산업은행은 31일 이사회를 열고 대우건설 지분매각을 위한 우선협상대상자로 호반건설을 선정했다고 밝혔다.
매각 대상은 산업은행이 보유한 대우건설 주식 2억1,093만1,209주(50.75%)다. 호반건설은 매각 대상 지분 중 40%를 즉시 인수하고 나머지 10.75%는 2년 뒤에 인수하기로 했다.
호반건설은 잔여 지분에 대해 산은에 풋옵션을 부여하며, 풋옵션 리스크를 보완하기 위해 금융기관의 매입확약 및 지급보증을 받을 방침이다. 산은은 2년 뒤 대우건설 주가가 오르면 잔여지분 10.75%에 대한 상승 잠재력(upside potential)을 공유할 수 있다.
매각 가격은 주당 7,700원으로 알려졌다. 매각 대상 전체 지분을 기준으로 인수 가격은 1조6,000억원 가량이며, 지분 40%만의 인수대금은 1조2,800억원으로 추산된다. 산은이 대우건설 지분 인수와 유상증자에 투입한 자금이 3조2,000억원 점을 감안하면 취득원가의 절반 수준으로 판 셈이다.
이에 대해 산은은 비금융자회사의 신속한 매각을 위해 취득가 이상 매각을 고집하지 않고 시장가격 매각 원칙을 정했으며, 지금까지 3차례 손실 처리를 한 만큼 이번 매각으로 추가 손실을 인식하지는 않을 것이라고 설명했다.
전영삼 산은 자본시장부문장은 “호반건설의 건실하고 탄탄한 재무능력과 대우건설의 우수한 기술력, 전문인력이 결합될 경우 시너지 창출이 기대된다”고 밝혔다.
/노희영기자 nevermind@sedaily.com
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