올해 마지막 코스닥 IPO…블루엠텍 청약에 2.6조 '뭉칫돈'

IB&Deal 2023.12.05 17:58:43

올 기업공개(IPO) 시장에서 마지막으로 코스닥 상장에 도전하는 블루엠텍이 일반 투자자 대상 공모주 청약에서 800 대 1의 경쟁률로 흥행에 성공했다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 블루엠텍은 전날부터 이틀간 일반 청약을 진행한 결과 800.3 대 1의 경쟁률을 기록했다. 주문액의 절반을 미리 납부하는 증거금은 약 2조 6700억 원으로 집계됐으며 청약 건수는 28만 4495건이다. 물량 배정 경쟁이 치열해 청약에 참여한 투자자 중 상당수가 균등 배정으로는 1주도 받지 못할 전망이다. 균등배정주식수는 상장 대표주관사인 하나증권
[기자의 눈] 투자는 ‘엑시트’에서 출발한다

IB&Deal 2023.12.05 17:49:18

10여 년간 투자은행(IB) 업계에 몸담아온 한 운용역은 변동성이 큰 시장에서의 투자 전략을 묻자 “자금 회수가 곧 투자의 시발점”이라고 강조했다. 마치 ‘닭이 먼저냐, 알이 먼저냐’는 오랜 난제처럼 들릴 수 있지만 올해 기업 인수합병(M＆A) 시장을 돌아보면 설득력이 상당하다. 고금리로 침체된 M＆A 시장에서 투자금 회수를 뜻하는 ‘엑시트(exit)’는 단연 화두였다. 긴축 장기화로 메마른 시장 유동성은 투자자는 물론 사모펀드(PEF) 운용사들에도 자금 회수의 중요성을 뼈저리게 각인시켰다. 투자는 적기를 기다릴 수 있지만 투자금
'안갯속 산타랠리'에도…예탁금, 한달새 4조 '쑥'

IB&Deal 2023.12.05 17:47:22

증시에 상승 모멘텀이 보이지 않지만 연말 ‘산타 랠리(크리스마스를 전후로 주가 지수가 상승하는 현상)’를 기대하며 유입되는 증시 주변 자금은 다시 늘고 있다. 증권사들도 연말 거래 특수를 기대하며 투자자 예탁금 이자율을 최대 2%까지 올리는 등 증시 활성화에 불을 지피고 나섰다. 5일 금융투자협회에 따르면 국내 증권사들의 투자자 예탁금은 1일 48조 6681억 원으로 10월 13일(49조 4920억 원) 이후 두 달 만에 최대치를 기록했다. 예탁금이 금융 당국의 공매도 금지 조치 직전인 지난달 3일 44조 6820억 원까지 줄었던
'2023 증권대상'에 신한투자증권·미래에셋자산운용

IB&Deal 2023.12.05 17:46:55

올해로 20회째를 맞은 ‘2023년 대한민국 증권대상’ 증권 부문 대상은 신한투자증권이 수상했다. 운용 부문에서는 미래에셋자산운용이 대상의 영예를 안았다. 신한투자증권은 올해 김상태 대표 단독 체제로 전환한 후 역동성과 효율성을 강조하면서 고객 만족 경영에 집중한 것이 높은 평가를 받았다. 30여 명의 자본시장 전문가들을 앞세운 자산관리 역량과 투자자의 자율성을 높인 디지털 플랫폼 구축도 높은 점수를 받았다. 미래에셋자산운용은 최근 정부가 금융투자 회사의 글로벌 경쟁력 강화를 독려하는 가운데 총 289조 원의 운용자산(AUM) 중
비우량채도 ‘온기’…롯데오토리스 회사채 '완판' [시그널]

IB&Deal 2023.12.05 17:46:52

긴축 종료 기대감에 채권 시장이 강세장으로 전환하면서 신용등급 ‘A+’급 이하 비우량채도 공모 시장에서 안정적으로 물량을 확보하는 데 성공했다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데오토리스는 이날 500억 원 규모 회사채 수요예측을 진행해 총 1840억 원의 매수 주문을 받았다. 1년 6개월 만기는 300억 원 모집에 590억 원, 2년 물은 200억 원 모집에 1250억 원어치 주문이 들어왔다. 롯데오토리스는 희망 금리 범위로 모기업 롯데렌탈(089860)의 개별 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업의 고유 금리)에 -
미래에셋證, 은행·보험 등서 개인형연금 6000억 유치

IB&Deal 2023.12.05 11:05:59

미래에셋증권(006800)이 올해 은행·보험 등 다른 금융회사에서 개인형연금을 6000억 원 가까이 유치해 업계의 관심을 모으고 있다. 미래에셋증권은 지난달 말 기준 다른 금융기관에서 넘어온 개인형연금 적립금이 5912억 원을 기록했다고 5일 밝혔다. 특히 은행과 보험에서 이전된 자금이 4442억 원으로 전체의 75%에 달했다. 나머지 1500억 원가량은 증권 업계 내에서 움직인 돈이었다. 미래에셋증권은 개인형 퇴직연금(IRP)와 일반 개인연금 부문에서 경쟁사 고객을 대거 끌어들이면서 11월 말 기준 잔액 총액을 31
‘벼랑끝 기업’ 백기사 나섰다 경영권도 노리는 사모펀드 [시그널]

IB&Deal 2023.12.05 08:55:57

고금리와 경기침체, 경영권 분쟁 등 각종 악조건 속 한계에 봉착한 기업들에 사모펀드(PEF)들이 수천억원씩 자금을 지원하며 잇따라 백기사로 나서고 있다. 벼랑 끝에 선 기업들이 자금 조달의 쉬운 선택지로 사모펀드와 손을 잡지만 결국 알짜 자산은 물론 경영권까지 넘겨주는 경우도 늘고 있다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 TY홀딩스는 자회사 태영인더스트리 지분 40%를 글로벌 사모펀드인 콜버그크레비스로버츠(KKR)에 960억 원을 받고 매각하기로 했다. KKR은 TY홀딩스 최대주주인 윤석민 회장 일가가 보유한 나머지 지분 60%도
SK 회사채 수요예측에 1조 '뭉칫돈'…이자부담 확 줄였다 [시그널]

IB&Deal 2023.12.04 17:51:09

회사채 시장의 큰 손인 SK(034730)가 올해 네 번째 공모채 조달에 나서 모집액의 8배 넘는 수요를 확보하는 데 성공했다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK는 이날 1500억 원 규모 회사채(AA+) 수요 예측을 진행해 총 1조 2700억 원의 매수 주문을 받았다. 3년 만기는 500억 원 모집에 6700억 원, 5년 물은 1000억 원 모집에 6000억 원어치 주문이 들어왔다. SK는 희망 금리 범위로 개별 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 금
증권사, 국민연금 '137조 주식운용' 각축전

IB&Deal 2023.12.04 16:45:14

국민연금공단이 137조 원 규모의 국내 주식을 운용할 증권사 선정 작업에 본격 돌입했다. 내년부터 거래 가능 증권사가 10개나 줄어들면서 국민연금 거래사 지위를 확보하기 위한 증권사들의 경쟁이 한층 치열해질 전망이다. 4일 금융투자 업계에 따르면 국민연금 기금운용본부는 내년 상반기 국내 주식 일반 거래 증권사 선정을 위해 각 증권사들로부터 사회적 책임 활동 자료를 제출받았다. 국민연금은 연내 선정 작업을 마무리할 계획이다. 올 초 국민연금은 내년 상반기 국내 주식 거래 증권사를 기존 36개 사에서 26개로 축소한다고 밝혔다. 구체적
LS머트리얼즈 공모주 67만 명 몰렸다…청약증거금 13조 [시그널]

IB&Deal 2023.12.04 16:31:21

LS(006260)그룹의 울트라커패시터(UC·고출력 중대형 에너지저장장치) 제조 자회사인 LS머트리얼즈가 코스닥 상장을 위한 공모주 일반 청약에서 13조 원 가까운 증거금을 모으며 흥행에 성공했다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LS머트리얼즈는 이날까지 이틀에 걸쳐 진행된 일반 투자자 대상 청약에서 1165 대 1의 경쟁률을 기록했다. 주문액의 절반을 미리 납부하는 청약 증거금을 12조 7700억 원 모으며 필에너지(378340)(15조 8000억 원), 두산로보틱스(454910)(33조 1000억 원), 신성에스
미래에셋證, 국내 첫 '홍콩거래소 시세조회 무료' 서비스 제공

IB&Deal 2023.12.04 16:28:57

미래에셋증권(006800)이 4일부터 국내 최초로 모든 고객을 대상으로 한 홍콩 거래소 실시간 시세 조회 무료 서비스를 제공한다고 밝혔다. 기존 홍콩거래소 실시간 시세 조회 서비스 이용료는 월 5만 원 수준이었다. 미래에셋증권의 이번 서비스로 해당 증권사를 이용하는 투자자들은 미국, 중국, 영국, 싱가포르에 이어 홍콩까지 다섯 개 시장의 실시간 시세를 무료로 조회할 수 있게 됐다. 미래에셋증권은 지난 7월부터 모든 고객을 대상으로 미국 주식 온라인 매수 수수료 무료 정책을 시행한 결과 현재까지 해외 자산 1조 5000억 원을 새로
증권사 PF대출 줄었지만 위험노출액 6조 달해

IB&Deal 2023.12.03 17:27:04

국내 증권사들이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크 현실화 시 감내해야 할 부동산금융 관련 손실 규모가 예상보다 훨씬 클 수 있다는 분석이 나온다. 회계상 건전성 지표는 개선되고 있지만 대부분의 PF 대출 만기가 내년에 집중돼 개별 사업장 부실에 따른 손실 확대가 우려된다는 분석이다. 3일 금융투자 업계에 따르면 국내 증권사들의 부동산 PF 신용공여 잔액(매입 확약 기준)은 이달 1일 기준 16조 7040억 원으로 집계됐다. 부동산 PF 신용공여 잔액은 6월 말 19조 2426억 원으로 올해 최대치를 경신한 뒤 감소 추세를 보였다
자율주행 로봇 스타트업 베어로보틱스, 600억 프리IPO 추진 [시그널]

IB&Deal 2023.12.01 17:58:12

미국 실리콘밸리에 본사를 둔 국내 자율주행 로봇 스타트업 베어로보틱스가 600억 원 규모의 상장 전 자본 유치(프리IPO) 작업에 돌입했다. 베어로보틱스와 사업 시너지 효과가 기대되는 로봇 제조 기업 등이 투자 검토에 나섰다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 베어로보틱스는 500억~600억 원 규모의 외부 자금 유치를 위해 투자자와 논의를 진행 중이다. 이번 투자 유치에서 거론되는 베어로보틱스의 기업가치는 최대 6500억 원이다. 이번 투자는 기존 투자자 외에도 로봇을 전문 제조하는 복수의 기업도 함께 검토하는 것으로 파악됐다.
높아진 IPO 문턱…긴장하는 예비 상장사들 [시그널]

IB&Deal 2023.12.01 17:57:01

금융감독원이 이른바 ‘파두(440110) 사태’를 계기로 기업공개(IPO) 관련 고강도 심사를 예고하자 내년 초 증시 입성을 노리는 상장 예비 기업들이 잔뜩 긴장한 움직임을 보이고 있다. 상장 뒤 변수를 줄이기 위해 공모 일정을 늘려 잡거나 예비심사 단계에서부터 잠정 실적 공개를 준비하는 IPO 기업들이 속출하고 있다. 1일 금융감독원에 따르면 포스(POS) 단말기·키오스크 제조 기업 포스뱅크는 지난달 29일 증권신고서를 제출하고도 수요예측 일자를 내년 1월 5일로 잡았다. 이달 21일이면 증권신고서 효력이 발생하는데도
‘카지노 잭팟’ 롯데관광…8000억 차환도 성공 [시그널]

IB&Deal 2023.12.01 11:02:18

올 들어 카지노 사업 ‘잭팟’을 터트리며 급격한 실적 상승세에 올라탄 롯데관광개발(032350)이 8000억 원에 달하는 대규모 대출 만기를 하루 앞두고 차환에 성공했다. 그동안 롯데관광에 제기됐던 재무적 불확실성이 대부분 해소됐다는 분석이 나온다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데관광은 지난달 30일 신한투자·한국투자증권 등 국내 60곳 이상 금융회사를 대주단으로 구성하고 총 7430억 원의 담보 대출을 1년 만기 재실행하는데 성공했다. 회사는 여기에 운영자금 340억 원을 추가 조달하면서 전체 대출 규모를 7