농협금융은 27일 서대문 본관에서 계열사 자산관리(WM)부문 담당 임원들이 참여한 제 1차 고객자산가치제고 협의회를 개최하고 체계적 투자 가이드라인인 ‘WM 하우스뷰 플랫폼’을 마련했다고 28일 밝혔다.
이는 농협금융이 지난 7월부터 지주 자산운용전략부를 중심으로 그룹 내 자본시장 전문가들이 결집해 고객자산가치제고 TFT에 착수한 후 2달여만에 내놓은 결과다.
하우스뷰는 지주, 은행, 증권, 자산운용 전문인력이 참여하는 고객자산가치제고 실무회의에서 매월 토론과 협의를 통해 결정된다. 1단계로 가장 기본적인 6개 자산군에 대한 자산배분비중을 결정하고 2단계로 국가별·섹터별 21개 자산군에 대한 투자매력도를 분석한다. 이는 은행과 증권에 전달돼 고객에게 추천 또는 판매할 투자상품을 선정하는데 활용된다.
농협금융 관계자는 “글로벌 경제전망에 기반한 정교한 자산배분과 상품전략을 수립해 고객에게 최적 상품을 제시할 수 있는 기반을 마련했다”며 “고객 자산의 가치를 높여 고객으로부터 신뢰를 쌓아갈 것”이라고 말했다.
/조권형기자 buzz@sedaily.com
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