‘10년 만에 회사채 발행’ 삼성重, 수요예측서 1.4조 확보 [시그널]

채권 2025.09.23 05:53:00

10년 만에 공모 회사채 시장을 두드리는 삼성중공업(010140)이 수요예측에서 1조 3000억 원이 넘는 자금을 확보하며 흥행에 성공했다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성중공업은 이날 진행한 회사채 수요예측에서 총 1500억 원 모집에 1조 3600억 원의 유효 주문을 받았다. 구체적으로 2년물 500억 원 모집에 5660억 원, 3년물 1000억 원에 7940억 원 상당의 주문이 접수됐다. 삼성중공업은 최대 3000억 원까지 증액을 고려하고 있는 것으로 알려졌다. 회사채 발행 주관은 신한투자증권, 한국투자증권, NH투
LG유플, 회사채 수요예측서 목표액 8배 확보…흥행 성공 [시그널]

채권 2025.09.23 05:18:00

LG유플러스(032640)의 회사채 수요예측에 1조 6000억 원이 넘는 자금이 접수되며 목표액을 8배 이상 웃돌았다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG유플러스는 이날 진행한 회사채 수요예측에서 총 2000억 원 모집에 1조 6450억 원의 유효 주문을 받았다. 구체적으로 3년물 1200억 원 모집에 7800억 원, 5년물 800억 원에 8650억 원이 응찰했다. LG유플러스는 최대 4000억 원까지 증액을 고려하고 있는 것으로 알려졌다. LG유플러스는 시중 금리보다 낮은 수준에서 회사채 발행 목표액을 채웠다. 민평금리(민
[단독] 전 세계 우수 기업만 골라 투자…탐폴운용, 글로벌 탑픽 액티브 ETF 출시한다

채권 2025.09.22 18:02:36

액티브 운용 명가 타임폴리오자산운용이 전 세계 상장기업 중에서도 강한 주가 상승 추진력을 보이는 종목들을 골라 투자하는 액티브 상장지수펀드(ETF)를 출시한다. 올 들어 우리나라를 포함해 미국과 중국·독일 등 주요국 증시가 모두 함께 가파르게 상승하며 자산 배분에 어려움을 겪는 투자자들의 고민을 덜어주겠다는 취지다. 22일 금융투자 업계에 따르면 타임폴리오자산운용은 ‘TIMEFOLIO 글로벌 탑픽액티브’ ETF의 표준코드 발급을 마치고 상장을 준비 중이다. 다음 달 상장 예정이다. ‘TIMEFOLIO 글로벌 탑픽액티브’
금리인하 훈풍 타고…美장기채 ETF '탄력' [마켓시그널]

채권 2025.09.19 17:38:34

장기간 지지부진했던 미국 장기채 상장지수펀드(ETF) 수익률이 이달 들어 가파른 상승세를 보이고 있다. 미국의 추가적인 기준금리 인하에 대한 기대감도 점차 높아지고 있지만 증권가에서는 아직 낙관할 시점은 아니라는 분석을 내놓았다. 19일 한국거래소에 따르면 이달 채권형 ETF 수익률 상위 15개 상품은 모두 만기 20년 이상 미국채에 투자하는 상품들이다. ACE미국30년국채선물레버리지(합성H)가 4.96%로 수익률이 가장 높았다. 이날 1좌당 가격은 7835원이다. 이 상품은 올 4월 8239원까지 오르기도 했지만 미국의 기준금리
채권개미, 국채 순매수 비중 50% 돌파

채권 2025.09.17 17:55:53

금리 인하 기대와 글로벌 지수 편입에 따른 수급 개선 전망이 맞물리면서 채권 개미들의 국채 매수세가 거세지고 있다. 개인투자자의 채권 순매수 중 국채 비중은 절반을 넘겼고 순매수액도 올 3월 이후 최대 규모로 확대됐다. 17일 금융투자협회에 따르면 이달 개인의 국채 순매수액은 1조 2871억 원으로 3월(1조 6320억 원) 이후 최대치를 기록했다. 개인의 전체 채권 순매수액 중 국채가 차지하는 비중 역시 52.81%로 절반을 돌파하면서 6월 41.72%, 7월 33.13%, 8월 26.01%까지 감소하던 흐름이 전환된 것으로 나타
‘미매각’ SLL중앙, 6개월 만에 회사채 도전…이번엔 목표액 채울까 [시그널]

채권 2025.09.14 17:08:27

중앙그룹의 드라마·콘텐츠 제작사 SLL중앙이 6개월 만에 공모 회사채 시장 문을 두드린다. 올해 3월 진행한 회사채 수요예측에서 비우량채에 대한 투자 심리 악화로 일부 미매각을 경험한 만큼 이번에는 목표액을 채울 수 있을지 주목된다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SLL중앙은 이달 16일 300억 원 상당의 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 만기 구조(트렌치)는 1년물 단독으로 구성됐으며 공모 희망 금리 밴드(범위)는 6.60%~7.60%를 제시했다. SLL중앙은 최대 600억 원까지 증액을 고려하고 있는
롯데쇼핑, 회사채 수요예측서 1조 원 확보 [시그널]

채권 2025.09.12 05:30:00

롯데쇼핑이 최대 3000억 원 규모의 회사채 수요예측에서 1조 원이 넘는 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 11일 금융투자 업계에 따르면 롯데쇼핑은 이날 1500억 원(최대 3000억 원) 규모 회사채 수요예측을 진행해 9700억 원의 매수 주문을 받았다. 민간 채권평가사가 책정한 조달 금리인 민평금리에 -30~30bp(bp=0.01%포인트)를 가산한 결과 2년물은 -10bp에, 3년물은 -9bp에 목표액을 채웠다. AA-급 신용등급을 가진 롯데쇼핑의 개별 민평금리는 2년물 2.935%, 3년물 3.033%다. 이번 수요예측 흥행으
美 금리인하 가시화…힘받는 채권혼합ETF

채권 2025.09.11 17:38:01

고금리 장기화라는 불리한 시장 환경 속에서도 채권혼합형 상장지수펀드(ETF)가 올해 순자산을 두 배 가까이 끌어올렸다. 미국 기준금리 인하를 앞에 두고 퇴직연금 계좌 내 주식 비중을 최대한으로 끌어 올리려는 투자자들의 수요가 증가하며 자금이 몰렸다. 11일 한국거래소에 따르면 전날 기준 주식과 채권 모두에 투자하는 혼합자산형 ETF의 순자산은 5조 1064억 원으로 지난해 말 2조 5676억 원 대비 2배 가까이 증가했다. 약 1년 9개월 전인 2023년 말과 비교했을 때는 약 6배 폭증한 수치다. 순자산 증가세와 달리 최근 수익률
대한전선, 회사채 수요예측서 목표액 ‘10배’ 이상 자금 확보 [시그널]

채권 2025.09.11 06:30:00

대한전선(001440)의 회사채 수요예측에 목표액 10배가 넘는 자금이 접수됐다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한전선은 이날 진행한 회사채 수요예측에서 총 800억 원 모집에 8880억 원의 유효 주문을 받았다. 구체적으로 2년물 300억 원 모집에 3110억 원, 3년물 500억 원에 5770억 원이 접수됐다. 대한전선은 최대 1600억 원까지 증액을 고려하고 있는 것으로 알려졌다. 수요예측이 흥행한 만큼 대한전선은 시중 금리보다 낮은 수준에서 회사채 발행 목표액을 채웠다. 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유