티에스아이는 지난 6일과 7일 양일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행했다. 수요예측 결과, 총 1,369개 기관이 참여해 1,284대 1의 경쟁률을 기록하며 공모예정가(7,500원~9,500원)를 뛰어넘는 1만원에 공모가를 확정했다. 이에 따른 총 공모금액은 185억원 규모다.
티에스아이 관계자는 “실제 수요예측 참여 기관 100.0%(미제시 13.8% 포함)가 공모밴드 상단 이상으로 가격을 제시하는 등 수요예측 열기가 뜨거웠다”며 “투자자들은 독보적인 믹싱시스템 기술을 기반으로 글로벌 배터리 3사를 고객사로 확보한 티에스아이만의 사업 경쟁력을 높이 평가했다”고 말했다.
티에스아이는 2차전지의 제조공정 중 최초공정인 전극 공정의 핵심인 믹싱공정 내 Full Line-Up 구축을 통해 사업 경쟁력을 확보하고 있으며, 코터 건조 시스템 분야로 사업을 확대하고 있다. 이번 공모를 통해 조달된 자금은 기존 생산 환경을 변화시킬 차세대 연속 믹싱 시스템 개발과 신규사업인 2차전지 코팅시스템 및 수소연료전지분야 믹싱장비 개발 등에 사용될 예정이다.
표인식 티에스아이 대표는 “티에스아이의 사업 경쟁력을 인정해주신 많은 투자자 여러분께 감사 인사를 전한다”며 “2차전지 산업 수요에 부합하는 글로벌 믹싱 시스템 전문기업으로 도약하겠다는 목표를 가지고 지속적인 R&D을 통한 혁신적인 제품개발과 글로벌 고객사 확대에 노력하겠다”고 포부를 전했다. /wown93@sedaily.com
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