HD현대오일뱅크 회사채 수요 예측 성공 [시그널

IB&Deal 2025.02.14 00:29:38

HD현대오일뱅크가 올해 첫 회사채 수요 예측에서 목표액 1500억 원을 웃도는 8300억 원의 자금을 확보했다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대오일뱅크가 이날 오후 진행한 수요 예측에는 3년물 4300억 원, 5년물 2400억 원, 7년물 1600억 원 등 총 8300억 원의 자금이 몰렸다. HD현대오일뱅크는 희망금리 범위로 민평금리(민간 채권평가사가 평가한 기업의 고유금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산해 제시했는데 △3년물 -10bp △5년물 -4bp △7년물 -8bp에 목표액을 채웠다. 이번
대진첨단소재, "신사업 도전, 글로벌 확장"…3월 코스닥 상장 도전 [시그널]

IB&Deal 2025.02.13 20:03:16

코스닥 상장을 추진 중인 이차전지 공정 소재 기업 대진첨단소재가 조달 자금으로 해외 거점을 확장하고 신사업에 도전한다. 대진첨단소재는 미국, 폴란드 등에 생산기지를 두고 있다. 이번 기업공개(IPO)로 약 300억 원을 조달해 시장 변화에 발 빠르게 대응할 계획이다. 유성준 대진첨단소재 대표는 13일 서울 여의도에서 열린 IPO 간담회에서 “대진첨단소재는 맞춤형 설계 역량, 양산 공정 수직 체계, 글로벌 생산기지를 모두 갖춘 회사”라며 “상장을 통해 북미 생산시설을 확장하고 CNT 도전재(양극 활물질과 음극 활물질 사이에서 전자의
훨훨 나는 금 ETF…저평가 은 ETF도 '반짝'

IB&Deal 2025.02.13 17:53:15

골드바 품귀 현상마저 일으킨 금값 상승이 금 현물 상장지수펀드(ETF)를 넘어 또 다른 안전자산인 ‘은’ 투자에 대한 관심도 높이고 있다. 은은 금에 비해 상대적으로 저평가돼 있다는 분석이 나온다. 13일 금융투자 업계에 따르면 개인투자자들은 올해 들어 은에만 투자하는 ‘KODEX 은선물(H)’을 58억 원가량 쓸어 담았다. 같은 기간 수익률도 7.76% 상승했다. 은 현물을 기초 자산으로 삼는 세계 최대 은 ETF ‘iShares Silver Trust(SLV)’도 12일(현지 시간) 뉴욕 증시에서 전 거래일 대비 1.17% 오른
고려아연 소수주주 보호 안건 부결 범인은 누구[시그널]

IB&Deal 2025.02.13 16:21:00

지난달 고려아연(010130) 임시주주총회에서 소수주주보호 명문화 안건이 부결된 가운데 최윤범 고려아연 회장 측과 영풍·MBK파트너스 측이 이 안건의 부결 원인을 두고 또다시 공방전을 벌이고 있다. 13일 고려아연은 입장문을 내고 "의결권 행사 현황을 분석한 결과 고려아연 경영진과 이사회가 제안한 '소수주주 보호 명문화' 안건이 MBK·영풍 측의 반대로 부결된 것으로 확인됐다"고 밝혔다. 그러면서 "MBK와 영풍 측 계열사 및 개인주주들이 모두 '소수주주
미래에셋 ‘TIGER 美 다우존스 커버드콜’ 순자산 1000억 돌파

IB&Deal 2025.02.13 10:52:53

미래에셋자산운용은 TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 ETF(상장지수펀드) 순자산이 1000억원을 돌파했다고 13일 밝혔다. 최근 외국납부세액 과세 방법 개편으로 절세 효과가 줄어들자 세금과 관계없이 분배금을 받을 수 있는 커버드콜 상품으로 투자자들이 몰린 것으로 풀이된다. TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 ETF 순자산은 지난 12일 종가기준 1257억 원으로 지난달 21일 신규 상장 이후 한달여 만에 순자산 1000억 원을 넘어섰다. 해당 기간 개인 누적 순매수 규모는 773억 원으로, 국내 상장된 커버드콜 ET
한투운용 ETF모으기펀드 2종, 설정액 200억 돌파

IB&Deal 2025.02.13 09:55:39

한국투자신탁운용은 지난해 6월 출시한 한국투자ETF모으기 펀드 2종이 설정액 200억을 돌파했다고 13일 밝혔다. 펀드명 변경 이후 일주일 만이다. 해당 펀드 2종은 연초 이후 유입액이 약 50% 이상 늘어나며 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 지난 12일 종가 기준 2종 합산 설정액은 200억4000만 원이다. 펀드 수익률이 자금 유입에 주효했다는 분석이다. 한국투자글로벌신성장ETF모으기 펀드(C-Re 클래스)와 한국투자미국나스닥+ETF모으기 펀드(C-Re 클래스)는 각각 6개월 수익률 17.28%, 24.30%을 기록했다. 이는 미
“중고차의 새로운 기준 제시”…유진투자證, '체카'와 IPO 주관 계약 체결

IB&Deal 2025.02.13 09:50:44

유진투자증권(001200)이 중고차 상품화 전문 기업 '체카(CHEXCAR)'와 기업공개(IPO) 주관 계약을 체결했다고 13일 밝혔다. 전날 유진투자증권과 체카는 서울 여의도 유진투자증권 본사 HRD센터에서 열린 주관 게약 체결식을 시작으로 본격적인 상장 절차에 돌입했다. 행사에는 안효진 체카 대표, 김철은 유진투자증권 IB부문장 등 주요 관계자들이 참석했다. 국내 최초 중고차 상품화 서비스 통합 인증 센터를 수원에서 운영 중인 체카는 이번 IPO를 통해 중고차 통합 플랫폼, 중고차 자동판매기, 국내 최대 모빌리
황제주 삼성바이오, 삼성그룹주 ETF 영향력 '쑥'

IB&Deal 2025.02.12 18:20:39

삼성바이오로직스가 코스피 시가총액 3위로 올라서면서 삼성그룹 테마 상장지수펀드(ETF) 내에서도 영향력을 확대하고 있다. 12일 금융투자 업계에 따르면 국내 최대의 삼성그룹주 ETF인 ‘KODEX 삼성그룹’은 삼성바이오를 16.77% 담고 있다. 이는 지난해 말(13.99%) 대비 2.78%포인트 오른 수치다. 한국투자신탁운용 ‘ACE 삼성그룹섹터가중’의 경우 삼성바이오의 비중 증가로 구성 종목 순위에 변동이 생겼다. 해당 ETF는 지난해 말 기준 삼성전자(24.71%), 삼성SDI(12.44%), 삼성바이오(12.21%) 순으로
롯데케미칼 등 11개사 MSCI 한국지수서 제외

IB&Deal 2025.02.12 18:17:50

모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국 지수 구성 종목에서 롯데케미칼(011170)과 한미약품(128940) 등 11개 종목이 제외됐다. 새로 편입된 종목은 없었다. 이로써 MSCI 한국 지수 편입 종목은 92개에서 81개로 줄어들었다. 12일 글로벌 주가지수 산출 업체 MSCI는 2월 정기 리뷰에서 한국 지수 구성 종목을 조정했다고 밝혔다. 편출 종목은 엔켐(348370)·GS(078930)·한미약품·금호석유(011780)·엘앤에프(066970)·LG화학우(05191
모티브링크, 공모주 청약 경쟁률 1667대 1 [시그널]

IB&Deal 2025.02.12 18:09:00

코스닥 상장을 추진하는 자동차용 변압기 업체 모티브링크가 일반 투자자 대상 공모주 청약에서 4조 원에 달하는 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 모티브링크가 전날부터 이틀 동안 일반청약을 진행한 결과 종합 경쟁률은 1667대 1로 집계됐다. 청약 건수는 11만 4106건, 주문액의 절반을 미리 납입하는 청약증거금은 3조 7770억 원이었다. 청약자들에게 공모주를 똑같이 나눠주는 균등 배정 방식 주식 수는 3.31주였다. 최소 단위(20주) 이상 청약한 투자자라면 3주를 받은 뒤 31% 확률로 1주
엘케이켐, 수요 예측 흥행…공모가 밴드 상단 2만 1000원[시그널]

IB&Deal 2025.02.12 18:09:00

반도체 소재 기업 엘케이켐이 기관투자가를 대상으로 진행한 수요예측에서 흥행했다. 엘케이켐은 이달 4일~10일 진행한 기관투자가 대상 수요예측에서 상장 공모가를 희망 범위(밴드·1만 8000원~2만 1000원) 최상단인 2만 1000원에 확정했다고 12일 밝혔다. 국내외 2109개 기관이 참여해 경쟁률은 1052.6대 1을 기록했다. 공모가 확정에 따른 공모금액은 210억 원, 상장 뒤 시가총액은 1318억 원이다. 2007년 설립된 엘케이켐은 반도체 제조 과정 중 박막 증착 공정에 사용되는 화학소재 리간드 및 프리커서를
심플랫폼 "AIoT 1호 상장"…글로벌 진출·기술 고도화 [시그널]

IB&Deal 2025.02.12 18:09:00

코스닥 상장을 추진 중인 ‘AIoT(인공지능과 사물인터넷의 합성어)’ 솔루션 기업 심플랫폼이 조달 자금으로 글로벌 시장 진출과 기술 고도화에 나선다. 이를 대상으로 기업 대상(B2B) 영업을 빠르게 확장해 올해 매출 100억 원을 돌파한다는 계획이다. 강태신 심플랫폼 대표는 12일 서울 여의도 한 호텔에서 열린 기업공개(IPO) 간담회에서 “이번 코스닥 상장을 통해 시장에서 신뢰를 확보하고 영업을 강화하겠다”며 “AIoT 상장 1호 기업으로서 산업 전반의 품질 혁신을 선도하는 것이 목표”라고 말했다. 2011년 설립된 심플랫폼은 인
인력 줄인 스타트업 중 40%가 'AI'…빅테크 전방위 공습에 생존 급급

IB&Deal 2025.02.12 17:57:32

강력한 토종 인공지능(AI) 반도체 유니콘이 될 것으로 기대를 모았던 퓨리오사AI가 글로벌 빅테크의 품에 안기게 된 상황에서 국내 AI 스타트업이 처한 현실을 들여다보면 향후 국내 AI 생태계에 대한 우려가 더욱 커진다. 유니콘으로 꼽힐 만한 기업들은 사라지고 투자 유치가 힘들어지자 저마다 가장 핵심인 인력부터 줄이고 있다. 한때 생성형 AI 붐 이후 투자가 집중됐던 국내 AI 생태계가 글로벌 빅테크의 전방위 공습으로 뚜렷한 위축세로 돌아섰다는 진단이다. 12일 서울경제신문이 스타트업 성장 플랫폼 혁신의숲에서 AI·딥테
[단독] 한화손보, 결국 캐롯손보 내놓는다 [시그널]

IB&Deal 2025.02.12 17:32:00

한화손해보험(000370)이 자회사 캐롯손해보험의 경영권을 포함한 지분 매각을 추진한다. 적자가 지속되고 있는 캐롯손보에 추가 자금을 투입하기보다는 성장성이 남아 있는 이 시기에 적절한 인수자를 찾아 엑시트(exit)하겠다는 의도로 풀이된다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화손보는 최근 캐롯손보 주주사들을 만나 회사 경영권 매각 계획을 설명한 것으로 확인됐다. 2023년 말 기준 캐롯손보의 최대주주는 한화손보(59.67%)이며 나머지 지분은 티맵모빌리티(10.74%), 카발리홀딩스(8.37%), 알토스벤처스(9.55%),
"성장성 보일때 매각"…재무 여건 숨통 틔운다[시그널]

IB&Deal 2025.02.12 17:32:00

한화손해보험이 캐롯손해보험 경영권 매각까지 염두에 두는 건 회사의 재무 상황을 둘러싸고 여러 요인이 맞물린 복합적 결과다. 아울러 한화생명 등 금융부문 전반이 해외에서 새 성장 동력을 찾고 있는 것도 배경으로 읽힌다. 캐롯손보는 2019년 디지털 보험 시장 진출을 위해 한화손보가 주도적으로 설립했다. SK텔레콤과 현대차 등 미래 가능성을 본 전략적투자자(SI)들도 주주사로 합류했다. 2020년 초 주행거리만큼 보험료를 정산하는 ‘퍼마일 특약’을 국내 최초로 출시하며 시장에 데뷔했다. 지난해 7월 자동차보험 출시 4년 5개월 만에 누