[리포트] 두산중공업, 올해 신규수주 12.8조, 목표주가↑-한화證

한화증권은 26일 두산중공업에 대해 올해 신규수주가 12조8,000억원으로 전망한다면서 6개월 목표주가를 기존 7만9,000원에서 8만3,000원으로 상향 조정한다고 밝혔다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

한화증권 정동익 연구원은 “두산중공업의 올해 신규수주 가이던스는 10조8,000억원 수준이나 이러한 동사의 계획에는 해외원전은 물론 신고리 5, 6호기 주기기 수주에 대한 계획이 반영되어 있지 않다”면서 “올해 동사의 신규수주가 회사측 가이던스를 약 20%를 초과한 12조8,000억원 수준이 될 것으로 전망한다”고 말했다.

정 연구원은 “가이던스와의 차이는 원자력발전소 주기기 수주에 대한 가정에서 비롯된 것으로 올해 최소 1개 프로젝트(2기)에서 약 2조원의 신규수주가 가능할 것으로 기대하고 있다”면서 “목표주가 조정은 두산인프라코어 등 상장 자회사의 시장가격 변화와 순차입금 감소 등을 반영한데 따른 것”이라고 덧붙였다.