[오늘의 종목]한화 ‘자체사업 강화·자회사 호실적’ 전망, 목표가 ↑

NH투자증권은 14일 한화(000880)에 대해 “올해 자체사업 강화와 견조한 연결자회사 실적 모멘텀이 전망돼 밸류에이션이 여전히 매력적”이라고 분석했다. 이에 따라 목표주가를 5만9,000원에서 6만2,000원으로 올리고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

김동양 연구원은 “한화는 올해 브랜드 로열티 요율 인상으로 매출액 약 500억원이 오르는 효과를 거둘 것”이라며 “방산 사업 포트폴리오 조정으로 하반기에는 매출액이 400억원 상승할 것으로 보인다”고 전망했다. 이어 “한화케미칼의 기초 소재 주도 실적 모멘텀이 지속되고, 한화테크윈의 실적개선과 수주모멘텀 강화, 한화건설 이라크 주택공사 매출인식 확대 등으로 견조한 연결 영업이익을 거둘 것”이라고 덧붙였다.

한화의 올해 2·4분기 매출액과 영업이익은 각각 11조197억원과 5,315억원으로 시장의 전망치에 못 미칠 것으로 예측됐다.



/조양준기자 [e-mail]