신한투자증권은 올해 3분기 기준 개인형 퇴직연금(IRP) 수익률 18.59%를 달성하며 업계 최고 수준을 달성했다고 23일 밝혔다.
금융감독원 통합연금포탈 퇴직연금 비교공시 현황에 따르면 신한투자증권의 올 3분기 IRP 수익률은 전 금융권 평균(14.04%)을 상회하며 증권 업계에서 1위를 차지했다. 3년, 5년, 7년, 10년 수익률 부분에서도 전체 평균 수익률을 웃도는 성과를 보이며 상위권을 유지했다.
신한투자증권은 고객의 운용 효율성을 높이기 위해 지난해부터 IRP 운용·자산 관리 수수료를 무료로 제공 중이다. 아울러 인공지능(AI) 기반 고객 맞춤 상품 추천 시스템과 연금 자산관리 전문가가 진행하는 세미나·교육 콘텐츠를 운영하고 있다. 이를 통해 고객 중심의 연금 관리 시스템을 체계적으로 구축한다는 방침이다.
특히 100여 명의 전문가로 구성된 신한프리미어 패스파인더의 일대일 대면 상담 서비스와 프리미어 세미나는 고객의 투자 성향과 생애주기, 세제 혜택 등을 종합적으로 분석해 맞춤 솔루션을 제공한다. 월간 모델포트폴리오(MP) 자료를 통해 시장 변화에 맞춘 자산 배분 방향을 제시하고, 연금 전용상품 타깃트레이드펀드(TDF), 타킷인컴펀드(TIF), 상장지수펀드(ETF) 등 다양한 운용 대안을 지속적으로 추천하고 있다.
정용욱 신한투자증권 자산관리총괄사장은 "이번 IRP 수익률 1위 성과는 고객 수익률 향상을 위한 지속적인 노력이 반영된 결과"라며 "앞으로도 고객 중심 자산관리를 통해 고객의 연금자산 관리와 은퇴 설계의 파트너로서 최고 수준의 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.
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