신한금융지주가 6,000억원 규모의 신종자본증권 발행에 성공하며 자본금을 확보했다. 재무 지표를 안정적으로 가져가며 신규 투자에도 적극적으로 나설 전망이다.
신한지주는 9일 국내 기관투자자를 대상으로 바젤 3 적격 상각형 조건부자본증권 수요 모집을 성공했다. 금액은 총 6,000억원으로 5년 콜옵션 4,300억원은 2.94%, 10년 콜옵션 1,700억원은 3.30%의 금리로 수요 모집을 완료했다.
신한지주는 선제적 자본확충을 통한 그룹의 성장 여력을 확보하기 위해 신종자본증권 발행을 결정했다. 시장 금리 상승과 대내외 불확실성 확대에도 금융권 최고 수준의 이익과 신용도를 기반으로 투자자가 몰려 예정 금액(4,000억원)을 훌쩍 넘는 6,000억원으로 발행 규모를 늘렸다.
신한지주는 이번 신종자본증권 발행을 통해 재무 지표가 개선되며 안정적인 자본 적정성을 유지하게 됐다. 그룹의 총자본(BIS)비율은 2020년말 대비 0.24%p 높아진 16.0%, 이중레버리지비율은 2.70%p 개선된 115.1%를 기록할 것으로 예상된다. 금융권에서는 비은행, 디지털 부문 투자에 나설 것으로 내다봤다.
신한지주 관계자는 “이번 발행은 불확실한 시장 환경에 대비한 선제적 성장 여력 확보 및 자본 적정성 강화와 동시에 투자자, 만기 포트폴리오 다변화 측면 등에서 큰 의미가 있다”며, “향후 안정적인 자본 관리를 기반으로 기업과 주주가치를 제고할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 설명했다.
/김광수 기자 bright@sedaily.com
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >
