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동양종합금융증권의 ‘동양모아드림적립식주식투자신탁’은 우량주와 저평가 종목 중심의 가치투자를 추구하는 펀드이다. 동양투신운용이 운용하는 이 펀드는 지난해 10월부터 판매됐으며 적립식 투자효과와 수익률을 극대화할 수 있도록 설계됐다. 전체자산중 주식편입비중이 평균 90% 수준을 유지하면서 이 가운데 80%정도를 글로벌펀드 등의 벤치마크 지수를 구성하는 주요 우량종목에 선별투자하고 나머지 20%는 주가수익비율(PER)을 활용해 저평가 가치주에 투자하는 구조다. 기업가치(밸류에이션)평균치를 밑도는 저평가주를 집중매수하고 밸류에이션 상단에 주가가 근접하면 매도하는 전략으로 실현이익을 극대화하고 있다. 외국인 선호도가 높은 종목으로 포트폴리오를 구성해 장기수익률을 높이고 운용기간중 중단기 매매로 초과수익을 챙기는 셈이다. 수익률은 단연 수위권이다. 설정후 1년을 갓 넘긴 11월 현재 설정규모는 336억원이며 누적수익률(21일 기준)은 64.25%에 달한다. 지난 7월 한달간 수익률은 12.91%를 기록해 업계 전체 성장형펀드 92개 가운데 1개월간 수익률 1위에 오르기도 했다. 최근 6개월 수익률은 45.77%로 성장형펀드 가운데 3위, 9개월 수익률은 37.43%로 시장평균을 웃도는 운용성과를 거둔 것으로 평가받고 있다. 동양종금증권 관계자는 “단순히 주식의 평균매입단가를 낮추고 종합주가지수를 따라가는 구조에서 벗어나 오랫동안 투자시뮬레이션 등 자체분석을 통해 장기 투자에 걸맞는 운용전략을 적용한 게 주효했다”고 말했다. 가입고객은 1년이상으로 투자기간을 정할 수 있으며 매월 10만원이상 납입 가능하다. 동양종금증권은 자산관리계좌(CMA)에 가입해 월 적립액을 자동이체하면 온라인 은행이체수수료를 면제해주는 등 연내 가입고객에게 다양한 혜택을 제공한다.
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