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SK가스, 프로판 가스가격 안정화로 실적 회복 기대-신영증권

  • 박성규 기자
  • 2018-09-03 08:33:20
  • 종목·투자전략
SK가스(018670)가 프로판 가스 가격 안정화로 실적 회복이 기대된다는 전망이 나왔다.

신영증권(001720)은 3일 최근 범용 화학업체들의 경쟁이 심화되고 있는 가운데 안정적인 LPG 유통업의 사업을 영위하고 있는 SK가스에 대해 밸류에이션 프리미엄 부여가 가능할 것으로 판단된다며 ‘매수’ 의견을 유지했다.

신영증권에 따르면 SK가스는 회복된 실적과 함께 연간 3%대의 높아진 배당수익률도 긍정적이다. 본업 이외에 자회사들의 실적 호조에도 주목할 만다. 자회사 SK디앤디의 ESS확대에 따른 영업이익 증가가 긍정적이며 SK어드밴스드의 ‘프로필렌-프로판’의 양호한 스프레드에 따른 연간 400억원의 안정적인 지분법 이익을 기록해나갈 전망이다. 중장기로는 에너지 밸류체인을 확대해나가고 있는 점도 긍정적이다.

이지연 신영증권 연구원은 “향후 2021년에는 고성그린파워의 석탄발전 2GW급 완공과 24년 당진에코파워의 LNG/LPG발전 2GW급 완공을 통해 안정적인 수익 창출을 도모할 전망”이라고 밝혔다.
/박성규기자 exculpate2@sedaily.com


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