기업은행, 신종자본증권 영구채 3,000억원 발행

IBK기업은행이 조건부 신종자본증권 영구채 3,000억원을 발행했다고 20일 밝혔다. 10년 콜옵션 조건의 조건부 신종자본증권을 2900억원, 5년 콜옵션 조건으로 100억원을 발행했다. 이는 지난 7월 바젤 Ⅲ 자본성 증권의 인정요건이 30년 만기에서 영구채로 강화된 이후 최초로 발행에 성공한 사례이다. 기업은행은 5년과 10년이 지난 시점에 조기 상환할 수 있는 권리(콜옵션)를 가진다. 금리는 10년 콜옵션 조건이 3.16%, 5년 콜옵션 조건이 2.8%로, 역대 국내에서 발행된 조건부 신종자본증권 중 최저금리다. 기업은행은 지난해 9월에도 10년 콜옵션 조건의 신종자본증권을 당시 최저금리 수준인 3.77%에 발행한 바 있다. 이번 발행으로 기업은행의 BIS비율은 약 0.19%포인트 개선될 전망이며, 오는 12월 만기도래하는 신종자본증권의 금리(6.36%)에 비해 이번 영구채 금리가 3.2%포인트 가량 낮아 조달비용 절감에도 도움이 될 전망이다.

/강동효기자 [e-mail]