한화투자증권은 4일 보고서에서 “이라이콤의 2분기 매출은 지난해보다 61.8% 늘어난 1,505억원, 영업이익은 345.5% 증가한 98억원을 기록할 것”이라며 “삼성전자의 중저가 스마트폰 판매 증가로 2분기 이후 실적 모멘텀이 부각될 것으로 보인다”고 전망했다.
김희성 한화투자증권 연구원은 “올해 삼성전자는 중저가 스마트폰과 태블릿PC 마케팅을 강화할 예정이어서 삼성전자에 백라이트유닛(BLU)을 납품하는 이라이콤의 수혜가 예상된다”며 “특히 BLU는 사이즈가 커질수록 평균판매단가(ASP)가 높아지는 만큼 태블릿PC의 판매 증가로 이라이콤의 수익성이 개선될 것”이라고 설명했다.
이라이콤은 저평가 매력도 부각되고 있다. 김 연구원은 “이라이콤은 고성장을 지속하고 있지만 올해 실적기준 주가수익비율(PER)이 5.5배에 불과하다”며 “글로벌 중소형 BLU업체인 OMRON의 PER이 22.6배인 점을 감안하면 현재 주가는 매력적인 상태로 볼 수 있다”고 설명했다.
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