[리포트] “현대해상, 자보손해율 개선 수혜”-대신證

대신증권은 1일 현대해상에 대해 투자의견 매수 유지와 목표주가는 3만6,000원으로 기존 3만4,000원대비 5.9% 상향한다고 밝혔다.

강승건 연구원은 “자보손해율 개선이 예상보다 빠르게 진행되고 있어 실적개선 전망치를 상향했고, 목표주가도 이에 따라 상향조정했다”고 설명했다.

강 연구원은 “3월 하이카 다이렉트 지분법 손실이 부담이지만 지급준비금 관련 일회성 요인으로 업황개선 효과가 향후 반영될 것으로 전망”이라며 “2월 수정순이익은 287억원으로 전월대비 55.8%, 전년동월대비 23.1% 증가했다”고 말했다.

강 연구원은 “3월 수정순이익은 197억원으로, 영업일수 증가로 장기 및 자동차보험 손해율 상승, 자회사인 하이카 다이렉트의 지분법 손실 약 100억원이 반영될 전망”이라고 설명했다.