샬럿 CIO는 투자자와 어드바이저들에게 제공하는 자산분배와 포트폴리오 투자가이드를 책임지고 있으며 메릴린치의 자체 투자전략도 맡고 있다. 메릴린치의 간판 투자전략가로 블룸버그TV 등 미국의 주요 매체들에도 종종 출연한다.
메릴린치에 합류하기 전에는 월가의 손꼽히는 투자분석업체인 샌포드C. 번스타인의 최고경영자(CEO)를 맡아 이 회사의 리서치 수준을 크게 향상시켰다는 평가를 받고 있다. 브라운대와 하버드 대학원 출신인 그는 보스턴컨설팅과 부즈알렌에서 경영컨설턴트로도 활동했다.
◇약력 ▦1963년 뉴욕 ▦1985년 브라운대 졸업 ▦1989년 하버드 MBA ▦보스턴컨설팅, 부즈알렌 컨설턴트 ▦얼라인언스그로스에쿼티 헤드 ▦샌포드C.번스타인 대표 ▦2010년~ 메릴린치 글로벌인베스트먼트 CIO
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