SBI모기지가 이번 상장을 위해 공모하는 KDR(한국예탁증서)은 712만3,000주로, 이중 구주 매출이 332만4,000주, 신주 모집이 379만9,000주다. 총 상장예정 KDR 수는 2,374만1,000 주로 이중 83.96%인 19,93만2,000주가 6개월간 보호예수 된다.
공모예정가는 7,700~9,200원으로, 총 공모금액은 548억~655억원 규모다. 내달 5~6일 수요예측과 16~17일 청약이 예정되어 있고, 상장 주관사는 하나대투증권이다.
SBI모기지는 일본 모기지뱅크 시장 대표기업으로, 2000년 06월 설립된 이래 일본 주택담보대출 시장을 선도해오고 있다.
모기지뱅크란 시중 은행과는 달리 예금을 받지 않고 모기지론만 전문적으로 취급하는 금융기관이다. 모기지뱅크의 수익은 융자로부터 발생하는 이자가 아닌 수수료 수입이기 때문에 저금리에 의한 장기고정금리 주택론 상품 구성이 가능한 장점을 지니고 있다.
SBI모기지는 일본 최초의 모기지뱅크 기업으로 설립됐고, 2004년 일본 대표 장기고정금리 상품인 ‘FLAT35’를 취급하기 시작했다. 이후 2007년 업계 최초 대리점 제도 구축으로 인한 점포 출점, 2008년 업계 최초 은행 대리업 허가 취득 등 일본 모기지뱅크 선도기업으로의 산업 발전을 이끌어오고 있다. 그 결과 2010년 'FLAT35'를 취급하는 전체 금융기관 중 대출융자 실행건수 기준 점유율 1위(1만4,057건)를 차지하기도 했다.
SBI모기지는 이와 같은 사업기반을 바탕으로 2008년(3월 결산법인, 국제회계기준) 493억원, 2009년 772억원, 2010년 1,226억원의 순영업수익을 달성했다. 또 2011년 3분기 누적기준 순영업수익 918억원, 당기순이익 161억원을 달성해 높은 성장성과 수익성을 이어가고 있다.
마루야마 노리아키 SBI모기지 대표는 "SBI모기지는 일본 모기지뱅크 시장 선도기업으로 장기고정금리 상품 판매를 통해 모기지론을 이용하는 서민들의 가계부담을 덜어주는 역할을 해오고 있다"며 "이번 코스피 상장을 성공적으로 마무리해 모기지론 상품에 대한 경쟁력 강화와 함께 증권ㆍ보험 등 사업영역 확대를 적극 추진하고, 일본 대표 종합금융기업으로의 도약을 이뤄낼 것"이라고 자신했다.
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