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美 행동주의 헤지펀드, LG그룹 계열분리 반대행동 착수

화이트박스 어드바이저스 LG에 서한

"주주가치 아닌 가족 이익 위한 것" 반대

(주)LG 지분 1% 보유...엘리엇 출신이 전략담당





미국 행동주의 헤지펀드인 화이트박스 어드바이저스가 LG그룹 계열분리 반대 활동에 착수했다. 이 헤지펀드는 55억달러 자금을 굴리고 있으며 지난 3년간 LG그룹 지주사 (주)LG 지분 1%를 보유하고 있다.

14일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 화이트박스는 LG그룹 계열분리에 반대하는 내용을 담은 서한을 최근 (주)LG에 보냈다.

화이트박스는 서한에서 “LG그룹의 계열분리가 주주가치 창출을 위한 것이 아니라 창업자 가족 중 한 명이 자신의 사업을 갖는 것을 돕고자 하는 욕망에서 시작됐다”고 지적했다고 FT는 전했다.

그러면서 화이트박스는 “최근 발표된 LG의 계열분리 계획은 소액주주들의 가치를 창출하는데 실패할 것”이라며 “LG는 현재 순자산가치의 69% 수준인 주가에 초점을 맞춰야 한다”고 밝혔다.

이어 화이트박스는 “가장 훌륭한 기업 지배구조로 평판이 나있는 LG가 소액주주들보다 가족을 우선시하는 계획을 제안했다”며 “그것이 ‘코리아 디스카운트’가 계속되는 이유”라고 주장했다.



이들은 “명백히 더 좋은 대안에도 불구하고 이사회는 가족 승계 문제를 해결하기 위해 소액주주들을 희생시키는 계획을 만장일치로 통과시켰다”며 “LG의 지배구조 개선을 위한다는 이유로 주주들에게 반하는 행동을 그만두라”고 촉구했다.

LG그룹은 지난달 말 이사회를 열고 LG상사와 LG하우시스·실리콘웍스 등 5개 사 중심의 신규 지주회사를 설립하고 기존 지주사인 ㈜LG와 신규 지주회사가 내년 5월부터 독립경영에 들어간 뒤 향후 LG그룹과 구본준 ㈜LG 고문과의 계열 분리를 추진하는 계획을 결의했다.

화이트박스는 행동주의 헤지펀드인 엘리엇 매지니먼트 출신인 사이먼 왁슬리가 운용 전략을 맡고 있다.

FT는 “한국의 재벌(chaebol)에서 회장 사후 자녀를 위해 사업체 일부르 스피닝오프하는 것은 일반적(common)”이라고 논평했다.
/맹준호기자 next@sedaily.com
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