HSBC, SK생명 정밀실사 착수

메트라이프등은 내달중…9월 최종 입찰제안서

인수대상 지분 SK 전계열사 포함 97% 될듯

SK생명 인수 우선협상대상자로 선정된 3개사 중 영국의 HSBC가 19일 가장 먼저 정밀 실사작업에 들어간다. 또 미국 2위의 생명보험사인 메트라이프와 캐나다 보험사인 매뉴라이프도 내 달 중 실사에 착수할 예정이다.

19일 금융계에 따르면 HSBC 등 이들 3개사는 내 달 중 SK생명에 대한 정밀실사 작업을 마무리하고 9월중 최종 입찰제안서를 제출할 예정이다. 이번 인수대상 지분에는 SK네트웍스의 SK생명 보유 지분 71.72%와 SKC 16.10%,SK캐피탈 9.55% 등 SK그룹의 전계열사 지분 97.37%가 포함될 것이라는 금융계의 관측이다.

SK생명 매각가격은 3개 우선협상대상자가 치열한 인수경쟁을 펼치고 있는데다 SK생명 연수원 등 보유자산의 가치가 높게 평가되면서 4,000억원 대에 육박하고 있는 것으로 알려지고 있다. 이 같은 매각가격은 당초 보험업계 추정치 2,000억원 대보다는 두 배 가까이로 오른 것이다.

SK채권단의 고위관계자는 “우선협상대상자로 선정된 3개사가 치열한 인수전을 벌일 것으로 보인다”며 “내달부터 정밀실사에 들어가 9월중 최종인수제안서를 제출하면 3개사 가운데 1곳과 본계약을 체결할 계획”이라고 말했다.