코람코, 회사채 300억 원 '업계 최저 금리'로 발행 성공…연 3.95%

타사 5.5~6.5% 대비 낮아

자회사 유상증자 참여 예정

코람코자산신탁 사옥 전경. 사진 제공=코람코자산신탁

코람코자산신탁이 안정적인 재무 구조와 신용도를 바탕으로 회사채를 업계 최저 수준의 저금리에 발행하는데 성공했다.

코람코자산신탁은 300억 원 규모의 무보증 사모사채를 발행했다고 30일 밝혔다.

만기 3년 물인 이번 회사채의 금리는 연 3.95%로 확정됐다. 동종업계 회사채 평균 금리 5.5~6.5% 대비 1.5%포인트 이상 낮은 수준이다.



이번에 조달한 자금은 자회사 코람코자산운용의 유상증자 참여 등 핵심 사업의 경쟁력 강화를 위해 사용된다. 코람코자산운용은 2028년까지 데이터센터 등 디지털 인프라 분야에서만 약 10조 원을 투자하는 국내 최대 디지털 인프라 투자 플랫폼으로 도약한다는 비전을 제시한 바 있다.

코람코자산신탁은 안정적인 재무 구조와 신용도 덕분에 업계 최저 수준의 금리로 자금을 조달할 수 있었다고 보고 있다. 올해 6월 말 연결 기준 코람코자산신탁의 총자산은 6905억 원, 자기자본 5419억 원으로 부채비율이 약 28%에 불과하다. 코람코자산신탁의 신용등급은 한국신용평가와 NICE신용평가에서 모두 A등급이다.

정승회 코람코자산신탁 대표이사는 “코람코의 높은 신용도와 성장 잠재력을 시장이 신뢰한 결과”라며 “자회사 경쟁력 강화와 신규 투자 확대를 통해 국내 최대 종합 부동산 금융사로서 입지를 더욱 확고히 할 것”이라고 말했다.