엔알비, 공모가 상단 2.1만 원 확정…참여 금액 26.2조 달성 [시그널]

경쟁률 800 대 1 기록…12억 주 이상 신청

일반 청약 후 이달 28일 코스닥 시장 입성

탈현장건설(OSC) 시장 선도 기업 엔알비가 수요예측에서 최종 공모가를 희망 밴드(범위) 상단인 2만 1000원으로 확정했다고 16일 공시했다.

이번 수요예측에는 총 2275곳의 국내외 기관투자자들이 참여해 총 12억 6130만 4000주를 신청한 것으로 집계됐다. 배정 물량은 157만 5000주로 800.83 대 1의 경쟁률을 기록했다. 총 참여 금액은 26조 2000억 원에 달했으며 참여 수량 기준 97.4%가 밴드 상단 이상의 가격을 제시한 것으로 나타났다. 확정 공모가 기준 공모금액은 441억 원, 상장 후 시가총액은 2190억 원 규모가 될 전망이다.



엔알비는 상장을 통해 확보된 자금으로 △자동화 시스템 기반의 대량생산체계 구축 △고층 모듈러 기술 고도화 △신제품 개발 △해외 시장 진출 등에 적극 활용할 계획이다. 엔알비는 이달 17일, 18일 일반 청약을 거쳐 28일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 NH투자증권이 맡았다.

NH투자증권 관계자는 “많은 투자자 분들이 독보적인 모듈러 고층화 기술을 기반으로 수주에 따른 레퍼런스를 확보했다는 점을 긍정적으로 평가했다”며 “시장 선점을 통한 안정적인 현금흐름 확보와 향후 공동주택 사업 본격화 및 신시장 진출 등 성장 동력을 확보하고 있다는 점 역시 긍정적으로 작용했다”고 말했다.

강건우 엔알비 대표는 “당사의 기술력과 성장 가능성을 높게 평가해 주신 모든 투자자분들께 진심으로 감사드린다”며 “이번 코스닥 상장을 통해 장수명주택에 적합한 모듈러 기술로 건설 산업의 패러다임을 바꾸겠다”고 강조했다.