[리포트] SK브로드밴드, 실적 대비 상승모멘텀 부족 - KTB證

KTB투자증권은 2일 SK브로드밴드에 대해 2분기 무난한 수준의 실적을 기록했지만, 아직 상승 모멘텀이 부족하다고 평가했다. 투자의견 ‘보유’와 목표주가 3,300원(전일종가 2,990원)은 기존대로 유지했다.

송재경 연구원은 “SK브로드밴드는 2분기 매출과 영업이익이 각각 6,055억원과 170억원으로, 매출은 당사 예상치를 3% 상회 했으나 영업이익은 당사 및 컨센서스의 예상치 대비 12~19% 하회했다”며 “매출 성장을 고려할 경우 무난했다”고 설명했다.

이어 “높은 이익 증가율에도 불구하고 시장 기대치가 더 높아 밸류에이션 부담이 여전하고, 절대적 이익규모가 적은 상황에서 비용 이슈 발생시 이익 변동성이 높은 약점이 있어 투자의견 ‘보유’를 유지한다”고 덧붙였다.