카드사들의 수익성과 건전성에 모두 비상등이 켜졌다. 내년 계속되는 금리 인상으로 조달 비용이 커지는 데다가 이로 인해 주요 고객인 저소득층·저신용자의 건전성 악화 압력이 커질 것으로 전망되고 있기 때문이다. 인터넷뱅크 등과의 대출 경쟁에 머뭇거리던 신용대출금리를 한두 달 새 급격하게 올리며 대응하고 있지만 수익성 회복으로 이어지기는 어려운 상황이다.
25일 금융권에 따르면 카드사들이 각종 비용을 줄이며 긴축 경영에 돌입했다. A 카드사는 올해 말부터 내부적으로 비용 절감을 지시했다. 신규 고객을 확보하기 위해 각종 혜택을 제공하고 마케팅에 쏟던 비용 규모부터 절감 대상으로 거론됐다. 대형사들마저 본격적으로 신용대출 상품의 ‘디마케팅(고객 구매를 의도적으로 줄이는 마케팅)’에 나선 것이다.
인건비 축소는 이미 시작됐다. 우리카드는 21일부터 10년 이상 재직자를 대상으로 희망퇴직 신청을 받았다. 1968년생 및 1969년생 이후 재직자가 희망퇴직을 신청할 경우 월 평균임금의 36개월 치를 퇴직금으로 받는다. 2010년 12월 말 이전 출생한 자녀를 둔 직원은 1인당 최대 2800만 원까지 자녀학자금도 포함된다. 현대카드에서도 지난달 최대 39개월 치 임금 제공, 자녀 학자금 지원 등의 조건으로 희망퇴직 신청을 받았다.
업계가 너나없이 허리띠를 졸라매는 데는 국내외 긴축 기조에 경기불황까지 겹치는 등 내년 경제 전망이 카드사에 우호적이지 않을 것으로 점쳐지기 때문이다. 특히 기준금리 인상이 내년까지 계속됨에 따라 카드사의 조달 비용 부담도 지속적으로 커질 것으로 전망된다. 한국기업평가·한국신용평가에 따르면 카드사의 평균 조달 비용률은 올해 말 1.6%에서 내년 2.2%로 빠르게 오를 것으로 관측됐다. 이미 올해 4분기 들어 카드사의 신규 발행 채권금리와 만기 도래 채권금리 간 차이도 4%포인트까지 벌어졌다. 특히 올 10월 레고랜드 사태 이후 높은 조달금리에 카드사들은 역마진이 커지자 신용대출금리를 대폭 올리고 있다. 여신금융협에 따르면 카드·캐피털사 20곳의 11월 말 기준 신용대출금리는 평균 15.65%로 한 달 전(14.91%)보다 0.74%포인트 올랐다. 10~11월 두 달 새 평균 금리 상승 폭은 1.26%포인트에 달한다. 카드 업계 1위인 신한카드는 신용평점(이하 KCB 기준) 601~700점 고객의 신용대출금리를 9월 14.65%에서 11월 18.25%로 불과 두 달 새 3.60%포인트나 올렸다. 현대캐피탈도 801~900점 고객의 대출금리를 10월 14.71%에서 11월 16.14%로 인상했다. 일부 회사는 신용평점 600점대인 고객을 상대로 법정 한도에 육박하는 금리(19.9%)를 적용하는 등 사실상 일정 신용점수대 밑으로는 대출 영업을 중단한 상태다.
조달 비용 상승보다 더 큰 고민은 자산 건전성이다. 시중은행과 달리 카드사는 저소득층·저신용층이 주로 이용하는 만큼 차주의 채무상환 능력에 문제가 발생할 경우 가장 먼저 부실이 드러날 수 있다. 금융감독원에서 카드사로부터 리볼빙·카드대출·현금서비스 등의 현황을 일 단위로 보고받는 것으로 전해졌다. 업계에서는 이미 차주의 부실 가능성이 고개를 들기 시작했다는 분석도 나온다. 통상 2개월 연체가 이뤄지면 7개월 이상 연체로 이어질 확률이 80%를 넘는다. 9월 말 기준 현금서비스 부문에서 정상에서 2개월 연체로 전이된 비율이 크게 오른 것으로 알려졌다. 다중채무자의 비중만 해도 9월 기준 대출성 리볼빙에서 65.4%, 카드론 61.8%, 현금서비스 59.3%를 각각 차지했다. 금리 인상, 집값 하락 등으로 두 달 연속 빚을 제때 갚지 못한 차주들이 슬슬 고개를 들고 있는 것으로 풀이된다.
업계의 한 관계자는 “시장에서도 올해 상당한 비용을 들여 추진해온 사업들을 내년에 같은 규모로 추진할 수 있을지 지켜보는 분위기”라며 “금융 당국에서 건전성 관리도 강도 높게 주문하고 있는 상황”이라고 말했다.
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