로이터통신은 1일(현지시간) 사우디가 8년·20년 만기의 유로 표시 채권을 발행하기로 하고 골드만삭스·소시에테제네랄 등 주요 은행과 함께 해외 투자가들을 상대로 한 투자설명회를 준비 중이라고 보도했다.
사우디가 유로 표시 채권을 발행하는 것은 이번이 처음이다. 사우디는 그동안 사우디 통화인 리얄과 미국 달러화 표시 채권만 발행해왔다.
사우디는 지난해 반체제 언론인 자말 캬슈끄지의 살해 배후에 사우디 왕가가 있다는 의혹이 제기된 후 평판도 추락으로 해외채권 발행에 어려움을 겪어왔다. 올해 국제시장에서 채권을 발행하는 것은 올 1월의 75억달러어치에 이어 이번이 두 번째다. 이번 채권 발행의 구체적인 시기는 명확하지 않다.
■사상 첫 발행 이유는
유가 떨어져 투자처 다변화 필요
유럽 접촉 넓혀 관계개선 목적도
사우디가 처음으로 유로 표시 채권을 발행하는 것은 주요 수입원인 유가 추락으로 재정난이 이어지면서 투자처 다변화를 꾀하고 있기 때문이다. 사우디 정부는 유로화 채권 발행을 통해 미국 의존에서 벗어나 유럽 투자가들과 접촉을 늘리고 카슈끄지 피살 이후 악화한 유럽과의 관계를 회복시키려 하는 것으로 알려졌다. 로이터는 소식통을 인용해 “유로 시장 진입은 사우디 왕가가 어떤 상황에서도 다양한 투자자들과 접촉할 기회를 얻게 된다는 의미”라고 설명했다.
월스트리트저널(WSJ)은 이번 계획에 자국 기업들이 유로로 자금을 조달할 때 사용할 수 있는 벤치마크(기준)를 제공하려는 이유도 있다고 분석했다.
사우디는 유가 폭락으로 수년 전부터 국제채권시장으로 눈을 돌리고 있다. 지난 3년간 사우디는 700억달러에 가까운 글로벌 채권을 팔아 이머징 시장에서 가장 큰 채권 발행국 대열에 합류했다. 한때 배럴당 50달러까지 밑돌았던 유가는 최근 70달러 안팎으로 회복됐지만 올해 사우디가 2,934억달러(약 342조원)에 달하는 천문학적 예산을 지출할 것으로 예상되면서 채권 발행이 이어지고 있다.
사우디는 올해 재정적자를 메우기 위해 총 314억7,000만달러의 채권을 발행할 계획이라고 밝힌 바 있다. /김창영기자 kcy@sedaily.com
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