[오늘의종목] CJ대한통운, 중장기 성장성 부각

CJ대한통운(000120)의 중장기 성장성이 여전히 견조하다는 분석이 나왔다.

방민진 유진투자증권 연구원은 12일 보고서에서 “올해 인도 Darcl과 UAE의 IBRAKOM 인수로 현재까지 6건의 해외 인수합병이 이뤄졌다”며 “CJ대한통운의 방향성이 뚜렷한 만큼 추가적인 인수를 통한 외형과 지리적 확장성이 유효하다”고 밝혔다.

방 연구원은 “택배 사업부문의 경우 전분기 대비 점유율 46%대를 기록하면서 물동량이 전년동기 대비 19% 가량 성장할 것으로 예상한다”며 “B2C 중심의 믹스 변화 여파로 평균단가는 아직 하락세로 보이나 물량 증대 효과로 매출 총 이익률은 전분기와 유사한 11%대를 기록할 것으로 보인다”고 설명했다.

특히 글로벌 부문에서는 상반기 인수한 인도와 UAE 업체들의 연결 반영이 시작되면서 3-4분기 대비 약 1,000억원 추가 매출 반영이 시작될 전망이다.



/박호현기자 [e-mail]