신한금융투자는 29일 보고서에서 “세아베스틸이 2분기에 이어 3분기에도 실적 개선을 지속할 것”이라며 “목표주가를 2만8,000원에서 4만 원으로 올린다”고 밝혔다. 투자의견은 매수를 유지했다.
홍진주 신한금융투자 연구원은 “ 세아베스틸의 올해 2분기 매출액은 5,869억 원, 영업이익 523억 원으로 시장 예상치를 웃돌았다”며 “판매단가는 전분기 대비 0.8% 하락했지만 투입원가가 4% 내려가 수익성이 개선됐다”고 설명했다.
홍 연구원은 “3분기에는 계절적 비수기로 2분기보단 둔화하겠지만 전년과 비교하면 성장이 계속될 것”으로 전망했다. 원재료 가격 약세로 투입원가도 함께 하락할 것이란 분석이다. 이에 따라 세아베스틸의 3분기 매출액은 5,174억 원, 영업이익은 493억원을 기록할 것으로 예상했다.
그는 “목표주가는 내년 주가수익비율(PER) 9.5배 수준으로 업종 평균이지만 시장 대비 부담스러운 수준은 아니다”라고 말했다.
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