하나금융투자 Team Sherpa(셰르파)
하나금융투자 소속 해외선물 전문 브로커 팀으로써 다수 방송출연 및 해외선물 관련 서적을 저술하였다. 히말라야처럼 험난한 해외선물의 여정을 함께한다는 의미로 히말라야 등반의 도우미인 ‘Sherpa(셰르파)’란 이름의 팀을 만들어 다양한 분야에서 해외선물 전도사로 활동하고 있다. 팀셰르파 해외시황은 세명의 셰르파가 각 전문섹터를 담당하고 있으며 김호균 차장은 지수, 금리시장을 이익재 대리는 통화시장, 김수한 과장은 상품시장을 맡고 있다.
1. S&P500 12월물: 금리인상과 세제 개편안 기대감으로 상승한 미증시
전일 미국증시는 금리인상 기대감으로 인한 금융주의 강세, 유가 상승으로 인한 에너지주 강세 및 세제개편안 기대감으로 기존의 박스 상단 저항대를 돌파하는 상승흐름을 보였습니다. 특히 이날 공개된 공화당의 세제개편안이 시장의 상승모멘텀을 이끌었습니다. 금일 GDP 발표와 주간 고용지표, 연준의원 연설 등이 향후 금리인상에 대한 기대감을 형성하는데 영향을 미칠 것으로 보입니다.
매매전략: 전일 2,495를 기준선으로 한 매매전략을 제시하였는데 2495를 기준으로 매수진입후 12시전에 목표가 청산이 가능하였습니다. 이후 매매진입가 도달후 매수목표가를 돌파하였으나 1일 1회 매매를 지향하는 매매전략이기 때문에 참고만하시기 바랍니다. 금일은 기존 매수 목표가를 기준선으로 변경하여 2502를 기준선으로 잡고 2,510을 매수목표가 2,494를 매도 목표가로 두고 1시 시간청산기준으로 대응하겠습니다.
2. 미국채 10년 12월물: 금리인상 기대감 강화로 미국채 추가하락
전일 미국채 가격은 금리인상에 대한 기대감이 높아지며 하락압력이 강화되는 가운데 세제개편안 소식에 위험자산 선호현상이 일어나면서 하방으로 방향을 잡았습니다. 전일 약세로 움직인 미국채 가격은 금일 아시아장에서도 기존 지지선이 붕괴되면서 손절물량을 동반한 추가하락이 이어지는 모습입니다. 금일 금리인사여부를 가늠할 수 있는 주요연준의원들의 연설이 이어지면서 변동성이 강화될 가능성이 있습니다.
매매전략: 전일 매매전략으로 125.30으로 한 기준선매매전략을 제시하였으나 기준선까지 오지못하고 낙폭을 강화하며 큰 폭으로 하락을 보이고 있습니다. 전일 낙폭이 단기간에 너무 크기 때문에 금일은 저점을 확인하기 위해 관망으로 시장대응을 하도록 하겠습니다.
3. Euro FX 12월물, 미 세제개편안 발표로 달러화 강세 지속!
전일 유로화는 미국의 트럼프 대통령의 세제개편안 발표 기대감으로 미 달러화가 추가적인 상승을 이어가는 모습으로 하락하여 장을 마감하였습니다. 연준의 12월 금리인상 기대감도 시장에서 꾸준히 증가하고 있어 이 부분 또한 미 달러화의 상승에 힘을 보태는 상황 입니다. 트럼프 대통령의 세제 개편안은 법인세 부분을 현행 35%에서 약 20%로, 개인 소득세는 기존 7개 구간에서 3개 구간으로 변경하는 안을 담고 있는데 시장에서는 이를 긍정적으로 바라보고 있는 것으로 보여집니다. 추가적으로 오는 10월 1일 스페인에 바르셀로나가 있는 카탈루냐의 독립 국민투표가 예정되어 있는데 이를 둘라싼 긴장감이 고조되는 상황입니다. 스페인 헌법재판소는 투표를 불법으로 규정하고 투표시행을 저지하려고 하고 있어 불확실성이 큰 상황 입니다.
매매전략 : 미 달러화 강세 등으로 전일도 하락추세를 이어가는 모습 이었습니다. 지난 9월 8일 고점을 기록한 이후 등락을 거듭하다 최근 하락세로 방향을 설정한 것으로 보여 단기 추세를 추종하는 매도 전략을 추천해 드리겠습니다. (매도진입 : 1.1820 목표 : 1.1750 손절 : 1.1845)
4. Japanese Yen 12월물, 북한 리스크 완화와 세제개편 의회통과 기대감에 하락세 지속!
엔화는 전일 옐런의장의 매파적 발언과 미 세제개편 기대감으로 미 달러화가 상승한 영향으로 크게 하락하는 모습이 이어졌습니다. 북한을 둘러싼 지정학적 리스크도 전일 특별한 이슈가 발생하지 않으며 위험자산 선호로 인하여 하락세가 깊어지는 모습이었습니다.
매매전략 : 북한 리스크에 잠시 상승하는 모습이 나왔던 엔화는 미국의 세제개편안 통과 가능성이 높아지는 등 안정을 되찾는 모습으로 미/일 금리차에 대한 하락압력으로 하락세를 지속하는 모습 입니다. 급락에 따른 기술적 반등도 있을 수 있지만, 단기적으로 아직 하락할 자리가 더 큰 것으로 보여 금일도 매도전략을 추천해 드리겠습니다. (매도진입 : 8,910 목표 : 8,865 손절 : 8,925)
5. Crude Oil 11월물 : 예상밖의 미국 원유 재고 발표 영향으로 고점 부근에서 혼조세
유가는 예상밖의 미국 원유 재고 발표 영향으로 고점 부근에서 혼조세를 보였습니다. EIA는발표 전 130만 ~ 200만 배럴 감소를 예상한 전문가들의 예상을 깨고 지난 주 미국 원유가 180만배럴 증가했다고 발표했으며, 가솔린 재고는 110만 배럴 증가 했다고 발표해, 유가와 가솔린에 하락압력을 줬습니다. 특히 이번 발표에서 주목되는 부분은 미국 원유 수출량이 하루 149만 배럴로 사상 최고치를 기록한 것인데, 이는 최근 브렌트유 가격이 WTI에 비해 상대적으로 강세를 보이며 두 원유간 가격차가 벌어지면서 국제 원유시장에서 미국산 원유 수요가 늘어난데 기인한 것으로 분석되고 있으며, 이로 인해 오늘 WTI와 브렌트유 가격차는 크게 줄어들었습니다. 최근 가격 급등세로 인한 부담감과 쉐일오일 업체들의 헤징매도 물량으로 원유 가격은 당분간 혼조세 보일것으로 예상되나, 장기적인 관점에서 글로벌 원유 수요 증가와 OPEC및 산유국들의 가격 안정을 위한 노력으로, 상승세가 우세할 것으로 예상되지만 단기적으로 매매는 기술적인 추가 하락압력이 강하게 작용하는 쪽에 대비하는 것을 추천합니다.
매매전략 : 금일장은 매도로 대응하고 진입은 배럴당 $51.99, 익절은 50.80으로 하고 손절은 52.44로 추천드립니다.
6. Gold 12월물 : 달러 인덱스 반등으로 하락세.
전일 금선물은 고조되던 지정학적 리스크의 감소와 미국의 트럼프 대통령의 세제개편안 발표 기대감으로 미 달러화가 추가적인 상승을 이어가며 하락 마감했습니다. 또한 시장에서는 연준의 12월 금리인상 기대감도 꾸준히 증가하고 있어 이 부분 또한 미 달러화의 상승에 힘을 보태는 상황 입니다. 미국과 북한의 고조되는 막말 공방이 다소 소강상태로 들어가고 있는 점들도 금선물에 차익실현 물량들이 지속적으로 나오는 요인으로 작용한 가운데 기술적으로도 온스당 1,300을 이탈하는 위치에 들어섬에 따라 추가 하락에 대비한 매매에 임하는 것이 바람직해 보입니다.
매매전략 : 금일장은 매도로 대응하고 진입은 1,284.2, 익절은 1270.0, 손절은 온스당 1,278.2으로 추천해 드립니다.
*매매전략 피드백*
* 누적 손익은 2017년 8월 1일 이후 매매손익 기준 입니다.
* 동 시황은 당일 진입 및 청산을 기준으로 제시해 드리며, 투자판단에 따른 손익은 투자자에게 귀속 되므로 시황 내용은 단순 참고용으로 활용 부탁 드립니다.
*본 기사에 게시된 내용은 팀셰르파의 견해이며 서울경제TV의 견해가 아님을 참고하시기 바랍니다.
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