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채비, 증권신고서 제출…‘코스닥 출격’ 채비 마쳤다

전기차 충전 인프라 운영 사업자(CPO·Charge Point Operator) 최초 코스닥 상장 예비심사 승인을 받은 채비가 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 착수한다고 4일 밝혔다. 채비는 이번 상장을 통해 총 1000만 주를 공모한다. 주당 희망 공모가는 1만 2300원~1만 5300원으로 이에 따른 공모금액은 1230억 원~1530억 원 규모다. 최종 공모가 확정을 위한 수요예측은 이달 23일부터 27일까지, 일반 청약은 다음 달 1일부터 2일까지 진행된다. 상장 대표 주관사는 KB증권과 삼성증권이 공동으로 맡았으며 대신증권과 하나증권이 공동 주관사로 참여한다. 채비는 전기차 충전기 개발부터 제조, 설치, 운영, 사후관리까지 원스톱 솔루션을 제공하는 전기차 충전 인프라 전문 기업이다. 채비가 직접 소유·운영·관리하는 급속충전 면수는 약 5900면으로 국내 민간 사업자 기준 최다 수준이다. 특히 최근 4년간 가장 많은 급속충전시설을 보급하며 시장 점유율 1위를 차지했다. 제조 부문에서는 정부 주관 공용 급속충전기 구축 사업에서 2017년 이후 약 60%의 수주 비중을 유지하며 정책 실행의 핵심 파트너로 자리매
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카나프테라퓨틱스, 공모가 상단 2만 원 확정...경쟁률 962.1:1 기록

인간 유전체 기반 혁신 신약 개발 기업 카나프테라퓨틱스가 국내외 기관 투자자 대상으로 진행한 수요예측에서 최종 공모가를 희망밴드(1만 6000원~2만 원)의 상단인 2만 원으로 확정했다고 4일 밝혔다. 이번 수요예측에는 국내외 기관 총 2327곳이 참여해 962.1대 1의 경쟁률을 기록했다. 전체 신청 물량은 14억 1236만 9500주에 달했으며 참여 수량 99.88%(가격 미제시 포함)가 밴드 상단 이상의 가격을 제시했다. 이에 따라 최종 공모금액은 400억 원, 공모가 기준 시가총액은 2591억 원 규모가 될 전망이다. 특히 전체 신청 물량 중 76.1%가 15일 이상의 의무보유 확약을 제시한 것으로 집계됐다. 이는 지난해 ‘증권 인수업무 등에 관한 규정’ 개정 이후 신청수량 기준 가장 높은 수준이다. 수요예측에 참여한 기관 중 3개월 이상 의무보유를 확약한 비율은 32.1%, 6개월 장기 확약참여의 경우 24.6%를 기록했다. 카나프테라퓨틱스는 이달 5일과 6일 일반 투자자 대상 청약을 거쳐 같은 달 16일 코스닥 시장에 입성할 계획이다. 상장 주관은 한국투자증권이 맡았다. 이번 공모를 통해 확보한 자금은 △공동 연
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영풍, KZ정밀·최창규 회장에 100억대 손배소

영풍(000670)이 고려아연(010130) 경영권 분쟁 과정에서 KZ정밀이 탈법적으로 의결권을 제한, 수천억 대 손해를 입었다고 주장하며 KZ정밀과 경영진을 상대로 법적 대응에 나섰다. 4일 영풍은 고려아연에 상호주 외관을 고의 형성해 회사에 손해를 입힌 혐의로 KZ정밀과 최창규 회장·이한성 대표를 상대로 손해배상청구 소송을 제기했다고 4일 밝혔다. 영풍 측에 따르면 KZ정밀은 지난해 1월 23일 열린 고려아연 임시주주총회 당시 영풍의 의결권 행사를 제한할 목적으로 보유 주식을 양도하는 등 상호주 외관 형성에 직접 관여했다. 최윤범 고려아연 회장 측 특수관계자인 KZ정밀이 이 같은 구도 형성에 가담함으로써 영풍의 정당한 주주권 행사와 고려아연 지배구조 정상화를 저지했다는 취지다. 사건의 발단은 2025년 임시주총 전날인 1월 22일 발생했다. KZ정밀과 대표이사인 최창규 회장 등 특수관계인들은 보유 중이던 영풍 주식을 고려아연의 호주 계열사인 SMC에 매도했다. 이후 다음 날 열린 주총에서 고려아연 측은 ‘고려아연-SMH-SMC-영풍-고려아연’으로 이어지는 상호주 구조가 형성됐다고 주장하며 영풍 보유 주식(출석 주식 수
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롯데케미칼, 단기 자금 수혈…‘6개월 만기’ 사모사채 발행

롯데케미칼(011170)이 만기 6개월 사모사채를 통해 600억 원을 수혈했다. 동시에 기업어음(CP) 2000억 원 상당을 발행하는 등 단기 자금 조달에 나서는 모습이다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데케미칼은 지난 달 27일 600억 원 규모의 사모사채를 발행했다. 표면 이율은 4.46%로 만기는 올해 8월 27일까지다. 롯데케미칼은 같은 날 만기 2개월짜리 CP 2000억 원을 찍으며 총 2600억 원에 달하는 유동성을 확보했다. 롯데케미칼이 자금을 수혈하는 것은 정부 지원안이 실질적으로 집행될 때까지 시간이 필요하기 때문이다. 지난 달 산업통상부가 승인한 ‘대산 1호 프로젝트’에 따라 롯데케미칼과 HD현대오일뱅크는 채권금융기관으로터 △협약 채무 약 7조 9000억 원 상환 유예 및 기존 금융 조건 유지 △ 투자 및 운영자금으로 1조 원 신규 지원 △기존 대출 영구채(최대 1조 원) 전환 등을 골자로 한 금융 지원을 받게 된다. 다만 실질적으로 해당 지원을 받기까지 시차가 존재하기 때문에 단기 유동성을 확보했다는 게 업계의 중론이다. IB 업계 관계자는 “채권금융기관과 맺은 자율협약이 시행되기까지 2~3달이
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단독250년 역사 英 섬유사, 유영산업 눈독…인수 실사 착수

글로벌 최대 섬유 기업인 영국의 코츠(Coats)사가 국내 사모펀드(PEF) 운용사 VIG파트너스가 보유한 유영산업 인수를 타진 중이다. 최근 글로벌 신발 부품사를 공격적으로 인수해 온 코츠가 한국 섬유 산업의 경쟁력을 지렛대 삼아 글로벌 신발 밸류체인의 수직 계열화를 완성하려는 포석으로 풀이된다 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코츠는 최근 유영산업 경영권 인수 실사에 돌입했다. 유영산업의 최대주주인 VIG파트너스는 지난해 말 주관사 삼정KPMG를 통해 정식 매각 절차를 시작했다. 현재 코츠를 포함한 국내외 재무적투자자(SI)·전략적투자자(SI) 등 인수 후보자들에게 실사 기회를 부여하며 협상을 진행 중이다. 시장에서는 특히 코츠의 등장에 주목하고 있다. 1750년대 스코틀랜드에서 출발한 코츠는 영국의 산업혁명기를 거치며 섬유 산업 부흥기를 이끈 상징적인 기업이다. 1890년 런던거래소에 상장한 뒤 1912년 US 스틸·스탠더드 오일(Standard Oil)과 함께 전세계 시가총액 톱 3에 이름을 올렸을 만큼 높은 위상을 자랑한다. 현재도 의류와 신발 제조에 필요한 실과 섬유 분야에서 세계 최대 규모 기업으로 꼽힌다.
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얼라인, 가비아 상대 의안상정 가처분…“경영진 보수 투명 공개”

행동주의 펀드 운용사 얼라인파트너스자산운용이 코스닥 상장사 가비아를 상대로 법원에 의안상정 가처분을 신청했다. 이사보수 공개를 권고하는 얼라인 측 주주제안권 행사(권고적 주주제안)를 가비아가 명시적으로 거부하자 법적 대응에 나선 것이다. 얼라인은 가비아를 상대로 지난달 27일 수원지방법원 안양지원에 의안상정 가처분을 신청했다고 3일 밝혔다. 얼라인은 정기 주주총회를 앞두고 가비아에 이사와 주요 경영진의 보상 체계 공개를 권고하는 의안을 주주제안했지만 받아들여지지 않았다. 제안의 취지는 임원 보수의 산정 근거를 기업지배구조보고서나 보수보고서 등으로 공시해 경영 투명성을 높이는 것이었다. 하지만 가비아는 권고적 주주제안이 회사 정관상 근거가 없다는 논리 등을 제시하며 이를 받아들이지 않은 것으로 알려졌다. 이에 대해 얼라인 측은 “가비아가 주주제안 안건 상정을 거부하겠다고 명시적으로 통보함에 따라 해당 안건의 상정을 구하는 의안상정 가처분을 신청했다”고 설명했다. 권고적 주주제안은 법적 구속력이 있는 일반 주주제안과 달리 주주총회 표결을 거쳐 가결되더라도 법적 구속력이 없는 비구속적 결의를 뜻한다. 주주총회에 상정해 안건이 통
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영상‘이란 쇼크’에 금리 급등에도…대한항공, 회사채 수요예측서 목표액 넘겨

대한항공(003490)이 회사채 발행을 위한 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다. 다만 미국과 이란의 전면전 확산 위기 고조 여파로 국고채 금리가 급등하면서 일부 만기 구조(트렌치)에서 오버 금리를 기록했다. 3일 투자은형(IB) 업계에 따르면 대한항공은 이날 진행한 회사채 수요예측에서 총 2500억 원 모집에 6950억 원의 유효 주문을 받았다. 구체적으로 3년물 2000억 원 모집에 5370억 원, 5년물 500억 원에 1580억 원이 응찰했다. 대한항공은 최대 4000억 원까지 증액을 고려하고 있는 것으로 알려졌다. 트렌치별로는 금리가 엇갈리는 모습이 나타났다. 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유 금리)에 -20~20bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 결과 3년물은 +15bp, 5년물은 -5bp를 기록했다. IB 업계 관계자는 “이란 사태 여파로 국고채 금리가 13bp 급등한 것이 비해 선방한 수준”이라며 “호르무즈 해협 봉쇄가 과거 홍해 봉쇄, 코로나 사태와 유사한 만큼 해상 운송량 감소와 운임 증가로 항공 화물이 수혜를 볼 가능성도 높다”고 설명했다. 대한항공은 이번 발행으로 조달한 자
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또 밀리는 빗썸 IPO…오지급 사고에 흔들

60조 원 규모 비트코인 오지급 사고를 낸 디지털자산 거래소 빗썸의 기업공개(IPO) 일정이 밀릴 가능성이 커졌다. 빗썸은 당초 올해 상반기 상장을 목표로 IPO를 준비해왔지만 이번 사고로 사업 안정성이 흔들리고 내부통제 리스크가 부각돼 심사 당국 문턱을 넘기 어려울 것이라는 전망이 나온다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 빗썸은 이날까지 한국거래소에 상장 예비심사 청구를 하지 않았다. 상장 주관사인 삼성증권도 IPO를 위한 기업실사에 착수하지 않은 것으로 파악됐다. 상장 추진 기업은 거래소 예심을 신청하기에 앞서 주관사의 재무·세무·법무 실사를 받고 상장 적격성을 확인한다. 희망 공모가 범위(밴드)와 구주 매출 규모 등 IPO 구조를 짜는 작업도 이때 진행한다. 이후 거래소 예심을 신청해 통과하면 증권신고서 제출·심사, 기관투자가 대상 수요예측, 일반 청약 등의 과정이 남아 있다. 이 과정에는 통상 6개월 가량이 걸린다. 당초 빗썸은 올해 상반기를 목표로 잡고 관련 작업을 준비해왔다. 지난해 IPO를 위한 핵심 전략으로 인적분할을 단행하고 회사를 분리했다. 존속법인 빗썸은 기존 디지털자산 거래소 운영 등 주력 사업에
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베인, 에코마케팅 세번째 공개매수 돌입

글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 베인캐피털이 안다르 운영사 에코마케팅(230360)에 대한 3차 공개매수에 돌입한다. 앞서 두 차례에 걸친 공개매수를 통해 91%를 확보한 베인은 지분을 최대한 더 확보해 상장폐지에 속도를 낸다는 계획이다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 베인은 이달 3일부터 31일까지 29일간 에코마케팅 보통주 잔여 지분 9.2%(286만 3344주)에 대한 공개매수를 진행할 예정이다. 매수 단가는 1·2차 공개매수 때와 같은 1만 6000원으로 결정됐다. 최대 458억 원이 투입될 예정이다. NH투자증권이 이번에도 주관사를 맡는다. 지난달 27일 종가는 1만 5830원이다. 베인은 지난해 12월 31일 에코마케팅 창업주 김철웅 대표와 에이아이마케팅그룹이 보유한 이 회사 지분 43.6%를 주당 1만 6000원, 총 2165억 원에 매입하기로 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 그러면서 올 1월 2일부터 21일까지 잔여 지분 1차 공개매수를 통해 지분율을 80.7%까지 끌어올렸다. 이어 올 1월 26일부터 지난달 25일까지 실시한 2차 공개매수를 통해 8.8%를 추가 취득하면서 지분을 91%까지 확보했다.
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조달 여건 개선에 김치본드 부상 KB국민카드도 1.3억弗 발행

KB국민카드가 최근 김치본드(국내 발행 외화 표시 채권)를 통해 1억 3000만 달러(약 1874억 6000만 원)를 조달했다. 지난해 제도 개선 이후 올해 들어 우호적인 금리 환경까지 조성되면서 외화채 발행에 나서는 기업들이 늘어나는 모습이다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB국민카드는 지난달 24일 1억 3000만 달러 상당의 김치본드를 발행했다. 올해 1월 현대카드가 제도 강화 이후 약 15년 만에 김치본드를 찍은 데 이어 현대캐피탈·롯데물산 등이 이를 발행한 바 있다. 김치본드는 2011년 원화 환전 목적 김치본드에 대한 외국환 업무 취급 기관의 투자가 제한되며 발행이 멈췄다. 지난해 한국은행이 해당 규제를 완화하면서 김치본드 발행이 가능해졌고 6개월이 지난 올해 초부터 여신전문금융회사를 중심으로 발행이 재개되는 분위기다. 특히 여전사의 경우 원화 사용 목적으로 김치본드 발행을 고려하는 만큼 최근 통화스와프(CRS) 금리 스프레드가 축소되며 조달 여건이 개선됐다는 점이 주효했다는 진단이다. IB 업계의 한 관계자는 “CRS 레벨이 최근 상대적으로 괜찮다”며 “원화 조달과 비교했을 때 가격 수준이 맞으면 김치본
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금리 불확실성 여파…지난달 회사채 10년만에 순상환

지난달 회사채가 순상환을 기록한 것으로 나타났다. 올해 들어 금리 불확실성이 지속되며 회사채 발행 대신 보유 현금으로 기존 채무를 상환하는 분위기가 지속되고 있는 모양새다. 다만 금리가 고점을 지났다는 인식이 확산한 만큼 이달에는 채권시장이 안정화될 것이라는 전망이 나온다. 2일 금융투자협회에 따르면 지난달 회사채 발행 규모는 10조 5220억 원, 상환은 13조 1844억 원으로 기업들이 총 2조 6624억 원을 갚은 것으로 집계됐다. 2월 기준 회사채 순상환 기조를 나타낸 것은 2016년 이후 10년 만이다. 올해 들어 금리 불확실성이 지속되며 기업들이 차환 대신 보유 현금을 통한 채무 상환을 선택하는 상황이 지속되는 것으로 풀이된다. 실제 3년 만기 국고채 금리는 올해 1월 중순 3%를 넘어선 후 계속 오르며 지난달 9일 최고 3.269%까지 상승했다. 이에 신용등급 AA-급 3년 만기 회사채 금리 역시 상승 압력을 받아 3.809%를 기록했다. 최근 수급 환경이 비우호적으로 변한 점도 회사채 시장이 약세를 보이는 이유 중 하나로 꼽힌다. 코스피가 6000선을 넘어서는 등 단기간 가파르게 오르자 주식시장으로 머니무브가
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불장 속 ‘냉탕’ IPO 올해 단 1곳… 3월 기지개?

코스피가 6300 포인트를 넘나드는 ‘불장’ 속에서도 기업공개(IPO) 시장은 냉각돼 있다. 올해 들어 코스피·코스닥 신규 상장사는 사실상 한 곳에 불과하다. 2일 한국거래소에 따르면 올 2월 유가증권시장과 코스닥 시장에 신규 상장한 기업은 하나도 없었다. 올해 들어서로 범위를 넓혀봐도 기업인수목적회사(SPAC·스팩)인 ‘삼성스팩13호’ 제외 시 1월 30일 코스닥 시장에 상장한 덕양에너젠이 유일하다. 지난해 1~2월 코스피·코스닥 상장사가 총 16곳이었다는 점을 감안하면 턱없이 낮은 수치다. 상장 예비심사 신청으로 IPO 절차에 들어선 기업도 적다. 예심심사 신청 기업 수는 지난해 12월 4개, 올 1월 5개, 2월 1곳에 그쳤다. 증권가는 상장 추진 기업 수가 적은 이유에 관해 지난해 말 공모가 많았던 점에 대한 기저효과와 거래소가 마련 중인 중복상장 가이드라인을 꼽고 있다. 거래소는 기업을 물적분할해 자회사를 만든 뒤 IPO하는 ‘쪼개기 상장’ 등을 어렵게 만드는 방안을 추진 중으로, 조만간 가이드라인 초안을 낸 뒤 의견수렴 및 금융당국 협의를 거쳐 관련 세칙 개정에 나설 전망이다. 이에 대기업을 중심으로 계열사 상장
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영상김병주 자택까지 담보 맡겼다…홈플 회생 연장 안간힘

기업회생 절차 돌입 1년을 맞은 홈플러스가 존폐를 가를 중대 분수령에 섰다. 최대주주인 MBK파트너스가 김병주 회장의 개인 자택까지 담보로 내놓으며 1000억 원의 긴급 자금을 투입하기로 한 가운데, 법원의 회생 연장 결정과 맞물려 관리인이 교체돼 ‘포스트 MBK’ 체제로 나아갈지 이목이 쏠리고 있다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK파트너스는 홈플러스의 운영 안정을 위해 1000억 원 규모의 DIP 대출(회생 기업 자금 대여)을 우선 집행하고 있다. MBK는 당초 채권단, 정책금융기관과 함께 DIP 대출 규모를 훨씬 늘릴 구상도 했으나 협의가 지연되면서 먼저 급한 불을 끄려는 것으로 보인다. 현재 홈플러스는 임직원 급여도 밀린 상태다. 특히 김병주 MBK 회장은 이번 대출을 위해 본인 소유의 자택 등 개인 자산을 추가로 담보 제공하며 배수진을 쳤다. 김 회장은 이미 사재 출연과 개인 보증 등으로 적지 않은 책임을 지고 있는 상태다. 김 회장은 지난해 홈플러스 회생 개시 후 400억 원의 사재를 출연했고, 600억 원 규모 DIP 대출에 대해서는 개인 보증을 선 바 있다. 이번 조치는 법원의 회생 연장 판단을 앞두
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영상잘 나가던 코스피…이란 사태로 상승세 꺾이나

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 중동의 지정학적 긴장이 고조되면서 6000선을 돌파하며 상승세를 탔던 국내 증시에도 단기 하방 압력으로 작용할지 불안감이 높아지고 있다. 1일 이란 국영방송은 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자의 사망을 공식 확인했다고 발표했다. 또 이란 이슬람혁명수비대(IRCG)는 국제 원유 수급과 해상 운송의 핵심 통로인 호르무즈 해협의 봉쇄를 선언했다. 코스피는 지난달 27일 전주(5808.53) 대비 435.6포인트(7.49%) 상승한 6244.13에 거래를 마쳤다. 국내 증시가 2일 대체공휴일을 맞아 휴장하는 가운데 중동 긴장이 3일 개장하는 시장에 얼마나 영향을 미칠지 투자자들은 촉각을 곤두세우고 있다. 전문가들은 단기적으로는 증시에 부정적일 수 밖에 없어 변동성 장세에 대비해야 한다고 내다봤다. 2일(현지시간) 미국 장 상황도 투자심리에 민감하게 작용할 전망이다. 업종별로는 지정학적 리스크에 민감하게 반응하는 항공주, 여행주 등의 하락이 불가피해 보인다. 다만 개인의 저가 매수세가 유입되면서 지수 하단이 지지되고, 단기적인 변동성에 그칠 것이라고 보는 시각도 제기됐다. 과거 1~4차
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영상한달새 12% 올랐는데…이란 사태로 ‘금값’ 상승세 불 붙나

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 중동의 지정학적 긴장이 고조되면서 안전자산인 ‘금’ 가격이 상승세를 탈 것으로 예상된다. 최근 금 시세는 미국과 이란의 지정학적 갈등이 고조되고 미 연방대법원의 상호관세 위법 판결 등으로 한달 전 수준까지 회복한 바 있다. 1일 한국거래소에 따르면 KRX금시장의 1g당 금 시세는 2월 말 기준 23만 9300원으로 마감하며 2월 초대비 5% 가량 상승했다. 상호관세 위법 판결과 트럼프의 추가관세 부과 발표 직후인 23일에는 2.33% 급등하며 1g당 24만원대를 회복하기도 했다. 금 가격을 추종하는 상장지수펀드(ETF)의 가격도 반등했다. ‘ACE KRX금현물’은 지난달 마지막 거래일인 27일 0.72% 상승한 3만 3530원에 마감했다. 이는 2월 초 대비 8.5% 오른 수준이다. ‘TIGER KRX금현물’는 8%, ‘KODEX 금 액티브’는 13.48% 상승했다. 관세 불확실성과 지정학적 리스크로 인해 금 매수세가 확대된 건 글로벌 시장도 유사하다. 인베스팅닷컴에 따르면 시카고파생상품거래소그룹(CME) 산하 금속선물거래소 코멕스(COMEX)에서 4월 인도분 금 선물은 지난달 25일 기준

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