[단독] 잇단 IPO 연기로 시가 4배에 보전…에이치PE 엑시트 [시그널]

IB&Deal 2025.05.12 17:27:00

롯데글로벌로지스의 최대주주·4대주주인 롯데지주·호텔롯데가 주식매도청구권(풋옵션)에 따라 시가의 4배에 육박하는 가격으로 재무적 투자자(FI) 보유 지분을 되사게 됐다. 최근 순차입금 40조 원을 넘긴 롯데그룹으로서는 약 4000억 원을 단번에 지출해야 하는 처지에 놓였다. 또 풋옵션을 가진 FI가 수천억 원 규모로 권리를 행사하는 사례가 실제 발생하면서 FI와의 계약으로 IPO 시한을 가진 채 상장 추진을 미루고 있는 다수 기업에 주는 파장이 작지 않을 것으로 전망된다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면
[단독] ‘순부채만 40조’ 롯데그룹…IPO 불발에 3800억 물어준다 [시그널]

IB&Deal 2025.05.12 17:25:00

롯데그룹 물류 계열사 롯데글로벌로지스의 재무적투자자(FI)가 대규모 주식매도청구권(풋옵션)을 행사해 롯데그룹으로부터 약 4000억 원을 받기로 결정했다. FI가 기업공개(IPO) 불발로 풋옵션을 단행한 사례는 이번이 처음이다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데글로벌로지스의 2대 주주인 에이치프라이빗에쿼티(PE)는 최근 롯데지주·호텔롯데 측에 3789억 원 규모의 풋옵션 행사 계획을 통보했다. 에이치PE는 2017년 롯데글로벌로지스에 투자하면서 IPO 불발 등의 경우 주식을 되팔 수 있는 계약을 맺었는데 최근 I
"고려아연, ㈜한화 주식 헐값 처분"…MBK, 주주대표소송[시그널]

IB&Deal 2025.05.12 14:03:31

MBK파트너스가 최윤범 고려아연(010130) 회장과 박기덕 대표이사를 상대로 주주대표소송을 제기했다. 고려아연이 ㈜한화 주식 7.25%를 저가 처분해 회사에 손해를 입혔다는 주장이다. 12일 한국투자홀딩스는 한 달여 전 고려아연 감사위원회에 ㈜한화 주식 저가 처분 경위를 조사하고 최 회장 등에게 배상 청구할 것을 요구했지만, 회사가 아무런 조치를 취하지 않고 있다며 이처럼 밝혔다. 한국투자홀딩스는 MBK파트너스가 고려아연 경영권 인수를 위해 설립한 투자목적회사다. MBK는 이날 서울중앙지방법원에 소송을 제기하면서 “마땅히 프리미엄
KB운용, 'RISE 테슬라·팔란티어고정테크100 ETF' 출시

IB&Deal 2025.05.12 09:21:18

KB자산운용은 미국 혁신기업의 비중을 매달 25%로 고정 편입하는 ‘RISE 테슬라고정테크100’과 ‘RISE 팔란티어고정테크100’ 상장지수펀드(ETF)를 출시한다고 12일 밝혔다. 두 상품은 나스닥에 상장한 기술주 100종목 가운데 테슬라 또는 팔란티어 비중을 각각 25%로 고정하고, 나머지 99종목은 75% 비중으로 분산 투자한다. 해당 ETF 2종은 테슬라 또는 팔란티어의 투자 비중을 대폭 확대하는 동시에 나스닥100 종목에도 투자하고자 하는 투자자들을 타깃으로 했다. 기존 ‘RISE 나스닥100 ETF’의 테슬라와 팔란티어
관세 파고에도 회사채 시장은 순항

IB&Deal 2025.05.12 05:05:00

회사채 시장이 5월 들어서도 안정적인 모습을 보이는 가운데, 1분기 실적 공시 시즌과 함께 업체별 차별화 현상이 나타날 전망이다. 11일 에프앤가이드에 따르면 지난 8일 기준 3년 만기 국고채와 회사채(무보증·AA-) 간 금리 차이인 크레딧 스프레드는 58.0bp(1bp=0.01%포인트)를 기록했다. 한 달 전 56.7bp보다 다소 확대되긴 했지만, 연초 68.4bp였던 것과 비교하면 오히려 축소됐다. 통상 1~2월 기관 투자자가 적극적으로 채권을 매수하는 '연초 효과' 이후에도 채권 시장으로 자금이