금융

4대 시중銀 아닌 ‘이곳’, 대출 점유율 4위로 점프

IBK기업은행이 지난해 원화대출금 순위에서 우리은행을 제치고 4위로 올라섰다. 가계대출 관리 기조가 이어지는 가운데 중소기업 여신을 꾸준히 늘린 기업은행의 특화 기반이 순위 반등으로 이어졌다는 분석이다. 생산적 금융이 은행권의 핵심 과제로 부상하면서 기업금융 경쟁력이 여신 성장의 주요 변수로 떠오르는 분위기다. 22일 금융계에 따르면 지난해 말 기업은행의 원화대출금은 313조 9828억 원으로 주요 은행 전체 원화대출금의 16.1%를 차지했다. 기업은행의 원화대출금은 2023년 말 284조 6944억 원에서 2024년 말 298조 7391억 원, 지난해 말 313조 9828억 원으로 증가했다. 6대 은행 내 점유율도 2024년 15.9%에서 지난해 16.1%로 0.2%포인트 높아졌다. 2024년 말만 해도 기업은행의 원화대출금은 우리은행보다 1조 2298억 원 적었지만 지난해 말에는 오히려 우리은행을 13조 2239억 원 앞섰다. 2023년 4위였던 기업은행은 2024년 우리은행에 밀려 5위로 내려갔지만 1년 만에 다시 순위를 되찾은 셈이다. 순위 반등을 이끈 핵심은 중소기업 대출이었다. 기업은행의 중소기업 대출 잔액은 2

중기 대출 확대에…기은, 여신 점유율 4위로

IBK기업은행이 중소기업 대출 확대에 힘입어 지난해 원화대출금 점유율 4위로 올라섰다. 가계대출 규제와 생산적 금융 확대 속에 중소기업 금융에 특화된 기업은행의 여신 기반이 순위 반등으로 이어졌다는 분석이 나온다. 21일 금융계에 따르면 지난해 말 현재 기업은행의 원화대출금은 313조 9828억 원으로 주요 은행 전체 원화대출금의 16.1%를 차지했다. 기업은행의 원화대출금은 2023년 말 284조 6944억 원에서 2024년 말 298조 7391억 원, 지난해 말 313조 9828억 원으로 늘었다. 6대 은행 내 점유율도 2024년 15.9%에서 지난해 16.1%로 0.2%포인트 상승했다. 2024년 말에는 우리은행보다 1조 2298억 원 적었지만 지난해 말에는 우리은행을 13조 2239억 원이나 앞지르면서 4위로 올라섰다. 기업은행은 2023년에도 4위에 올랐으나 우리은행에 밀려 2024년 5위로 내려앉은 바 있다. 기업은행을 다시 4위로 끌어올린 것은 중기 대출이었다. 기업은행의 중기 대출 잔액은 2024년 말 247조 2000억 원에서 지난해 말 261조 9000억 원으로 14조 7000억 원 증가했다. 같은 기간

영상마통 뚫은 개미들 “나만 벼락거지 될 순 없어”…다들 주식하느라 빚도 안 갚는다

최근 주식시장 활황에 힘입어 마이너스통장(마통)까지 끌어다 주식에 투자하는 ‘빚투’(빚내서 투자)가 늘어나고 있다. 5대 시중은행의 개인 마이너스통장 대출 잔액은 다시 41조원을 넘어섰다. 21일 금융권에 따르면 KB국민은행·신한은행·하나은행·우리은행·NH농협은행 등 5대 시중은행의 개인 마이너스통장 대출 잔액은 지난 18일 기준 41조5359억원으로 집계됐다. 지난 7일(40조5029억원)과 비교하면 열흘 만에 1조원 넘게 늘어난 규모다. 마이너스통장 잔액은 고금리 장기화 여파로 한동안 30조원대 후반에서 정체 흐름을 보였다. 하지만 지난해 11월 말 40조원 선을 처음 돌파한 뒤 다시 증가세를 타고 있다. 올해 초 상여금 유입 등으로 잠시 감소했지만, 최근 증시 랠리와 함께 급증세가 재개됐다. 지난달 말 기준 잔액은 39조7877억원이었다. 시장에서는 최근 코스피 강세가 빚투 확산의 배경이라는 분석이 나온다. 코스피가 장중 사상 처음으로 8000선을 돌파하는 등 강세장이 이어지자 투자 기회를 놓치지 않으려는 심리가 커졌다는 것이다. 특히 과거와 달리 투자자들이 여유 자금이 생겨도 대출을 바로 갚지 않는 흐름도 뚜렷해졌다

손실 20% 보장 ‘국민성장펀드’ 내일부터 판매 시작

국민이 첨단전략산업 투자에 직접 참여하는 ‘국민참여형 국민성장펀드’가 22일부터 판매된다. 정부가 손실을 먼저 부담하는 후순위 출자 구조와 세제 혜택을 앞세운 정책형 상품인 만큼 초기 수요가 몰릴 것으로 예상되자 금융 당국은 전산 장애와 불완전판매 방지를 판매사에 당부했다. 21일 금융계에 따르면 국민참여성장펀드는 22일부터 다음 달 11일까지 3주간 은행 10곳과 증권사 15곳에서 선착순으로 판매된다. 판매 물량이 모두 소진되면 기간 중에도 조기 마감될 수 있다. 총판매 규모는 6000억 원이다. 5대 은행에서는 KB국민은행이 650억 원, 신한·하나·우리은행이 각각 450억 원, NH농협은행이 200억 원 등 총 2200억 원어치를 판매한다. 영업점과 모바일 애플리케이션을 통해 가입할 수 있으며 IBK기업은행과 iM뱅크, 경남·광주·부산은행도 판매사로 참여한다. 이 펀드는 국민성장펀드의 운용 성과를 일반 투자자와 나누기 위해 마련된 상품이다. 결성 금액의 60% 이상은 인공지능(AI), 반도체, 2차전지 등 첨단전략산업에 투자된다. 정부 재정은 국민 투자금의 20% 규모로 후순위 출자돼 손실이 발생할 경우 먼저 손실을

‘국민성장펀드’ 22일부터 판매

국민이 첨단전략산업 투자에 직접 참여하는 ‘국민참여형 국민성장펀드’가 22일부터 판매된다. 금융 당국은 초기에 고객들이 몰리면서 생길 수 있는 서버 장애와 불완전판매 가능성에 철저히 대비할 것을 판매사에 주문했다. 20일 금융계에 따르면 국민참여성장펀드는 22일부터 다음 달 11일까지 3주간 은행 10곳과 증권사 15곳에서 선착순으로 판매된다. 총판매 한도는 6000억 원이다. 5대 은행의 판매 규모는 KB국민은행 650억 원, 신한·하나·우리은행 각 450억 원, NH농협은행 200억 원 등 총 2200억 원이며 영업점과 모바일 애플리케이션을 통해 판매된다. IBK기업은행과 iM뱅크, 경남·광주·부산은행도 판매사로 참여한다. 펀드는 국민성장펀드의 운용 성과를 일반 투자자와 공유하기 위해 마련됐다. 결성 금액의 60% 이상은 인공지능(AI), 반도체, 2차전지 등 첨단전략산업에 투자된다. 정부 재정은 국민 투자금의 20% 규모를 후순위로 출자해 손실 위험을 낮췄다. 가입 한도는 세제 혜택이 적용되는 전용 계좌 기준으로 1인당 연간 1억 원, 5년간 2억 원이다. 가입 금액에 따라 최대 1800만 원까지 소득공제를 받을 수

하나금융 “올해 생산적 금융 17.8조 공급”

하나금융그룹이 투자은행(IB) 역량을 모아 올해 계획된 17조 8000억 원 규모의 생산적 금융 공급에 속도를 낸다. 하나금융은 서울 여의도 하나증권 본사에서 제2회 ‘하나 원-IB 마켓 포럼(HoF)’을 개최했다고 밝혔다. 이번 포럼은 그룹 IB 역량을 결집하고 인공지능(AI) 및 인프라, K바이오·헬스케어 등 혁신 산업으로 자금을 공급하는 생산적 금융 체계를 고도화하기 위해 마련됐다. 포럼에서는 산업연구원(KIET)이 ‘중동 지정학적 리스크 관련 산업 및 금융시장 변화’를 주제로 기조 강연을 진행했다. 하나금융연구소와 하나증권 리서치센터는 핵심 업종의 시장 환경과 유망 섹터를 공유했고 관계사 간 협력을 통한 실질적인 기업 지원 방안도 논의했다. 하나금융은 올해 생산적 금융 규모를 당초보다 1조 6000억 원 늘린 17조 8000억 원으로 확정해 자금 공급에 나서고 있다. ‘하나 모두 성장 프로젝트’를 통해 2030년까지 총 84조 원을 공급할 계획이다. 포럼에 참석한 강성묵 하나금융 부회장은 “금융이 기업 성장을 돕기 위해서는 산업에 대한 깊이 있는 이해가 필요하다”며 “생산적 금융 지원을 차질 없이 실행해 실물경제 활

증시 널뛰기 속 늘어난 빚투...2030 연체 ‘쑥’

국내 증시의 변동성이 커지는 가운데 은행권에서 20·30대 차주의 대출 연체가 늘어나는 조짐이 나타나고 있다. 주식 투자 자금을 마련하기 위해 신용대출을 활용한 이른바 ‘빚투’가 늘어난 데다 경기둔화와 금리 부담이 겹치면서 일부 젊은 차주의 상환 여력이 약해지고 있다는 분석이 나온다. 20일 금융계에 따르면 A시중은행의 20대 신용대출 연체율은 지난해 말 0.3% 수준에서 올 3월 말 0.6% 수준으로 올랐다. 한 분기 만에 연체율이 2배가량 뛴 셈이다. A은행 여신 담당 관계자는 “은행 전체 연체율과 비교하면 아직 절대적인 수준이 높다고 보기는 어렵다”면서도 “증가 흐름이 확인되고 있는 만큼 관련 추이를 면밀히 살펴보고 있다”고 말했다. B은행도 최근 20·30대 차주의 대출 연체 상황을 예의주시하고 있다. B은행 여신 담당 관계자는 “최근 20·30대를 중심으로 대출 연체가 늘어나는 흐름이 나타나고 있다”며 “아직 세부 원인을 정밀하게 분석한 단계는 아니지만 주식 투자를 위해 돈을 빌렸다가 경기 부진과 금리 부담이 겹치면서 상환에 어려움을 겪는 사례가 생기는 것으로 추정하고 있다”고 설명했다. 실제로 은행권 신용대출은

“청년 인재 양성”…농협은행·연세대 ‘맞손’

무디스 “韓 은행산업 규제 상당히 강해”

글로벌 신용평가사인 무디스가 한국의 금융 시스템 규제가 상당히 강하다는 분석을 내놓았다. 또한 지방 부동산과 중대형 상가의 향후 부실이 은행 건전성에 부담이 될 수 있다고 밝혔다. 손정민 무디스 연구원은 19일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 ‘한국 및 아시아태평양 지역 은행 시스템 전망’에서 이같이 밝혔다. 그는 “한국의 은행뿐 아니라 금융 시스템을 평가할 때 정부에서 갖고 있는 규제 자체가 상당히 타이트하다”며 “가계대출 성장률 자체를 이렇게 금융사별로 한도를 정해 부여하는 경우가 흔한 경우는 아니다”라고 강조했다. 다만 손 연구원은 “규제가 타이트하다는 것은 정부에서 어떤 문제가 생겼을 때 지원 의지가 강하다는 반증이기도 하다”며 “정부 지원 가능성이 다른 글로벌 시스템에 비해 높다는 점을 같이 봐야 한다”고 덧붙였다. 중동 전쟁 장기화와 지방 부동산 등이 은행에 부담이 될 수 있다는 예측도 했다. 그는 “시장금리의 상승이 중동 분쟁 이슈 장기화 등에 따른 영향으로 지속되고 있다”며 “금리 상승이 시차를 두고 대출금리에 반영되면서 취약차주를 중심으로 건전성에 대한 하향 압력으로 작용할 우려가 있다”고 지적했다. 손 연

단독주식 투자의 또다른 그늘...“2030대 연체 늘어난다”

국내 증시 변동성이 확대되고 있는 가운데 20~30대의 은행 대출 연체율이 증가하고 있다. 시장에서는 주식 투자를 위해 무리하게 신용대출을 받았거나 경기 둔화와 금리 상승에 빚을 갚지 못하는 이들이 늘어나는 것 아니냐고 보고 있다. 19일 금융계에 따르면 A시중은행의 20대 신용대출 연체율은 지난해 말 0.3% 수준에서 올 3월 말 0.6% 수준으로 1분기 만에 2배가량 상승했다. A은행 여신 담당 관계자는 “은행 전체 연체율과 비교하면 아직 절대적인 수준이 높다고 보기 어렵다”면서도 “증가세가 나타나고 있는 것은 사실이어서 면밀히 들여다보고 있다”고 전했다. B은행 역시 최근 20~30대의 대출 연체 추이를 예의주시하고 있다. B은행 여신담당 관계자는 “최근에 2030대를 중심으로 대출 연체가 급증하고 있다”며 “세부적으로 분석을 해보진 못했지만 주식 투자를 위해 돈을 빌렸다가 경기부진과 금리 상승이 겹쳐 갚지 못하는 게 아닌지 추정하고 있다”고 설명했다. 실제로 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 신용대출 잔액은 이달 14일 기준 106조 1523억 원으로 4월 말보다 1조 8110억 원 늘었다. 보름도 되

카뱅도 생산적 금융 동참

인터넷은행인 카카오뱅크가 기업과 개인사업자 대출 확대에 속도를 내고 있다. 가계대출 중심 구조에서 중소기업·소상공인 금융으로 사업 영역을 넓히는 모습이다. 19일 금융계에 따르면 카카오뱅크의 올해 3월 말 현재 기업대출 잔액은 3조 4036억 원으로 집계됐다. 지난해 말 3조 548억 원 대비 11.4% 늘어난 규모다. 2024년 말 1조 8946억 원과 비교하면 약 80% 증가했다. 반면 가계대출 비중은 조금씩 낮아지고 있다. 전체 대출 가운데 가계대출 비중은 2024년 말 95.61%에서 지난해 말 93.49%, 올해 1분기 말 92.86%로 하락했다. 같은 기간 기업대출 비중은 4.39%에서 7.14%까지 상승한 상태다. 카카오뱅크는 출범 이후 신용대출과 전월세대출·주택담보대출 등 개인 중심 상품을 기반으로 성장해왔다. 최근에는 개인사업자 금융 확대에 집중하며 사업자 전용 통장과 신용·보증서대출, 부동산담보대출 등 상품군을 넓히고 있다. 여기에 세금 신고와 부가세 관리 기능 등 비금융 서비스까지 더하며 사업자 플랫폼 경쟁력 강화에도 나섰다. 기업금융 확대를 위한 지방은행 협업도 추진 중이다. 카카오뱅크는 최근 BNK부

두산의 SK실트론 인수...산은 등 2.5조 지원

한국산업은행이 우리은행과 함께 SK실트론을 인수하는 두산그룹에 2조 5000억 원 규모의 대규모 인수금융 등을 주선한다. 생산적 금융을 통해 국가 첨단전략산업인 반도체 밸류체인 구축을 지원하기로 한 것이다. 18일 금융계에 따르면 두산그룹은 이달 말 ㈜SK와 최태원 SK그룹 회장이 보유한 SK실트론 지분 100%를 인수하는 내용의 주식매매계약을 체결할 예정이다. SK실트론의 기업가치가 약 5조 원으로 추정되는 가운데 두산그룹은 2조 5000억 원을 산은과 주거래은행인 우리은행을 통해 조달하기로 한 것이다. 산은과 우리은행은 다수 금융회사가 참여하는 신디케이트론 방식으로 인수금융에 1조 원, 주주 변경에 따라 발생하는 차입금 상환 의무 해소에 1조 5000억 원을 각각 지원할 것으로 보인다. 국책은행인 산은이 우리은행보다 더 많은 비중을 지원할 것으로 보인다. 우리은행도 앞서 두산그룹과 미래 전략산업 생태계 구축을 위한 금융 지원 업무협약을 체결하고 자금 지원을 준비해왔다. 산은의 한 관계자는 “우리은행과 함께 두산그룹에 인수금융을 지원하는 것이 맞다”면서도 “구체적인 자금 지원 비중은 협의 중”이라고 설명했다. 산은에서는

하나금융 “사회 혁신기업에 취약계층 고용 지원”

하나·두나무·네이버 코인연합에...‘이곳’ 주목

원화 스테이블코인 발행과 온체인 금융시장 선점을 둘러싼 금융계의 셈법이 복잡해지고 있다. 하나금융그룹이 두나무 지분 투자로 먼저 치고 나가면서 토스가 향후 시장 구도를 가를 핵심 변수로 부상했다. 다른 금융지주와 증권사, 카카오 등 플랫폼 기업들도 제휴 전략을 짜야 하는 상황에 놓였다는 분석이 나온다. 18일 금융계에 따르면 주요 금융그룹은 하나금융의 두나무 지분 투자 발표 이후 원화코인 사업 구도에 미칠 파장을 점검하고 있다. 금융계의 한 관계자는 “주요 은행들도 하나금융이 두나무 지분 인수까지 나설 것이라고는 예상하지 못한 분위기”라고 전했다. 하나금융이 가상화폐거래소 1위 사업자인 업비트를 보유한 두나무와 손을 잡으면서 원화코인 발행과 유통망 확보 경쟁이 한층 빨라질 수밖에 없다는 평가다. 시장에서는 토스를 둘러싼 움직임이 주목받고 있다. KB금융은 토스를 원화코인 시장의 주요 협력 축으로 보고 관련 논의를 이어오고 있는 것으로 알려졌다. KB금융은 최근 KG이니시스·카이아·오픈에셋과 원화코인 결제·정산·입금으로 이어지는 통합 기술검증(PoC)을 마쳤다. 블록체인 인프라 기업 수호아이오와는 외화송금 검증도 진행하고 있

한도 24조중 2% 남아…빨간불 켜진 소상공인 재보증

소상공인 보증 시스템의 ‘엔진’ 역할을 하는 재보증이 흔들리고 있다. 전체 재보증 한도 24조 원 가운데 5000억 원(2%)만 남은 가운데 금융기관 출연금도 적어 재원 부담이 커지고 있다. 이런 소진 속도라면 이르면 다음 달 이후 보증 공급 장벽이 높아지면서 영세 소상공인들이 사금융으로 내몰릴 수 있다는 우려가 나온다. 17일 서울경제신문 취재를 종합하면 재보증은 지역신용보증재단(지역신보)이 소상공인에게 제공한 보증에 대해 국가가 한 번 더 책임을 지는 ‘보증의 보험’ 제도다. 담보가 부족한 소상공인은 지역신보 보증서를 통해 은행에서 대출을 받는데, 이후 상환이 어려워지면 지역신보가 대신 갚는 ‘대위변제’가 발생한다. 신용보증재단중앙회는 이 대위변제액의 50%를 보전한다. 지역신용보증재단법상 신규 보증에는 정부 재보증이 필수여서 재보증 한도가 소진되면 지역신보는 소상공인에게 새 보증서를 발급하기 어렵다. 재보증 재원 부족의 배경에는 구조적인 요인이 자리 잡고 있다. 재원은 △중소벤처기업부 예산 △금융기관 출연금 △재보증료 수입으로 구성된다. 이 가운데 금융기관 출연요율은 0.05~0.07%로 신용보증기금(0.225%)의