임세원기자 | 기자 | 구독+

기자

글랜우드, LG화학 수처리 사업 1.4조에 인수 확정

사모펀드(PEF)글랜우드프라이빗에쿼티가 LG화학 수처리사업부를 1조 4000억 원에 인수하기로 13일 확정했다. LG화학은 이날 이사회를 열어 첨단소재사업본부 내 워터설루션 사업을 1조 4000억원에 양도하기로 결의했다고 공시했다. 앞서 LG화학은 워터설루션 사업 매각을 위해 글랜우드프라이빗에쿼티를 우선협상대상자로 선정하고 협상을 진행해 왔다. 글랜우드는 인수금 중 2000억 원으로 청주에 제4공장을 지을 예정이다. 또한 기존 고용은 대부분 승계하기로 했다. 워터설루션 사업의 지난해 매출액은 2,220억원으로 연결 기준 매출의 0.45% 수준이다. 양도 사업의 자산 총액은 작년 말 기준 3,770억원으로, 연결 자산의 0.40% 규모다. LG화학은 2014년 미국 나노H2O를 인수한 뒤 청주공장에 양산 설비를 구축하며 바닷물을 산업용수로 정화하는 역삼투막(RO 멤브레인) 시장에 본격 진출했다. 현재 시장 점유율은 일본 도레이에 이어 글로벌 2위다. 2023년 청주공장을 증설하며 향후 5년 내 사업을 2배로 성장시킨다는 목표를 세웠으나, 본업인 석유화학 분야의 부진이 길어지면서 재무구조 강화에 힘쓰기로 한 것으로 전해졌다.
MBK "홈플러스 매각하면 2.5조 지분 소각…경영권 내려놓겠다"

사모펀드(PEF) MBK파트너스는 13일 홈플러스가 회생계획안 인가 전 인수합병(M＆A)를 통해 매각된다면 2조 5000억 원 규모의 지분을 무상감자하면서 대주주로서 지위를 내려놓겠다고 밝혔다. MBK는 이날 낸 입장문에서 “인가 전 M＆A는 구주를 매각하는 통상적인 M＆A와 달리 신주를 발행해 새로운 인수인이 대주주가 되는 구조”라면서 “이 경우 MBK파트너스가 보유한 2조 5000억 원의 홈플러스 보통주는 무상소각된다”고 설명했다. 이어 “인가전 M＆A가 이뤄질 경우 홈플러스는 인수인으로부터 유입된 자금을 활용해 회생채권 등을 변제하고 대폭 부채가 감축된 상태로 정상회사로 경영될 것”이라면서 “이미 대한통운, 팬오션, 대한해운, 쌍용자동차, 이스타항공, 팬택 등의 성공적인 사례가 있다”고 강조했다. MBK는 “홈플러스 인가 전 M＆A가 성공적으로 진행돼 기존 대주주와 별개로 정상기업으로 운영될 수 있도록 채권자, 노동조합, 정부 당국의 협조를 간청드린다”고 덧붙였다. 전날 홈플러스 조사위원인 삼일회계법인은 홈플러스의 문을 닫고 당장 청산하는 것이 앞으로 10년간 영업할 때보다 1조 2000억 원 더 많은 가치가 남는다
새 주인 찾는 홈플러스…실질 매각가 1조원대로 떨어질 듯

홈플러스의 청산가치가 계속기업가치보다 1조 2000억 원 많은 3조 7000억 원으로 평가되면서 지분 100%를 기준으로 한 매각가는 계속기업가치(2조 5000억 원)와 청산가치 사이에서 결정될 것으로 보인다. 특히 회생계획에 따라 각종 채무와 비용을 탕감받으면 실질적인 매각 거래 대금은 청산가치보다 크게 떨어져 1조 원대가 될 수 있다는 관측이 나온다. 단 법원이 이른 시점에 회생계획 인가 전 인수합병(M＆A)을 승인하더라도 원활히 매각이 이뤄지지 못한다면 약 2만 명의 고용에 미칠 파장은 상당할 것으로 전망된다. 12일 홈플러스와 투자은행(IB) 업계에 따르면 홈플러스의 조사위원인 삼일회계법인이 청산가치가 계속기업가치보다 높다는 결론을 내린 만큼 법원은 특별한 상황이 없다면 회생계획 인가 전 M＆A를 허용할 것으로 예상된다. 업계 관계자는 “청산가치가 계속기업가치보다 높기 때문에 법적으로는 채권자 보호를 위해 청산하는 것이 원칙”이라며 “다만 홈플러스 고용 인원이 2만 명에 달하고 중소기업 등 거래처에 미칠 영향을 생각하면 법원도 비계량적 요소를 고려할 수밖에 없다”고 설명했다. 앞서 구조조정 업계에서는 부동산 자산이
"홈플 청산가치, 계속영업보다 높다"

홈플러스의 문을 닫고 당장 청산하는 것이 앞으로 10년간 영업할 때보다 1조 2000억 원 더 많은 가치가 남는다는 회계법인의 실사 결과가 나왔다. 다만 홈플러스는 청산 전 마지막 기회를 갖기 위해 회생계획 인가 전 청산가치 기준인 최대 3조 7000억 원을 기준으로 매각을 시도하기로 했다. 홈플러스 조사위원인 삼일회계법인은 12일 서울 강서구 홈플러스 본사에서 채권단을 대상으로 조사보고서 설명회를 열고 이 같은 내용을 밝혔다. 이에 따라 홈플러스 관리인인 현 경영진은 13일 법원에 인가 전 인수합병(M＆A)을 신청하고 법원은 승인 여부를 결정하게 된다. 법원이 매각을 허용한다면 매각주간사를 선정하고 인수자 선정과 계약, 관계인 집회를 거쳐 회생계획안이 확정된다. 7월 10일로 예정한 회생계획안 제출은 매각이 완료된 이후로 미뤄진다. 홈플러스의 자산은 6조 8000억 원, 부채는 2조 9000억 원으로 자산이 부채를 크게 상회했다. 향후 10년간 영업을 통해 벌어들이는 잉여현금흐름의 현재 가치를 뜻하는 ‘계속기업가치’는 2조 5000억 원으로 산정됐다. 하지만 자산이 부채보다 약 4조 원 많기 때문에 청산가치가 3조 700
단독테일러메이드 매각시동…주요 원매자에 티저발송

몸값만 최소 4조원으로 예상되는 테일러메이드가 매각에 착수했다. 최대주주인 센트로이드인베스트먼트파트너스(센트로이드PE)는 주요 인수후보에게 투자설명서(티저레터)를 발송하고 올해 안으로 매각을 완료할 계획이다. 특히 센트로이드PE가 테일러메이드 인수를 위해 조성한 펀드의 주요 출자자인 패션기업 F＆F의 행보가 매각에 영향을 미칠 것으로 보인다. 12일 투자은행(IB)업계에 따르면 테일러메이드 매각 주관사인 JP모건과 제프리스는 11일부터 주요 인수후보에게 비밀유지계약(NDA)를 맺고 티저를 발송했다. 글로벌 3대 골프기업에 해당하는 만큼 글로벌 기업과 사모펀드(PEF)가 주요 대상이다. 베인캐피탈 등 글로벌 PEF와 중국에서 언더아머 사업을 하는 율리스포츠, 안타스포츠, 중동의 스포츠·패션 관련 기업들이 관심을 보이는 것으로 알려졌다. F＆F도 티저 발송대상에 포함되어 있으며, 일부 PEF는 F＆F와 컨소시엄을 구성하거나 파트너십을 맺고 국가별 사업을 나눌 것을 제안하는 것으로 알려졌다. 센트로이드PE와 F＆F는 매각 여부를 높고 이견을 빚어왔는데, 센트로이드PE가 계약에 착수한 만큼 F＆F는 본입찰 이후 가격과 조건 등을
홈플러스 새주인 다시 찾는다…회생계획안에 포함

기업 회생절차(법정관리)를 개시한 지 100일을 맞은 홈플러스가 회생계획안에 매각 추진 방안을 담기로 했다. 법정관리 이전에도 매각을 시도했지만 실패했던 홈플러스가 회생을 통해 부채와 임대료를 줄이면 성사될 지 주목된다. 홈플러스는 이런 내용이 담긴 회생계획안을 다음 달 10일까지 법원에 제출하기로 했다고 11일 밝혔다. 이에 앞서 삼일회계법인은 12일 법원에 홈플러스의 자산과 부채 규모, 현금흐름 상황 등을 토대로 계속기업가치와 청산가치를 판단한 조사보고서를 낼 예정이다. 홈플러스의 부채는 메리츠 금융그룹 3개사에서 빌린 1조2000억원을 포함한 2조원대이고, 자가 보유 점포의 가치를 더한 부동산 자산은 4조7000억원 규모이다. 홈플러스는 그동안 청산가치보다 계속기업가치가 커 기업회생에 성공할 수 있다는 자신감을 보여왔다. 회생계획안에는 구체적으로 현금흐름 개선과 채무 상환 방안이 담긴다. 홈플러스는 특히 회생 개시 후 정상영업에 집중하기 위해 '회생계획 인가 전 인수합병(M＆A)'를 추진하지 않았으나 회생계획안에는 M＆A방안을 담을 예정이다. 회생 개시 전에 추진하던 슈퍼마켓 부문(홈플러스 익스프레스) 분할 매각안이
공무원연금, MBK 출자 철회 검토…다른 기관은 '몰취' 조항에 속앓이

공무원연금공단이 사모펀드 운용사 MBK파트너스에 대한 출자 약정을 검토했으나 최종 취소할 것으로 보인다. 홈플러스 사태로 금융 당국이 MBK에 대한 행정적 제재를 준비하고 있어 출자 결정을 번복할 명분이 충분하다는 판단에서다. 반면 이미 출자 약정을 맺은 일부 기관들은 이미 나간 투자금을 MBK가 몰취할 수 있는 계약 조건 때문에 취소 의사를 접었다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 공무원연금은 MBK파트너스와 관련해 출자를 철회하는 방안을 검토하고 있다. 공무원연금은 지난해 7월 국내 사모 대체투자 부문 위탁운용사 선정 공모를 통해 MBK가 조성하는 10조 원 규모의 6호 블라인드펀드에 400억 원을 출자하기로 결정한 바 있다. 그러나 공무원연금은 최종 출자 약정을 앞두고 공모 당시 MBK가 제출했던 제안서 내용과 현재 운용사의 상황이 크게 달라진 점을 문제 삼은 것으로 알려졌다. MBK는 지금까지 사법 당국이나 금융 당국으로부터 기관 제재를 받은 이력이 없지만 이번 홈플러스 사태로 형사 및 행정적 제재 가능성이 제기되고 있어서다. 국내 기관출자가(LP)들은 보통 공모를 통해 블라인드펀드 출자 대상 운용사를 선정한
'상장사 투자 줄어든다'…새 정부 달라질 PEF전략

이재명 정부가 사모펀드(PEF)에 대한 적격성 심사 강화를 공약하면서 업계 고민이 커지고 있다. MBK파트너스가 강행한 고려아연 분쟁·홈플러스 회생 신청으로 인한 후폭풍이 업계 전반에 퍼지는 모양새다. 반면 상법 개정으로 증시 상승과 기존 대주주의 매각 시도가 늘어날 것으로 기대하는 목소리도 나온다. 9일 정치권과 투자은행(IB)업계에 따르면 이재명 정부는 PEF와 이들이 조성한 펀드에 출자하는 기관투자자에 대한 적격성 심사를 강화하고 차입매수를 제한하는 내용을 공약으로 내걸었다. 이미 국민연금은 조만간 공고할 상반기 출자사 선정 준비 과정에서 PEF의 기존 투자기업이 단지 비용 절감을 통해 수익을 냈는지 여부를 중점 기준으로 삼기로 했다. 일부 기관투자자는 세무조사나 검찰수사를 받고 있는 운용사에 대한 출자금을 확약했다고 하더라도 법원에서 불법이 드러난 경우 출자금을 회수하는 방안도 검토하고 있다. PEF의 ‘빚내서 인수’ 막히나…김남근 “인수 후 2년간 추가 대출 막아야” 정치권이 홈플러스 사태의 원인으로 지목한 PEF의 차입매수 역시 규제가 예상된다. 김현정 더불어민주당 의원은 4일 일반사모집합투자기구(PEF)의 차입
'탑텐' 신성통상, 1년 만에 자진상폐 재도전…공개매수 추진

신성통상(005390)의 1·2대 주주 가나안과 에이션패션이 자발적 상장폐지를 위해 지난해에 이어 잔여 주식(16.13%)을 공개매수한다. 신성통상은 ‘주주환원’과 관련해 오너인 염태순 회장 일가와 소액주주들이 마찰을 빚어왔는데 상법개정안이 시행되기 전에 서둘러 상폐시키겠다는 움직임으로 해석된다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 가나안과 에이션패션은 신성통상 보통주 2317만8102주(16.13%)에 대해 9일부터 다음달 9일까지 공개매수를 위한 청약신청을 받는다. 가나안과 에이션패션은 지난해 6월 상폐를 목적으로 지분 22%의 공개매수를 추진했으나 상당수의 주주가 응하지 않았다. 당시 주주들은 공개매수 가격이 주당 2300원으로 신성통상 오너 일가 간 지분 거래가인 주당 4920원에 비해 지나치게 낮은 가격이라고 반발했고, 신성통상 대주주 일가가 확보한 지분은 5.89%에 그쳤다. 이번에는 공개매수 가격을 주당 4100원으로 지난번 공개매수때보다 높였다. 5일 기준 신성통상의 주가는 3020원이다. 전체 매수 규모는 950억 3022만 원으로 가나안과 에이션패션이 7대 3 비율로 청약 주식을 매수할 계획이다. 공개매수에
한국맥쿼리, 청년 10명에게 장학금·멘토링 지원한다

한국맥쿼리는 4일 수요일 초록우산과 함께 ‘제5회 한국맥쿼리청년리더프로그램’ 발대식을 갖고 10명의 대학생들에게 장학금을 전달했다고 5일 밝혔다. 한국맥쿼리청년리더프로그램은 올해 오년째 진행하는 행사로 10명의 대학생들에게 장학금과 멘토링 프로그램, 경력개발 프로그램을 제공한다. 한국맥쿼리와 초록우산은 지난 5월 대학생 1, 2학년을 대상으로 관련 프로그램 접수를 받고, 인터뷰를 통해 학생들의 포부와 미래 꿈에 대한 발표를 듣고 10명의 학생들을 선발했다. 발대식에는 김용환 한국맥쿼리 대표, 신정원 초록우산 어린이재단 사회공헌협력본부장, 10명의 대학생들 및 멘토로 활동할 한국맥쿼리 직원들이 참석했다. 김용환 한국맥쿼리 대표는, “맥쿼리는 한국맥쿼리청년리더 프로그램을 통해 청년들이 커리어 성장과 직업선택에 대한 궁금증이나 고민을 해소하는데 조금이나마 도움이 되었으면 한다”고 말했다. 신정원 초록우산 본부장은, “청년들이 한국의 리더로 성장할 수 있도록 지원하겠다”라고 전했다. 한국맥쿼리는 맥쿼리그룹파운데이션을 통한 지속적인 사회공헌 프로그램 및 기부활동을 진행하고 있다.
KCGI, 한양증권 인수 눈앞에…세무조사 종료

사모펀드(PEF) KCGI에 대한 국세청 세무조사가 종료되면서 금융 당국이 KCGI의 한양증권 인수에 대한 대주주 적격성 심사를 재개했다. 이르면 이달 중순 심사를 종료하고 이달 말 거래가 완료될 것으로 전망된다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국세청은 지난주 KCGI에 대한 세무조사 결과를 통보하고 최종 절차를 진행하고 있다. 손금산입 등 일부 내용에 대한 추가 과세액을 확정했으며 조세범 처벌법에 해당하는 내용은 없는 것으로 알려졌다. 국세청은 올 3월 12일 조사4국이 특별세무조사를 실시해 5월 말까지 조사를 진행했다. 국세청의 세무조사 결과 대주주 적격성에 문제가 될 내용이 나타나지 않으면서 금융위원회 산하 증권선물위원회는 이번 주 한양증권 대주주 변경승인 안건을 올려 검토 중으로 알려졌다. 이달 11일 금융위 정례회의에서 이 안건을 논의할 예정이다. 당국의 대주주 적격성 심사를 통과하면 KCGI는 한양증권을 최종 인수하게 된다. KCGI는 올해 1월 금융위에 한양증권 대주주 변경 승인을 신청했다. 금융위는 사모펀드인 KCGI가 대주주이고 펀드의 주요 출자자인 OK금융그룹에 곧바로 경영권이 넘어갈 가능성에 대한
케이스톤, 유니콘 퓨리오사AI에 200억 베팅…새 정부 수혜 받을까

사모펀드(PEF)운용사 케이스톤파트너스가 인공지능(AI)반도체 업체인 퓨리오사AI의 기업가치를 8000억 원으로 보고 200억 원을 투자했다. 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 케이스톤파트너스는 최근 퓨리오사AI가 진행중인 시리즈C 브릿지 투자 과정에서 이 같은 투자를 결정했다. 케이스톤 투자금을 포함한 누적 시리즈C 투자금은 100억 원이다. 케이스톤파트너스는 벤처캐피탈이 주로 하는 스타트업 투자보다는 경영권 거래나 성장성을 염두에 둔 소수지분 투자를 주로 하는 PEF 운용사다. 다만 이번 투자는 상장을 앞운 프리 IPO 성격이 강한 후기 투자고, 퓨리오사AI가 곧 대규모 양산을 앞두고 있다는 점을 고려한 것으로 보인다. 퓨리오사AI는 자신들의 신경망처리장치(NPU)인 ‘레니게이드’를 국내외 대기업에 공급하기 위해 협의중으로 업계는 LG AI연구원·삼성전자 등이 유력하다고 보고 있다. 퓨리오사AI는 이들 외에 아람코와 클라우드플레어 등과 함께 레니게이드의 성능 검증을 진행해왔다. 퓨리오사AI가 이재명 정부 AI지원 정책의 수혜를 입을 지에도 관심이 모인다. 백준호 퓨리오사AI 대표는 정부의 과감한 AI스타트업 지원 확대를
'기업가치 4조' 구다이글로벌에 키움PE 등 투자 검토

화장품 브랜드 ‘조선미녀’로 잘 알려진 구다이글로벌이 대규모 투자 유치를 진행 중인 가운데 키움프라이빗에쿼티(PE)를 비롯한 국내 사모펀드 운용사들이 컨소시엄 형태로 투자하는 방안을 검토하고 있다. 구다이글로벌은 이번에 확보한 자금으로 서린컴퍼니와 스킨푸드 등 매물로 나온 화장품 브랜드들을 잇달아 인수한다는 계획이다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 키움 PE와 국내 PE 운용사 2~3곳이 구다이글로벌에 공동투자하는 방안을 논의하고 있다. 구다이글로벌이 발행하는 5000억~8000억 원 규모의 전환사채(CB)를 이 PE 운용사들이 인수하는 방안이 유력하다. 거래 관계자들은 구다이글로벌의 기업가치를 4조 원 안팎으로 책정한 것으로 알려졌다. 이번 투자금 유치는 구다이글로벌의 인수합병(M＆A) 자금 조달 성격이 짙은 것으로 알려졌다. M＆A로 사세를 불려온 구다이글로벌은 현재 서린컴퍼니와 스킨푸드 인수를 동시에 추진하고 있다. 지난해 인수한 기업만 티르티르(거래가 890억 원), 라카코스메틱(425억 원), 크레이버코퍼레이션(2456억 원) 등 네 곳에 달한다. 구다이글로벌은 지속적인 투자를 위해 추가 투자 유치도 계획하고
카모 투자유치 막판 변수된 우버…VIG컨소와 경쟁

사모펀드 VIG파트너스·골드만삭스의 투자가 유력하던 카카오모빌리티에 글로벌 모빌리티 기업 우버(Uber)가 여전히 관심을 갖고 있는 것으로 알려지면서 변수가 될 지 주목된다. 우버는 티맵모빌리티와 합작은 사실상 실패했지만 일본과 한국 시장에서 성장하려는 전략 때문에 카카오모빌리티와 파트너십을 원하고 있다. 1일 투자은행(IB)업계에 따르면 우버의 경영진은 최근 카카오모빌리티 측과 만나 소수지분 투자와 관련해 다양한 협력 방안을 제안한 것으로 알려졌다. 현재 텍사스퍼시픽그룹(TPG), 칼라일, 오릭스 프라이빗에쿼티(PE) 등 카카오모빌리티의 재무적 투자자(FI)들은 보유 지분 40%의 매각을 추진중이다. 우버 측은 지분 투자를 위한 조건 뿐 아니라 지분 투자 후 해외의 자율주행 소프트웨어 기업 공동 투자 계획을 전달했다. 업계 관계자는 “VIG파트너스 컨소시엄이 가장 구체적인 협상 단계에 접어든 것은 사실이지만, 독점 협상권을 부여받은 것은 아니다”라면서 “최종 결정까지 우버 등 다른 후보와도 논의하겠다는 게 카카오 측의 생각”이라고 전했다. 우버는 그동안 VIG파트너스컨소시엄에 비해 소극적으로 접근해 온 게 사실이다. 다
매각가 3조서 2조대로 낮춰…금융지주 계열 하나카드 '물망'

카드업계의 마지막 남은 대형 매물로 여겨지는 롯데카드 인수자로 우리카드가 빠지면서 하나카드 등 기존 금융지주 계열의 하위권 카드사가 주목받고 있다. 과거 몇 차례 매각전에서는 카드산업 생태계에 속해 있는 네이버·카카오도 물망에 올랐지만 현재는 분위기가 달라졌다. 대형 정보통신(IT) 기업들의 투자 수요가 줄어들었고, 안정적인 대주주의 역할을 기대하는 금융당국의 분위기도 더해졌기 때문이다. 1일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데카드 매각을 추진하는 MBK파트너스는 매각 주관사 UBS를 통해 지난 2월부터 잠재적인 인수 후보 20여곳 이상에 인수 의향을 타진한 것으로 알려졌다. 그 중에서는 네이버를 비롯해 카카오 등 간편결제·인터넷은행 등의 사업을 통해 연결고리가 있는 IT기업도 포함했다. MBK는 현재 홈플러스 사태 후유증으로 기존 국내 투자기업에 대한 정리에 속도를 내면서 롯데카드의 매각가를 2023년 희망했던 3조원에서 2조원 중반으로 낮췄다. 그럼에도 인수후보들의 반응은 차가웠던 것으로 전해진다. 네이버는 과거 롯데카드 매각 당시 KB금융그룹과 손잡고 롯데카드 인수를 초기 검토한 것으로 알려졌지만 현재는 전혀 고려하고

알림

임세원 기자

글랜우드, LG화학 수처리 사업 1.4조에 인수 확정

MBK "홈플러스 매각하면 2.5조 지분 소각…경영권 내려놓겠다"

새 주인 찾는 홈플러스…실질 매각가 1조원대로 떨어질 듯

"홈플 청산가치, 계속영업보다 높다"

단독테일러메이드 매각시동…주요 원매자에 티저발송

홈플러스 새주인 다시 찾는다…회생계획안에 포함

공무원연금, MBK 출자 철회 검토…다른 기관은 '몰취' 조항에 속앓이

'상장사 투자 줄어든다'…새 정부 달라질 PEF전략

'탑텐' 신성통상, 1년 만에 자진상폐 재도전…공개매수 추진

한국맥쿼리, 청년 10명에게 장학금·멘토링 지원한다

KCGI, 한양증권 인수 눈앞에…세무조사 종료

케이스톤, 유니콘 퓨리오사AI에 200억 베팅…새 정부 수혜 받을까

'기업가치 4조' 구다이글로벌에 키움PE 등 투자 검토

카모 투자유치 막판 변수된 우버…VIG컨소와 경쟁

매각가 3조서 2조대로 낮춰…금융지주 계열 하나카드 '물망'

18일부터 농지 전수조사…상속·임대 농지까지 AI로 훑는다

최고급 빌트인 가전도 구독…LG전자, 프리미엄 영토 확장

산업부·KOTRA, 중남미에 바이오헬스 기업 사절단 파견

냉면부터 빙수까지…여름맞이 나선 외식업계

에어포스원 계단 아래 쓰레기통에 ‘싹 다 버렸다’…트럼프 방중 빈손 귀국

吳, 청년 주거 승부수…“집값 20%만 내면 서울에 내 집 마련”