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주식 투자자 뉴스

삼성 파운드리, 엔비디아 AI 추론칩 ‘그록3 LPU’ 생산 공식 수주

[주요 이슈 브리핑] 삼성전자(005930) AI 반도체 위상 강화: 삼성전자 파운드리사업부가 엔비디아의 새 추론 칩 ‘그록 3 LPU’ 생산을 공식 수주하며 AI 반도체 공급망 핵심 축으로 부상했다. HBM 공급에 이어 칩 생산까지 맡게 되면서 파운드리 사업부의 실적 턴어라운드에 탄력이 붙을 것이라는 분석이다. 배터리 3사 ESS 수주 경쟁 본격화: 미 내무부가 LG에너지솔루션(373220)의 6조 원대 배터리 공급 계약 고객사가 테슬라임을 공식 확인하면서 ESS 시장 확대에 대한 기대감이 고조되는 모습이다. 배터리 3사가 전체 생산능력의 20~30%를 ESS용으로 전환하는 등 전기차 수요 둔화를 만회하기 위한 총력전 양상이라는 평가다. 코스닥 체질 개선 가시화: 코스닥 개혁 발표 한 달 만에 우량주 중심 코스닥150지수가 3.1% 상승하고 외국인 순매수가 9000억 원에 달하는 등 시장 신뢰가 회복되는 흐름이다. 액티브 ETF 상장 일주일 만에 1조 2000억 원이 유입되며 코스닥 투자 지형이 빠르게 재편되고 있다는 분석이다. [주식투자자 관심 뉴스] 1. 엔비디아 새 추론 칩, 삼성이 만든다 - 핵심 요약:

“추경發 금리·물가상승 우려” 한은 금통위원 2월 회의서 지적

한국은행 금융통화위원들이 추가경정예산 등 재정 확대에 따른 국고채 금리 상승과 물가 상방 리스크에 대해 지난달 우려를 제기한 것으로 나타났다. 중동 사태 발발로 실제로 금리·물가 상승 압력이 커졌고 정부의 추경이 공식화된 점을 고려하면 한은이 선제적으로 예측한 셈이다. 17일 공개된 한은 금통위의 2월 통화정책방향회의 의사록에 따르면 주요 금통위원들은 당시 국고채 금리 상승 배경으로 재정 확대 기대와 수급 부담을 꼽았으며 향후 물가 경로에도 상방 리스크를 배제하기 어렵다는 의견을 제시했다. 한 금통위원은 “우리나라와 일본이 경제 여건에서 유사함에도 장기 국채금리 상승 폭은 국내가 더 컸다”고 지적했다. 이에 한은은 “일본은 조기 총선 이후 금리 상승 폭이 축소됐지만 국내는 추경 논의와 국채 발행 집중, 주식시장 자금 이동 등으로 수급 부담이 겹치며 금리 상승세가 이어졌다”고 설명했다. 물가와 관련해서는 관련 부서가 “올해 소비자물가의 수요 압력은 제한적”이라고 평가한 반면 일부 위원은 “국제유가 상승, 높은 서비스 물가, 추경 등 재정 확대 가능성을 감안하면 물가 상방 리스크가 예상보다 클 수 있다”고 진단했다.

주식 투자자 뉴스

원·달러 환율 17년 만에 정규장 1500원 돌파…시장 ‘고착화’ 우려

[주요 이슈 브리핑] 원·달러 환율 1500원 시대 개막: 원·달러 환율이 17년 만에 정규장에서 1500원 선을 돌파하며 2009년 글로벌 금융위기 이후 최고치를 경신했다. 달러 강세와 유가 급등, 이란 사태 등 대형 지정학적 리스크가 겹치면서 한일 공동 대응 등 고강도 정책 대응이 필요하다는 목소리가 커지는 상황이다. LG전자(066570) 미래 먹거리에 4조 원 베팅: LG전자가 올해 AI 인프라·로봇·전장 등 신사업에 4조 453억 원을 투자하며 전년 대비 28.2% 확대한다. 영업이익이 27.5% 급감한 악조건 속에서도 AI·로봇 부문에만 1조 5683억 원을 쏟아부으며 미래 시장 선점에 나선 것으로 평가된다. 배터리 3사 ESS 전환 가속화: 삼성SDI(006400)가 미국에서 1조 5000억 원 규모의 ESS용 배터리 수주에 성공하며 전기차 부진을 만회할 돌파구를 확보했다. 배터리 3사 모두 생산능력의 20~30%를 ESS용으로 전환하는 가운데 소재 업체들의 대규모 계약도 잇따르는 양상이다. [주식투자자 관심 뉴스] 1. “이러다 1500원이 뉴노멀 될라”…정부의 ‘한 방’ 기다리는 시장 - 핵심 요

이충희의 쓰리포인트

다음 전장은 은행·자본시장…이란전에서 드러나는 新 전쟁양상

중동 전쟁이 군사·석유화학 시설 타격을 넘어 금융·데이터 인프라를 조준하는 양상으로도 전개되고 있습니다. 미국과 이스라엘의 이란 은행 타격에 맞서 이란도 중동 내 주요 금융 허브 도시와 데이터센터를 직접 위협하며 미국식 금융 시스템 흔들기를 시도하는 것인데요. 이런 사례들은 전쟁이 차츰 자본 시스템이나 이를 뒷받침하는 인공지능(AI) 인프라를 타깃 삼는 양상으로 진화할 수 있음을 보여주고 있습니다. 중동 지역 내 글로벌 자본을 대거 유치한 도시이자 서방식 금융 시스템을 도입한 두바이와 카타르가 이란의 타깃이 되고, 실제 현지의 초대형 투자은행들이 밀집한 건물에 폭탄 드론이 날아드는 사태가 벌어지고 있습니다. ① 이란, 중동 소재 美 은행에 보복…데이터센터 첫 공격도 현지시각 3월 11일 오전, 이란 합동군사사령부는 자국 국영은행인 ‘뱅크 세파’의 데이터센터가 공습받은 것에 대한 보복을 예고했습니다. 중동 내 미국·이스라엘 연계 금융기관을 공식 타격 목표물로 지정한 것인데요. 이란 측은 성명을 통해 “해당 금융사로부터 최소 1.6km(1마일) 이상 떨어져 있으라”는 구체적인 통첩도 날렸습니다. 실제 두바이 정부 공보국은 13

주식 투자자 뉴스

개인, 일주일 새 삼전 4.3조·하닉 1.9조 순매수…반도체 집중

[주요 이슈 브리핑] 반도체 대표주에 개인 자금 집중: 중동발 지정학적 리스크로 증시 변동성이 확대되는 가운데 개인투자자들이 최근 일주일간 삼성전자(005930)에 4조 3079억 원, SK하이닉스(000660)에 1조 9290억 원을 순매수했다. 증권사들은 메모리 업황 개선 기대를 반영해 목표주가를 잇달아 상향 조정하고 있으며, 하나증권은 삼성전자 목표가를 30만 원으로, KB증권은 SK하이닉스를 170만 원으로 각각 올렸다. 달러 강세·고환율 장기화로 ETF 수익률 엇갈림: 달러인덱스(DXY)가 지난해 11월 이후 4개월 만에 100선을 돌파하고, 원·달러 환율이 장중 1500원을 넘어섰다. 환 노출형 ETF는 환차익 효과로 상승한 반면 환 헤지형은 하락 폭이 확대돼 상품 유형별 수익률 격차가 뚜렷해지는 양상이다. 호르무즈해협 봉쇄 장기화에 정유·석화 비상: 중동산 원유 의존도가 70%에 육박하는 국내 정유사들이 대체 물량 확보를 위해 초대형 유조선 긴급 용선에 나섰다. 에쓰오일은 하루 용선료 55만 5000달러에 VLCC를 확보했고, 석유화학 업체들은 나프타 공급 차질로 불가항력 선언을 잇따라 통지하는 상황

주식 투자자 뉴스

1000단 낸드의 열쇠 ‘강유전체’…삼성·엔비디아 손잡았다

[주요 이슈 브리핑] 삼성전자(005930)·엔비디아 강유전체 낸드 동맹으로 AI 메모리 주도권 경쟁 본격화: 엔비디아가 삼성전자의 강유전체 낸드플래시 R&D에 직접 참여해 AI 신기술 모델을 공동 개발하며 업계의 이목이 집중됐다. 강유전체 낸드는 1000단 적층과 전력 96% 절감이 가능해 AI 데이터센터의 메모리 공급난과 전력난을 동시에 해소할 차세대 기술로 급부상했으며, 삼성전자의 관련 특허 255건(점유율 27.8%)은 세계 최고 수준의 기술 경쟁력을 입증하는 것으로 평가된다. 중동 전쟁 장기화로 유가 100달러 재돌파, 경기 하방 리스크 확대: 이란이 호르무즈해협을 넘어 페르시아만·아라비아해까지 공격 범위를 넓히면서 IEA 비축유 4억 배럴 방출 효과가 하루도 지속되지 못했다. 골드만삭스는 현 상황이 3월 말까지 이어지면 유가 147달러를 넘어설 것으로 전망했으며, KDI도 유가 급등이 소비자물가 상방 압력과 경기 하방 위험으로 작용할 가능성을 경고한 상황이다. ETF 시장 극단적 양극화, 방산·인버스만 수익 기록: 중동 전쟁 이후 ETF 거래액 상위 50개 중 수익을 낸 상품은 12개에 불과했고, 인버

인베스팅 인사이트

영상홍콩 투자자들도 쓸어담은 ‘삼전·하닉 2배’ ETF…옵션 추가로 운용 다변화

홍콩 자산운용사 CSOP자산운용이 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 한 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)의 운용 전략을 손질했다. 한국뿐만 아니라 홍콩 현지 투자자들 사이에서도 상품에 대한 인기가 빠르게 높아진 가운데, 최근 종목의 급등락으로 인해 변동성도 커지자 옵션 구조를 추가하며 대응 여력을 넓힌 셈이다. 13일 금융투자 업계에 따르면 CSOP자산운용은 ‘CSOP 삼성전자 데일리 2X’, ‘CSOP 삼성전자 데일리 -2X’, ‘CSOP SK하이닉스 데일리 2X’ 등 ETF 3종의 투자 전략을 수정했다. 해당 상품들은 이달 12일부터 기존 총수익스왑(TRS) 방식에 더해, 순자산가치(NAV)의 최대 25% 범위에서 옵션 프리미엄을 활용해 기초 종목에 대한 레버리지 익스포저를 확보할 수 있게 됐다. 다만 여전히 주된 운용 수단은 스왑 방식으로, 옵션은 운용 수단을 보완하기 위한 보조 장치로 활용될 예정이다. 이는 최근 한국 반도체 대형주의 변동성이 커지고 상품 규모도 빠르게 커진 데 대응하기 위한 조치로 풀이된다. 지금까지는 증권사와 맺는 스왑 계약을 통해 개별 종목의 주가 움직임을 두 배로 추종하는 구조를 만들

기업 CEO 뉴스

코스피 급등이 부른 나비효과…채권시장 외면 대기업도 은행 문 두드린다

[주요 이슈 브리핑] 채권시장 경색과 기업 자금조달 다변화: 회사채(AA-) 3년물 금리가 3.997%까지 치솟으며 2년여 만에 최고 수준을 기록했다. 올해 회사채 발행 금액이 전년 동기 대비 16.9% 줄어든 가운데 LG전자(066570)가 일본 은행에서 4000억 원을 차입하는 등 대기업들이 자금조달 경로를 다변화하고 있는 상황이다. 상법 개정 후폭풍과 자사주 전략 재편: 3차 상법 개정안 시행 이후 50여 상장사가 약 24조 원 규모의 자사주 소각을 발표했다. 삼성전자(005930)(16조 원)·SK(034730)(4조 8000억 원) 등이 소각과 함께 임직원 보상·M&A 등 전략적 활용 안건을 주총에 상정하며 자사주 사수 작전에 돌입한 모습이다. 글로벌 산업 패권 경쟁 가속화: 현대차(005380)그룹이 영업이익 기준 폭스바겐을 추월하며 글로벌 톱2에 올랐고, 일본은 2040년 반도체 매출 40조 엔 달성을 선언했다. 미중 기술 패권 경쟁이 심화되는 가운데 아시아 기업·국가들의 산업 주도권 확보 경쟁이 본격화되고 있다는 분석이다. [기업 CEO 관심 뉴스] 1. 채권시장 삼중고에 조달 막혀…대기업도 은행

주식 투자자 뉴스

개인 투자자, 홍콩 2배 레버리지 ETF 삼전→하이닉스 종목 교체

[주요 이슈 브리핑] 레버리지 종목 교체: 홍콩 증시에서 국내 개인투자자들이 삼성전자(005930) 2배 레버리지 ETF를 7억 2000만 원 순매도하고 SK하이닉스(000660) 2배 레버리지 ETF를 6억 원어치 순매수한 것으로 나타났다. HBM 가격 상승의 끝을 짐작하기 어려울 정도로 고객 수요는 경쟁적인 반면 공급은 제한적이라는 분석이다. 60대 수익률 선두: 올해 1~2월 미래에셋증권(006800) 고객 약 280만 명 분석 결과 60대 이상 투자자가 18.1% 수익률로 전 연령대 중 1위를 차지했다. 거래 회전율이 0%에 가까운 장기 보유 전략이 변동성 장세에서 유효했다는 평가다. 자사주 소각 러시: 3차 상법 개정안 시행 이후 50곳 이상 상장사가 약 24조 원 규모의 자사주 소각을 발표했다. 삼성전자 16조 원, SK(034730) 4조 8000억 원 등 대형주 중심으로 주주가치 제고 움직임이 본격화되는 양상이다. [주식투자자 관심 뉴스] 1. ‘삼전’ 레버리지 던진 중학개미…‘하이닉스’ 레버리지 담았다 - 핵심 요약: 이달 2~10일 국내 개인투자자들이 홍콩 증시에서 삼성전자 2배 레버리지 ETF

글로벌 투자자 뉴스

MS, 앤스로픽 클로드 M365에 통합…AI 에이전트 경쟁 격화

[주요 이슈 브리핑] AI 에이전트 플랫폼 주도권 경쟁 격화: MS가 경쟁사 앤스로픽과 손잡고 ‘코파일럿 코워크’를 M365에 통합하는 한편 엔비디아는 비(非)자사 반도체에서도 구동되는 오픈소스 AI 에이전트 플랫폼 ‘니모클로’를 출시할 예정이다. AI 에이전트가 기존 SaaS 시장을 재편하면서 빅테크 간 개방형 협력과 폐쇄형 전략이 공존하는 새로운 경쟁 구도가 형성되고 있다는 분석이다. 이란 전쟁 휴전 기대와 유가 변동성 확대: 트럼프 대통령이 “군사작전 거의 완료”를 선언하면서 배럴당 120달러까지 치솟았던 국제유가가 80달러대로 급락하고 증시도 급반등했다. 다만 이란 IRGC가 결사 항전 의지를 밝히고 호르무즈해협 봉쇄 위협을 지속하고 있어 휴전 협상의 불확실성이 상존하는 상황이다. VLCC 발주 폭증과 조선 슈퍼사이클 확대: 최근 3개월간 VLCC 신조 계약이 88건, 총 104억 달러에 달하며 호황기 1년 치 물량이 석 달 만에 쏟아졌다. 노후 유조선 교체 수요와 호르무즈해협 우회 항로 확대가 맞물리면서 한국 조선소로의 수주 집중이 가속화되는 양상이다. [글로벌 투자자 관심 뉴스] 1. ‘AI비서’ 앤스

주식 투자자 뉴스

SK하이닉스, 세계 최초 1c LPDDR6 개발…하반기 양산

[주요 이슈 브리핑] SK하이닉스(000660), 온디바이스 AI 최적화 LPDDR6 세계 최초 개발: SK(034730)하이닉스가 10㎚급 1c 공정을 적용한 16Gb LPDDR6 개발에 성공하며 하반기 아이폰 18과 휴머노이드 로봇 시장을 정조준했다. 1분기 영업이익 30조 1876억 원이 전망되는 가운데 LPDDR 수요가 서버·로봇으로 급격히 확장되면서 실적 고공 행진이 이어질 것이라는 분석이다. 코스피 5532 회복, 외국인·기관 동반 매수세 유입: 트럼프 대통령의 이란 전쟁 조기 종전 가능성 언급에 코스피가 280.72포인트(5.35%) 급반등하며 5500선을 되찾았다. 외국인이 14거래일 만에 1조 원 이상 순매수에 나선 반면, 개인은 1조 8368억 원 순매도로 차익 실현에 나서는 엇갈린 흐름을 보였다. 코스닥 액티브 ETF 동시 상장, 6000억 원 자금 유입: 삼성액티브와 타임폴리오가 국내 첫 코스닥 액티브 ETF를 동시 출격시키며 첫날 개인 순매수만 5800억 원을 끌어모았다. 중소형주 발굴형과 대형주 집중형으로 180도 다른 편입 전략을 펼쳐 수익률이 엇갈렸다는 평가다. [주식투자자 관심 뉴스

PICK코노미

원화 변동성 안정이 자금 유입 열쇠…10년물 금리 3.1% 전망

전망치 추가

PICK코노미

영상“한국 국채 살 수 있나요” 오일머니·패밀리오피스까지 러브콜

지난달 25일(현지 시간) 오전 7시 싱가포르 마리나베이금융센터(MBFC) 앞에 다다르자 동이 트기 전부터 빌딩 일부 층에 이미 불이 환하게 켜져 있었다. 과거 이곳의 트레이더들은 전날 밤 미국장을 분석하거나 일본·중국 시장을 일찍 점검하기 위해 누구보다 먼저 사무실 불을 켜는 경우가 많았다. 하지만 최근에는 한국을 분석 대상에 포함시키는 트레이더들이 부쩍 늘면서 출근 시계도 덩달아 바뀌고 있다. 한국의 세계국채지수(WGBI) 편입을 앞두고 한국 국채 포지션을 늘리는 투자자들이 늘어나면서다. 아시아 채권 시장에서만 12년을 일한 한 헤지펀드 매니저는 “한국 국고채는 지난해가 첫 투자”라고 했다. 레오 테이 ING은행 아시아태평양(APAC) 트레이딩 총괄은 이런 변화를 “참여자의 질이 달라졌다”는 말로 요약했다. 과거에는 원화 시장에 접근하려면 서울 지점을 두거나 별도의 투자 계좌를 거쳐야 했다. 하지만 최근 각종 제도 개선으로 투자 문턱이 낮아지면서 연기금·보험사 같은 장기 투자자, 이른바 ‘리얼 머니’ 유입이 본격화하고 있다는 설명이다. 테이 총괄은 “유럽·중동 고객들은 5~10년물 한국 국채를 선물환과 결합해 환 위험을

불안한 환율

10년물 금리 3.1%로 하락 전망…“반도체 빼면 성장동력 약해 낙관 금물” 지적도

전망치 추가

불안한 환율

글로벌 IB들도 K국채 열공…‘큰손’ 패밀리오피스까지 러브콜

지난달 25일(현지 시간) 오전 7시 싱가포르 마리나베이금융센터(MBFC) 앞에 다다르자 동이 트기 전부터 빌딩 일부 층에 이미 불이 환하게 켜져 있었다. 과거 이곳의 트레이더들은 전날 밤 미국장을 분석하거나 일본이나 중국 시장을 일찍 점검하기 위해 가장 먼저 사무실의 불을 켜는 경우가 많았다. 하지만 최근에는 분석 대상 국가들 중에 한국을 포함시키는 트레이더들이 부쩍 늘었다. 한국의 세계국채지수(WGBI) 편입을 앞두고 K국채의 포지션을 늘리는 투자자들이 늘어나면서다. 12년 동안 아시아 채권을 거래했다는 한 글로벌 투자은행(IB)의 관계자는 “한국물은 그동안 관심 밖이었지만 지난해에 처음으로 투자를 시작했다”며 “앞으로는 이런 투자가 더 늘어날 것”이라고 말했다. 레오 테이 ING은행 아시아태평양(APAC) 트레이딩 총괄은 이런 변화를 “참여자의 질이 달라졌다”는 말로 요약했다. 과거에는 원화 시장에 접근하려면 서울 지점을 두거나 별도의 투자 계좌를 거쳐야 했다. 하지만 최근 각종 제도 개선으로 투자 문턱이 낮아지면서 연기금·보험사 같은 장기 투자자, 이른바 ‘리얼 머니’ 유입이 본격화하고 있다는 설명이다. 테이 총괄은