[리포트] 삼성테크윈, 성장 동력에 대한 스토리 진행될 것-한화證

한화증권은 5일 삼성테크윈에 대해 성장 동력에 대한 스토리가 좀 더 구체적으로 진행될 것 이라면서 투자의견 ‘매수’와 목표주가 9만5,000원을 유지한다고 밝혔다.

한화증권 김운호 연구원은 “3분기 매출액은 이전 전망치에 비해 소폭 감소한 7,872억원 영업이익도 디지털 솔루션 사업부가 영업적자로 전환한 것과 파워시스템의 영업이익률 하락으로 이전 전망에 비해 큰 폭으로 감소한 484억원이 예상된다”고 말했다.

김 연구원은 “하지만 최근 주가하락으로 3분기 영업이익 부진은 충분히 반영된 것으로 판단되고 4분기 실적 개선 모멘텀이 기대되고 있다”면서 “3분기 중에 발생할 것으로 예상되었던 구조적 변화는 지연됐을 뿐 여전히 유효한 변수인 것으로 판단되고 성장 동력에 대한 스토리가 구체적으로 진행될 것으로 기대한다”고 덧붙였다.