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홈플러스 회생안 2개월 연장…익스프레스 본계약 수순

법정관리(회생절차)를 밟고 있는 홈플러스의 회생계획안 가결 기간이 2개월 연장됐다. 홈플러스 익스프레스는 하림그룹 산하 엔에스쇼핑과 매각 본계약을 앞두고 있다. 거래가 순조롭게 마무리되면 매각 대금을 운영 자금으로 활용할 수 있을 것으로 전망된다. 서울회생법원 회생4부(재판장 정준영 법원장)는 30일 홈플러스 회생 사건에서 회생계획안 가결 시한을 기존 5월 4일에서 7월 3일로 약 2개월 연장하기로 결정했다. 법원은 홈플러스의 기업형 슈퍼마켓(SSM) 홈플러스 익스프레스를 매각하는 절차가 막바지에 이른 점을 고려했다. 회생법에 따르면 회생 기간은 최대 1년이지만 법원은 불가피한 사유가 있으면 이를 최대 6개월 연장할 수 있다. 홈플러스는 지난해 3월 기업회생절차를 신청했다. 재판부는 “홈플러스 익스프레스 부문 매각이 실질적으로 진행돼 우선협상대상자와 양수도계약 체결을 앞두고 있다”며 “관리인은 양수도계약이 체결되면 추가 DIP 파이낸싱(회생기업 긴급 대출)을 통한 자금을 마련해 구조혁신 및 경영정상화 방안을 진행하겠다는 계획을 밝혔다”고 했다. 이어 “진행되는 매각 절차 및 후속 조치가 제대로 마무리되기를 기다려 회생계획안

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폴레드, 공모가 5000원 확정…내달 14일 코스닥 상장

프리미엄 육아용품 브랜드 폴레드가 최종 공모가를 밴드(범위) 상단인 5000원으로 확정했다고 30일 공시했다. 이번 수요예측에는 총 2372개 기관이 참여해 1486.66대 1의 경쟁률을 기록했다. 주당 공모 희망 밴드는 4100~5000원으로 수요예측 참여한 기관 중 2곳을 제외하고 모두 상단 이상을 제시했다. 의무보유확약 비율은 참여 건수 기준으로 66.06%, 수량 기준으로는 67.24% 수준이다. 폴레드는 다음 달 4일과 6일 일반 투자자 대상 공모 청약을 거친 후 같은 달 14일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 NH투자증권이 맡았다. 폴레드는 카시트, 젖병 소독기, 분유 제조기 등 프리미엄 영유아용 제품을 제조 및 판매하는 기업이다. 현대차 사내벤처로 설립됐으며 2019년 분사 이후 유아 통풍시트 ‘에어러브’ 제품으로 인지도를 확보했다. 2024년에는 유팡(젖병 소독기 등)과 아이브이지(분유 제조기)를 인수하는 동시에 자체 브랜드를 확대하며 프리미엄 영유아용 제품 라인업 다각화 및 매출 확대에 성공했다. 강영훈 삼성증권 연구원은 “폴레드는 한정적인 국내 시장에서 벗어나 장기 성장 동력을 확보하기 위해

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삼정KPMG “글로벌 PE 시장, 빅딜로 재편”

올해 1분기 글로벌 사모펀드(PE) 시장이 빅딜 중심으로 재편됐다는 분석이 나왔다. 지정학적 불확실성이 지속되는 상황에서 전반적인 거래는 위축됐으나 투자자들이 ‘대형·고품질’ 딜을 선별하는 기조가 뚜렷해졌다는 설명이다. 30일 삼정KPMG가 발표한 ‘2026년 1분기 PE 투자 동향(Pulse of Private Equity)’ 보고서에 따르면 1분기 글로벌 PE 투자 규모는 4364억 달러로 직전 분기 대비 감소한 것으로 나타났다. 특히 12개월 누적 기준 거래 건수는 2만 1026건에서 1만9682건으로 위축되며 2021년 1분기 이후 최저치를 기록했다. 삼정KPMG는 투자자들이 빅딜에 집중하면서 나타난 현상으로 바라봤다. 보고서는 “거래 감소 폭이 투자 규모보다 크게 나타난 것은 투자자들이 ‘확신도 높은 빅딜’에 집중하고 있음을 보여준다”고 밝혔다. 실제로 중동 전쟁이 장기화됨에 따라 중소형 거래는 위축된 반면, 전략적 대형 거래는 상대적으로 견조한 흐름을 이어간 것으로 관측됐다. 미국의 유틸리티·발전 기업 AES를 비상장사로 전환하는 거래가 대표적인 예시로 꼽혔다. 거래 규모만 415억 달러 상당으로 올해 1분기 최

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우리금융에프앤아이, 회사채 수요예측서 1.4兆 확보…전 트렌치 ‘언더 금리’

우리금융에프앤아이(F&I)가 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조 4000억 원이 자금을 확보했다. 29일 투자은형(IB) 업계에 따르면 우리금융에프앤아이는 이날 진행한 회사채 수요예측에서 총 1000억 원 모집에 1조 4380억 원의 유효 주문을 받았다. 구체적으로 1년 6개월물 200억 원 모집에 3350억 원, 2년물과 3년물 400억 원에는 각각 5380억 원, 5650억 원 응찰했다. 우리금웅에프앤아이는 조달 금리를 대폭 낮출 수 있을 것으로 전망된다. 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 결과 1년 6개월물은 -12bp, 2년물과 3년물은 -24bp를 기록했다. 우리금융에프앤아이는 이번 발행으로 조달한 자금을 채무 상환에 사용할 계획이다. 회사채 발행 주관은 KB증권, 한국투자증권, 교보증권이 맡았다. 우리금융에프앤아이의 회사채 신용등급은 비우량으로 분류되는 A다.

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왓챠 매각 유찰…1세대 OTT 회생 안갯속

국내 1세대 콘텐츠 스트리밍 서비스 왓챠의 경영권 매각을 위한 공개경쟁입찰이 유찰됐다. 예비입찰에 참여한 유력 인수 후보가 본입찰에서 발을 빼며 매각 작업이 안갯속에 빠졌다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이달 22일 종료된 왓챠 매각 본입찰은 유찰됐다. 이날 본입찰에는 예비입찰에 참여한 CJ ENM과 키노라이츠가 참여하지 않았다. 두 기업은 왓챠가 기업회생에 들어선 이후 성장세가 꺾인 데다 잔존 채무가 남은 점을 고려한 것으로 전해졌다. 회생 기업 인수합병(M&A) 거래에서 유찰은 본입찰에 참여한 원매자가 없거나, 참여자가 있더라도 유효한 인수 제안으로 보기 어려우면 발생한다. 본입찰 유찰에 따라 매각 측은 인수 조건을 조정해 재입찰을 받거나 적격 후보군을 좁혀 진행하는 제한경쟁입찰, 인수자를 내정한 뒤 경쟁입찰을 붙이는 ‘스토킹호스’ 방식 등을 고려할 수 있다. 다만 왓챠가 서울회생법원에 회생계획안을 제출해야 하는 시한은 5월 20일로 투자자 확보 지연에 따라 회생 절차 자체가 차질을 빚을 가능성도 있다. 왓챠는 2011년 설립된 기업으로 넷플릭스의 한국 진출 이전 국내 콘텐츠 스트리밍 시장을 선도했다. 장기간

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키움證 올해 두번째 회사채 발행, 수요예측서 2.6조 확보

키움증권(039490)이 올해 두 번째 공모 회사채 수요예측에서 2조 원이 넘는 자금을 접수했다. 올해 1월 진행한 수요예측 당시 확보한 매수 주문 1조 2200억 원보다 2배 이상 많은 돈뭉치가 몰렸다. 주식 리테일 시장에서의 입지가 공고한 가운데 신용등급도 상향 조정되면서 우량 상품을 담으려는 수요가 집중된 것으로 풀이된다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 키움증권은 이날 3000억 원 규모의 공모채 발행을 위한 기관 수요예측에서 총 2조 6650억 원에 달하는 입찰을 확보했다. 구체적으로는 2년물 1000억 원 모집에 1조 200억, 3년물 1500억 원 모집에 1조 3750억, 5년물 500억 원 모집에 2700억 원이 응찰한 것으로 파악됐다. 대규모 수요가 몰린 덕에 회사채 발행 금리는 시장 평균 대비 낮은 수준에서 결정될 전망이다. 키움증권의 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유 금리)에 -30~+30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 결과 2년물 -8bp, 3년물 -10bp, 5년물은 -5bp에서 모집액을 채웠다. 수요예측 결과에 따라 최대 5000억 원까지 증액 한도를 열어둔 만큼 발행 규모

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‘직장인 커뮤니티’ 블라인드 상장한다…AI 엔진 장착

직장인 커뮤니티 ‘블라인드’ 운영사 팀블라인드가 기업공개(IPO)에 나선다. 최근 미래에셋증권과 주관 계약을 체결하고 코스닥 상장을 내부적인 목표로 잡았다. 시장에 매물로 나왔던 리멤버, 디시인사이드 등 커뮤니티가 관심을 이끈 상황에서 블라인드 내 대규모 데이터를 인공지능(AI) 분석 툴과 연계함으로써 기업가치를 끌어올리겠다는 계획이다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 팀블라인드는 올해 초 미래에셋증권을 상장 주관사로 낙점하고 코스닥 상장에 나섰다. 미국 샌프란시스코에 본사를 두고 있는 팀블라인드는 국내 뿐만 아니라 미국, 캐나다 등지의 이용자들을 다수 거느리고 있어 일찌감치 나스닥 IPO 선택지도 열어뒀다. 다만 해외 매출이 본격화된 시점이 비교적 최근이라 해외 상장을 무리하게 추진하지 않기로 했다. 팀블라인드는 광고업을 주축 포트폴리오로 앞세워 상장을 준비할 것으로 전망된다. 커뮤니티 사업체가 국내 증시에 상장한 사례는 전무한 가운데 증권사들은 팀블라인드의 피어그룹(비교기업)에 광고업체들을 포함시킨 것으로 알려졌다. 실제로 블라인드는 매 분기 광고 상품 소개서를 발간하면서 다양한 형태의 광고 사업을 전개하고 있다.

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‘상장 리츠’ 첫 회생 신청…제이알글로벌리츠, 유동성 위기 번진다

제이알글로벌위탁관리부동산투자회사(제이알글로벌리츠)가 상장 리츠 최초로 기업회생절차를 개시한다. 이미 만기가 도래한 전자단기사채까지 미상환하면서 유동성 리스크가 걷잡을 수 없이 불거지는 모양새다. 이에 한국거래소는 제이알글로벌리츠를 관리종목으로 지정하고 주권 매매 거래를 정지했으며 국내 신용평가사들은 앞다퉈 신용등급 하향 조정에 나섰다. 28일 금융투자 업계에 따르면 제이알글로벌리츠는 전날 서울회생법원에 회생절차 개시를 신청했다. 국내 상장 리츠가 회생절차에 들어간 것은 제이알글로벌리츠가 처음이다. 이와 함께 회사 재산 보전 처분, 포괄 금지 명령 신청서를 접수했다. 법원은 같은 날 재산 보전 처분 명령과 포괄적 금지 명령 결정을 내렸다. 동시에 제이알글로벌리츠는 만기가 돌아온 전자단기사채 400억 원도 상환하지 못했다. 이에 거래소는 전날 정규장 마감 후 제이알글로벌리츠의 매매 거래를 정지하고 관리종목으로 지정했다. 거래소는 공시를 통해 “회생절차 개시 신청으로 인해 유가증권시장 상장규정 제153조에 의거해 법원의 회생절차 개시 결정일까지 매매 거래 정지가 계속된다”고 밝혔다. 제이알글로벌리츠의 유동성 위기가 지속되면서 국

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영상코스모로보틱스, 증거금 6兆 확보…내달 11일 코스닥 입성

코스모로보틱스가 일반 투자자 대상 공모주 청약에서 6조 원 이상의 자금을 확보했다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코스모로보틱스는 전날부터 이틀간 진행된 일반 청약을 통해 6조 3000억 원 상당의 증거금을 모았다. 최종 경쟁률은 약 2015 대 1로 쳥약자 수는 46만 명에 달하는 것으로 집계됐다. 코스모로보틱스는 내달 11일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 앞서 진행된 기관 투자자 대상 수요예측에서 코스모로보틱스는 최종 공모가를 희망 밴드(범위) 상단인 6000원으로 확정했다. 총 2257개 기관이 참여해 1140.11대 1의 경쟁률을 기록했으며 수요예측 참여한 모든 기관이 상단 이상(가격미제시 비율 포함)을 제시했다. 상장 주관사는 유안타증권과 NH투자증권이 맡았으며 유진투자증권이 인수에 참여한다. 코스모로보틱스는 영유아부터 고령층까지 전 연령대를 아우르는 웨어러블 로봇 포트폴리오를 보유하고 있다. 현재 미국, 일본, 러시아, 유럽, 중국 등 주요 5개국에 해외 법인을 운영 중이며 13개국 내 현지 파트너사와의 협력을 통해 글로벌 웨어러블 로봇 시장 점유율을 확대하고 있다. 코스모로보틱스는 이번 상장을 기반으로

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SK에코플랜트 1조 FI 투자금 상환…IPO 부담 덜었다

SK(034730)에코플랜트가 보유 자금을 활용해 재무적투자자(FI)들에 1조 500억 원 규모의 투자금을 상환하기로 결정했다. 모회사 SK㈜도 4000억 원을 분담하기로 하면서 SK에코플랜트의 기업공개(IPO) 부담이 한층 낮아졌다는 분석이 나온다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜와 SK에코플랜트는 이날 이사회를 열고 외부 투자자들이 보유한 SK에코플랜트 지분을 재매입하기로 결정했다. 취득 대상은 SK에코플랜트가 2022년 발행한 전환우선주(CPS) 약 133만 주다. SK에코플랜트가 이 중 약 6500억 원을 부담하고 SK㈜는 잔여분 2000억 원과 함께 기존 주주들이 보유한 보통주 2000억 원도 분담하기로 했다. SK에코플랜트의 투자금 상환은 일찍이 예견된 측면이 있었다. 2022년 이음프라이빗에쿼티(PE), 큐캐피탈파트너스, 프리미어파트너스, KY PE 등으로부터 6000억 원 규모의 CPS 투자를 받는 대신 올해 7월까지 IPO를 완료하는 조건을 걸었다. 그러나 중복상장 원칙적 금지로 기한을 준수하기 어려워지자 SK㈜는 무리한 상장 시도 대신 보유 자금을 활용해 상환하기로 결정했다. SK에코플랜트 측

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‘회생 신청’ 제이알글로벌리츠, 신용등급 줄하향…한기평, BB+→D 조정

한국기업평가가 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사(제이알글로벌리츠)의 무보증사채와 전자단기사채 신용등급을 각각 기존 BB+, B+에서 D로 낮췄다. 기업회생절차 개시 신청과 만기도래 전자단기사채 미상환이 동시에 발생하면서 사실상 채무불이행 상태에 들어갔다고 판단한 것으로 풀이된다. 한기평은 28일 보고서를 통해 제이알글로벌리츠의 무보증사채 신용등급을 BB+에서 D로, 전자단기사채 신용등급을 B+에서 D로 하향 조정한다고 밝혔다. 박광식 한기평 금융2실 수석연구원은 “금번 신용등급 하향 조정은 이달 27일자로 제이알글로벌리츠가 서울회생법원에 기업 회생 절차 개시를 신청하고 만기도래한 전자단기사채를 미상환한 점을 반영한 것”이라고 설명했다. 제이알글로벌리츠는 전날 서울회생법원에 회생 절차 개시 신청서와 함께 회사 재산 보전 처분, 포괄 금지 명령 신청서를 접수했다. 법원은 같은 날 재산 보전 처분 명령과 포괄적 금지 명령 결정을 내렸다. 동시에 제이알글로벌리츠는 만기가 돌아온 전자단기사채 400억 원도 상환하지 못했다. 한기평은 이를 근거로 무보증사채와 전자단기사채 모두 현재 채무불이행 상태를 의미하는 D등급으로 조정했다. 한국신

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더존비즈온, 포괄적 주식 교환 결정…“잔여 주식 상시 매수”

더존비즈온이 모회사 도로니쿰과의 포괄적 주식 교환을 추진한다. 도로니쿰은 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 EQT파트너스가 설립한 특수목적법인(SPC)으로 지난해 11월 더존비즈온 경영권을 인수했다. 이후 두 차례 공개매수를 거쳐 지분을 94%로 끌어올렸다. 27일 전자공시시스템에 따르면 더존비즈온 이사회는 도로니쿰과 현금 교부형 포괄적 주식 교환을 진행하기로 결정했다. 포괄적 주식교환은 모회사와 자회사 간 지분 교환으로 소유 구조를 일원화하는 제도로, 일반적으로 모회사가 자회사의 지분을 가져오는 대신 모회사 신주를 발행해 교부한다. 더존비즈온은 최대주주인 도로니쿰이 SPC여서 모회사 주식을 주는 대신 인수 주식 상당의 현금을 주는 현금교부형 포괄적 주식교환을 진행할 예정이다. 주식 교환 예정일은 6월 30일이며 이에 따른 매매거래정지 예정일은 6월 26일이다. 교부금은 공개매수 가격을 비롯해 경영권 인수 가격과 동일한 1주당 12만 원으로 책정됐다. EQT는 지난해 11월 기존 최대주주인 김용우 회장 등에게서 1주당 12만 원에 경영권 지분을 인수한 뒤 두 차례 같은 조건으로 공개매수를 실시했다. 이사회 결의로 소각할 수

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단독‘햄버거 빅3’ 한국버거킹 매물로

국내에서 500여 개의 버거킹 매장을 운영하는 비케이알(BKR)이 매물로 나왔다. 국내 식음료(F&B) 프랜차이즈 다수가 새 주인을 찾는 가운데 BKR의 몸값으로 최대 1조 원이 거론된다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 BKR 최대주주인 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 어피니티에쿼티파트너스는 잠재 인수 후보를 대상으로 투자안내서(티저레터)를 배포했다. 매각 대상은 어피니티가 보유한 BKR 지분 100%다. 어피니티는 2016년 국내 PEF 운용사 VIG파트너스로부터 한국버거킹(현 BKR) 지분 100%를 2100억 원에 인수했다. BKR은 버거킹과 캐나다 커피 브랜드 팀홀튼의 국내 사업권을 갖고 있다. 현재 550개 이상의 버거킹 매장과 약 25개의 팀홀튼 매장을 운영 중이다. 인수 당시 2532억 원이었던 매출은 지난해 8933억 원으로 늘어났고 상각전영업이익(EBITDA)은 1000억 원을 넘어섰다. 한국 버거킹에서 만든 신제품을 해외로 역수출하는 등 뛰어난 기획력과 브랜드 운영 능력을 갖춘 것으로 평가받는다. 인수 후보군으로는 외국계 재무적투자자(FI)와 전략적투자자(SI)가 꼽힌다. 최근 해외 투자자의 국내

K푸드 기획력·노하우로 몸값 껑충…해외 자본도 눈독

장기간 국내에서 버거킹을 운영해온 어피니티에쿼티파트너스가 매각을 택한 것은 국내 프랜차이즈를 매입할 글로벌 자금풀이 충분히 갖춰졌기 때문이라는 분석이 나온다. 국내 식음료(F&B) 시장은 치열한 경쟁이 벌어지는 가운데 장기간 운영 노하우와 기획력을 구축한 대형 프랜차이즈는 성장세를 이어가고 있다. 이런 경쟁력과 일부 브랜드의 해외 진출 가능성을 주목한 해외 투자자들이 잇달아 국내 프랜차이즈 인수합병(M&A)에 나서는 흐름이다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 버거킹 국내 운영사 비케이알(BKR)의 경영권 매각을 추진하는 어피니티 측은 해외 재무적 투자자(FI)와 전략적 투자자(SI)를 유력 인수 후보로 보고 접촉하고 있다. 매각 대상은 BKR 지분 100%이지만 어피니티 측은 분리 매각도 염두에 둔 것으로 전해졌다. BKR은 버거킹 외에도 캐나다 커피 브랜드 팀 홀튼을 국내에서 운영 중이다. 외국계 IB 관계자는 “BKR을 통으로 인수할 경우 밸류(기업가치)가 1조 원에 달할 수 있다”며 “자금력이 풍부하고 장기간 자산을 운용할 수 있는 해외 투자자가 인수에 유리할 수 있다”고 말했다. BKR은 버거킹과 팀홀튼을 국내

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SK온 5억弗 조달 추진…신용공여 여력 주목

SK온이 5억 달러 조달을 목표로 외화 표시 채권 발행에 나섰다. SK온은 그동안 KB국민은행의 보증을 받고 외화를 조달했지만 이번에는 신한은행이 대표 지급보증 기관으로 바뀌었다. 시장에서는 최근 시중은행들이 SK온의 대규모 투자 자금을 잇따라 지원하면서 신용공여가 한도에 다다른 것 아니냐는 우려가 제기되고 있다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK온은 최근 씨티그룹글로벌마켓증권·모건스탠리·스탠다드차타드·미즈호증권 등 주요 외국계 증권사들과 외화채 발행을 위한 주관 계약을 체결했다. 만기 구조는 3년 단일물을 검토 중인 가운데 예상 조달 규모는 5억 달러 안팎으로 관측된다. SK온이 2023년 발행한 9억 달러 만기가 다음 달 도래하기 때문이다. SK온의 외화채 발행 보증은 신한은행이 대표로 맡는다. SK온은 2021년 SK이노베이션으로부터 분할된 후 글로벌 채권시장에서 자금을 조달할 때마다 국민은행과 사채 원리금 보증 계약을 체결했다. 국민은행은 올해 1월에도 SK온이 지분 100%를 들고 있는 미국 현지법인 SK배터리아메리카에 1조 7569억 원 규모의 채무보증을 제공했다. 특정 금융기관으로의 거래 쏠림을 방지하