한화투자증권은 대원제약(003220)에 대해 “하반기 실적이 더 기대된다”며 “올해 전년 대비 30%에 가까운 고성장을 전망한다”고 밝혔다. 이베스트 투자증권도 대원제약에 대해 “하반기도 견조한 흐름을 보여줄 것”으로 예상했다.
김형수 한화투자증권 애널리스트와 유영솔 RA는 19일 대원제약 기업분석 보고서를 내고 올해 이 회사가 전년보다 27.3% 증가한 4508억 원 매출과 112.2% 늘어난 412억 원의 영업이익을 기록할 것으로 내다봤다.
대원제약은 ‘코대원’, ‘콜대원’ 등 호흡기 약의 강자다. 보고서는 “호흡기계 제품의 특성상 4분기가 성수기지만 현재 7-8월 일평균 코로나19 확진자 수는 7만 명이라 3분기도 호실적이 예상된다”며 “여기에 4분기 전통 호흡기 환자향 매출도 더해진다면 연간 실적 기대치를 높여볼 수 있다는 판단”이라고 설명했다.
보고서는 또 “현재 본업에서 창출한 현금흐름으로 내분비계 연구개발(R&D,) 일반의약품(OTC)·소비자헬스케어(CHC) 역량도 강화하고 있다”며 “특히 OTC·CHC에서 에서 매년 20개의 신제품을 출시할 계획으로 신규제품 매출이 추가될 전망”이라고 밝혔다.
한화투자증권은 대원제약에 대해 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 2만 5000원을 유지한다고 밝혔다.
강하나 이베스트투자증권 애널리스트도 이날 대원제약 기업분석 보고서를 내고 “역사적으로 3분기는 비수기이지만 최근에는 코로나19 확진자와 감기 환자가 모두 증가하고 있기 때문에 호흡기계 기반의 포트폴리오를 구축 중인 동사에게는 상대적으로 안정적인 3분기가 될 것”이라고 내다봤다.
강 애널리스는 “호흡기계 매출 비중은 코로나19 이전인 21~23%로 회복될 전망이며 전체 매출이 성장하고 있는 이유는 건기식과 OTC부문, 만성질환 관련 포트폴리오가 동반 성장하고 있기 때문”이라고 밝혔다.
이베스트투자증권은 대원제약에 대해 투자의견 ‘매수와 목표주가 2만 3000원을 유지한다고 밝혔다.
한편 대원제약은 올 2분기 연결기준 매출 1170억 원(전년 동기 대비 +33.5%)과 영업이익 102억 원(127.4%)의 경영실적을 기록햇다고 최근 공시했다. 상반기 전체로 봐도 올 상반기 영업이익이 지난해 전체 영업이익이 크다.
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