메릴린치등 3社, 병원업체 HCA 인수

330억弗에…사상최대 LBO 기록

메릴린치ㆍ 베인캐피털ㆍ콜버그 크래비스 로버츠(KKR) 등 3개 회사가 미국 최대 병원운영업체인 HCA를 차입매수(LBO)방식으로 330억 달러에 인수키로 했다고 CNN머니가 24일 보도했다.

메릴린치 등은 HCA 주주들에게 지난 21일 종가보다 6.5% 많은 주당 51달러를 지불키로 했으며 추가적으로 117억 달러의 채무도 떠안기로 했다. 이는 1989년 KKR의 RJR나비스코 인수(313억 달러)를 웃도는 사상최대의 LBO다.

LBO는 M&A 전문 사모펀드 등이 인수대상 기업의 자산을 담보로 정크본드를 발행해 대상 기업을 사들인 뒤 상장폐지ㆍ구조조정ㆍ재상장 또는 3자 매각 등을 통해 차익을 남기는 인수합병(M&A)방식이다.

HCA는 지난 68년 설립돼 현재 182개의 병원과 94개의 외과센터 등을 운영하고 있는 병원 체인이다.