[서울경제TV] 산업은행, 노무라 아리랑본드 공모발행 주선 추진

산업은행은 13일 싱가포르 소재의 노무라 금융그룹 계열사 ‘노무라 인터내셔널 펀딩(Nomura International Funding)’에 국내 자본시장을 활용한 아리랑본드 1,500억원 발행 주선을 추진하고 있다고 밝혔다.

아리랑본드란 외국인에 의해 국내 자본시장에서 발행하는 원화 채권을 말하는 것으로, 산업은행은 이번 추진 건에 대해 국내 자본시장의 저금리·풍부한 원화유동성을 활용해 순수 외국계 상업금융기관의 원화 공모회사채 발행을 주선하는 것이라고 밝혔다.

발행조건은 15년·20년 만기에 일정 기간 후 매년 콜옵션을 부여하며 회사채 신용등급은 NICE신용평가 기준 AA+이다.



산업은행은 올해 최초의 아리랑본드 발행이 될 이번 건이 국내 자본시장이 해외 금융기관·기업들의 자금 조달처로 부각 될 수 있는 계기가 될 것이라고 설명했다./김성훈기자 [e-mail]