대우인터, 3억弗규모 해외CB발행

대우인터내셔널이 해외에서 3억달러 규모의 전환사채(CB)를 발행한다. 10년 전 대우그룹 해체로 그룹에서 분할된 이후 해외 CB발행은 이번이 처음이다.

대우인터내셔널은 지난 24일 이사회를 통해 3억 달러 규모의 CB발행을 결정하고 같은 날 밤 청약 및 배정을 완료했다고 25일 밝혔다.

이번 CB는 5년 만기 3,25% 액면이자율과 30%의 전환프리미엄 조건으로 유럽과 아시아의 해외투자자를 대상으로 발행된다. 단독주관회사는 크레딧스위스이며 싱가포르 증권거래소에 상장될 예정이다.

대우인터내셔널 관계자는 "현재 국제 금융시장 여건에서 상당히 유리한 조건으로 자금을 조달하는 데 성공함과 동시에 국제 금융계에서 회사의 위상을 한 층 높이는 계기가 됐다"고 설명했다.

대우인터내셔널은 이번 CB발행으로 들어오는 재원을 단기부채를 상환과 해외사업 확대를 위한 투자 용도로 활용한다는 방침이다. 이 관계자는 "글로벌 초우량 기업으로 성장할 수 있는 기반을 확충하는데 큰 도움이 될 것"이라고 덧붙였다.