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신한銀, 6억弗 규모 글로벌본드 공모발행 성공

신한은행은 6억 달러 규모의 글로벌본드 공모 발행에 성공했다고 9일 밝혔다.

이번에 발행한 글로벌본드는 5년 만기 무보증 선순위채권으로, 미국 5년 국채금리에 0.925%를 가산한 고정금리 2.25%다. 지난 3월 글로벌 금융기관들이 발행한 같은 조건의 채권보다 낮은 수준의 가산금리가 적용됐다.

지역별로는 아시아계 58%, 미국계 30%, 유럽계 12% 순이다. 207개 기관에서 총 40억 달러의 투자자 주문금액이 몰려 최종 발행규모의 약 6.7배 수준을 기록했다.



신한은행은 “국내 시중은행 5년 만기 발행물 중 지난 2008년 금융위기 이후 1% 미만의 가산금리로 발행된 것은 이번이 처음”이라며 “당초 목표액인 5억 달러보다 많은 6억 달러 규모로 발행이 가능했다”고 설명했다.
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