삼성카드, 3억弗 ABS 발행

삼성카드가 국내 카드사로는 가장 낮은 금리 조건으로 3억달러의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다.

삼성카드는 3일 일본 도쿄에서 미국 메릴린치와 3억달러 규모의 ABS 발행 계약을 체결했다고 밝혔다.

이번 ABS 발행은 지난해 말 카드사 유동성 위기 이후 처음으로 성사된 것으로 카드사에 대한 해외투자가들의 평가가 크게 개선됐기 때문으로 풀이된다.

특히 삼성카드는 이번에 지금까지 국내 카드사가 발행한 해외 ABS 가운데 가장 낮은 금리인 연 3.99%(만기 2년 6개월)에 발행하는 데 성공했다.

삼성카드는 또 해외 보증보험사의 지급보증 없이 양도자산인 신판채권(일시불ㆍ할부ㆍ현금서비스)만을 담보로 해 지급보증수수료(0.3~0.4%)를 절감하는 효과도 얻게 됐다. 이와 함께 외부기관의 지급보증이 없는 상태에서 스탠더드앤푸어스(S&P)로부터 ‘AA-’ 등급을 부여받았다.

삼성카드의 한 관계자는 “회사경영 정상화에 대한 해외투자가 및 신용평가사들의 긍정적인 시각이 확인됐다”며 “국내 기관투자가들의 ABS 발행 제의도 잇따르고 있어 장기 저리의 자금조달이 가능할 것”이라고 말했다.