"POSCO, 양호한 실적..하반기도 좋을 것"

굿모닝신한증권은 13일 POSCO[005490]에 대해 2.4분기 양호한 실적과 함께 하반기도 상반기보다 좋을 것이라며 '매수' 의견과 목표주가 30만원을 유지했다.

박현욱.조인제 애널리스트는 "POSCO의 2.4분기 영업이익은 작년동기대비 45.5% 감소했으니 이는 충분히 예상됐고 주가에 이미 반영된 것으로 오히려 추정치를 소폭 상회했다"며 "하반기에는 3.4분기 내수가격 인상과 수출가격 상승으로 상반기보다 매출액과 영업익이 각각 11.9%, 18.6% 증가할 것"이라고 전망했다.

이들은 이어 "하반기 중국내 증설물량 철회로 중국 철강가격 약세가 예상되나 구조조정 진행으로 하락폭은 제한적일 것"이라며 "따라서 연내 POSCO의 내수가격 인하 가능성은 낮다"고 말했다.

이들은 "중국 철강가 약세로 주가모멘텀은 둔화될 수 있지만 장기적으로 철강 사이클이 바닥권이라는 인식하에 매수로 대응할 것은 제안한다"며 "회사측 설명대로 내년 3월 인도플랜트 토지매입이 완료되면 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것"이라고 덧붙였다.