나며 유가의 추가 상승을 이끌었습니다. 유가가 단기 고점으로 보여지던 종가 기준으로 배럴당 $47불 선을 돌파하는 위치에 놓임에 따라 금일장도 해당 가격 이탈전까지 매수로 대응하는 것이 바람직해 보입니다.
매매전략 : 금일장은 매수로 매매에 임하시는 것을 추천드리며 배럴당 47.30에 매수로 진입하고 손절은 46.97 익절은 47.95로 추천드립니다.
6. Gold 8월물, 금선물 차익 매물에 약보합 마감.
금선물은 미국의 기준금리 인상이 예상보다 늦어질 수 있다는 예상에 달러가격이 지속해서 하락압력을 받으며 상승추세를 보였었으나 전일 가준 달러화가 소폭 반등함에 차익 매물이 증가하며 약보합 마감했습니다. 단 금선물을 그동안 무겁게 짓눌럿던 금리인상 우려감이 안도감으로 변하며 추가적인 매수세 유입가능성이 남아 있고 북한을 중심으로 한 지적학적 리스크와 트럼프케어 표결실패로 인한 트럼프 행정부의 정치적 우려감 지속등이 금선물이 아직도 추가 상승 여력이 남아 있다고 판단되어 금일장 또한 매수로 임하는 것이 좋아보입니다.
매매전략 : 금일 금선물은 1,240.4에서 매수로 진입하고 손절은 온스당 1,236.6에 익절은 온스당 1,247.8 으로 제시해 드립니다.
*매매전략 피드백*
* 누적 손익은 본 시황전략이 작성된 5월 15일 이후 매매손익 기준 입니다.
* 동 시황은 당일 진입 및 청산을 기준으로 제시해 드리며, 투자판단에 따른 손익은 투자자에게 귀속 되므로 시황 내용은 단순 참고용으로 활용 부탁 드립니다.
*본 기사에 게시된 내용은 팀셰르파의 견해이며 서울경제TV의 견해가 아님을 참고하시기 바랍니다.
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