대형 공모리츠인 이리츠코크렙의 공모가격이 주당 5,000원으로 결정됐다.
11일 코람코자산신탁은 최근 기관투자자 대상으로 수요조사를 실시하고 이리츠코크렙(E리츠코크렙)의 공모가격을 5,000원으로 결정했다고 밝혔다. 12일~15일까지 개인투자자들 대상으로 일반 청약을 진행하고 이달 말 상장이 이뤄질 예정이다. 공모 규모는 약 800억원으로 480억원이 기관에 배정됐으며 320억원이 일반 투자자 몫이다. 이번에 공모되는 주식은 전체 지분의 25%로 나머지 75%는 이랜드리테일이 보유하게 된다.
배당수익률을 5~7%대로 예상한다고 코람코측은 밝혔다. 이리츠코크렙의 기초자산은 야탑·일산·평촌점으로 올해까지는 이곳에서 나오는 임대료로 배당을 준다. 연 5% 중반대로 예상된다. 공모를 통해 유입된 자금으로 2001아울렛 중계·분당점을 인수하면 내년부터는 임대료가 늘어 배당수익이 7%대로 올라설 것이라는 게 코람코측의 설명이다. 배당은 6월 결산기준 9월 배당금 지급, 12월 결산기준 3월 배당 지급 등 1년에 두차례 이뤄진다. 기업공개(IPO) 대표주관사는 NH투자증권이며, NH투자증권을 포함한 KB증권, 신영증권, 이베스트투자증권에서 청약이 가능하다.
E리츠코크렙의 제일 큰 특징은 기존에 설립돼 사모로 운영됐던 리츠가 이번에 신주발행을 하면서 공모로 전환한다는 점이다.
코람코자산신탁 관계자는 “5곳의 매장은 전국 이랜드리테일 매장 중에서도 매출 상위 10위에 드는 매장들로 영업이익률이 양호하다”며 “또 이랜드리테일측에서 책임임차를 했기 때문에 임대료 미지불에 대한 우려가 거의 없다”고 설명했다.
/이혜진기자 hasim@sedaily.com
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