대우건설(047040)은 5일 아시아개발은행(ADB) 산하 신탁기금인 신용보증투자기구(CGIF)의 보증으로 싱가포르에서 1억 5000만 싱가포르달러(한화 약 1484억 원) 상당의 채권을 발행했다고 밝혔다.
이 채권은 국제신용평가기관인 S&P로부터 AA 신용등급을 받았으며, 5년 만기에 3.88% 고정 금리다. 20여개 이상의 자산운용사와 기관투자자, 프라이빗 뱅킹 등의 관심과 탄탄한 수요를 바탕으로 최초 모집금액 대비 2.87배의 초과청약률을 기록했다. 금리도 최초제시금리(4.1%)보다 0.22%포인트 낮춰 발행했다.
CGIF는 ADB의 신탁펀드로 설립된 신용보증투자기구다. 아시아 내 채권시장 활성화를 목적으로, 아세안(ASEAN)을 비롯한 한중일 13개국 금융시장에서의 회사채 발행에 대한 보증을 주로 담당한다. 이번 금융 주선은 싱가포르 소재 대형 은행그룹인 UOB(United Overseas Bank)가 단독으로 리드매니저 역할을 했다.
이번에 조달한 자금은 대우건설이 싱가포르에서 수행하고 있는 지하철 공사에 투입될 예정이다. 회사 측은 준공까지 안정적인 사업 추진을 위한 동력이 될 것으로 전망했다. 대우건설 관계자는 “CGIF에서 단일 한국회사 채권에 100% 보증을 선 것은 이례적”이라며 “대우건설이 진출한 국가의 탁월한 사업수행 역랑뿐만 아니라, 현지 금융사들과의 지속적인 관계 형성이 주효했다”고 설명했다.
대우건설은 최근 해외시장에서 점진적으로 수주고를 쌓아가며 글로벌 건설기업으로 입지를 강화함과 동시에 금융영토도 넓히고 있다. 지난해 5월 쿠웨이트 소재 와르바 은행을 통해 최초 1억달러 상당의 이슬람채권 발행에 성공했으며, 7월에도 1억 달러 규모의 2차 이슬람 채권을 발행한 바 있다. 이용희 대우건설 재무관리본부장은 “지난해 쿠웨이트 이슬람채권 발행에 이어 싱가포르 시장에서 기관투자자를 대상으로 채권을 성공적으로 발행한 것은 당사 해외사업에 대한 각 글로벌 지역투자자의 견고한 신뢰를 보여주는 성과”라며 “대우건설은 현재 추진중인 사업 포트폴리오 균형에 발맞춰 금융·자금 조달 루트도 다각화하겠다”고 말했다.
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