금융감독원은 상반기 기업들이 주식과 회사채 발행 등으로 조달한 자금은 82조1,353억원으로 지난해 동기보다 34.8%(21조1,816억원) 늘어난 것으로 집계됐다고 25일 밝혔다. 이 가운데 주식 발행을 통한 자금조달 규모는 4조9,626억원으로 39.2% 증가했다.
특히 기업공개(IPO) 규모가 3조5,208억원으로 278.3%나 늘었다. 금감원 측은 “IPO 규모의 증가는 넷마블게임즈(2조6,617억원)와 제일홀딩스(4,219억원) 등 대형 IPO가 있었기 때문”이라고 분석했다.
유상증자 규모는 1조4,418억원으로, 지난해 같은 기간보다 45.3% 감소했다. 작년 상반기에는 삼성엔지니어링(1조2,651억원), BNK금융지주(4,725억원) 등 대형 유상증자가 많았지만 올해는 대한항공 유상증자 규모가 4,577억원으로 최대였다.
상반기 회사채 발행 규모는 지난해 같은 기간보다 34.5% 증가한 77조1,727억원이었다. 일반회사채가 20조5,630억원으로 35.2% 늘었다. AA 이상 등급 발행액이 15조6,200억원으로 76.3%를 차지했고 BBB 등급 이하는 4,100억원으로 2.0%에 그쳤다.
금융채 발행 규모는 49조6,379억원으로 지난해 동기보다 44.6% 늘었으며 금융지주채, 은행채, 기타금융채 등의 발행이 모두 증가했다.
자산유동화증권(ABS) 발행 규모는 6조9,718억원으로 지난해 동기보다 11.1% 줄었다. 특히 오토론 등을 기초자산으로 하는 ABS 발행액이 2,490억원에 그쳐 2조원 넘게 줄었다. 지난달 말 회사채 미상환 잔액은 431조1,142억원으로 1년 전보다 5.5% 늘었다.
올 상반기 기업어음(CP)과 전자단기사채 발행 실적은 620조5,169억원으로 지난해 동기보다 8.8% 줄었다. CP가 149조4,244억원으로 1.9% 줄었고 전자단기사채는 471조925억원으로 10.8% 감소했다. 지난달 말 CP와 전자단기사채 잔액은 187조6,28억원으로 1년 전보다 12.3% 늘었다.
/조양준기자 mryesandno@sedaily.com
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