이번에 발행한 글로벌본드는 5년 만기 무보증 선순위채권으로, 미국 5년 국채금리에 0.925％를 가산한 고정금리 2.25％다. 지난 3월 글로벌 금융기관들이 발행한 같은 조건의 채권보다 낮은 수준의 가산금리가 적용됐다.
지역별로는 아시아계 58％, 미국계 30％, 유럽계 12％ 순이다. 207개 기관에서 총 40억 달러의 투자자 주문금액이 몰려 최종 발행규모의 약 6.7배 수준을 기록했다.
신한은행은 “국내 시중은행 5년 만기 발행물 중 지난 2008년 금융위기 이후 1% 미만의 가산금리로 발행된 것은 이번이 처음”이라며 “당초 목표액인 5억 달러보다 많은 6억 달러 규모로 발행이 가능했다”고 설명했다.
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