하나금융투자 Team Sherpa(셰르파)
하나금융투자 소속 해외선물 전문 브로커 팀으로써 다수 방송출연 및 해외선물 관련 서적을 저술하였다. 히말라야처럼 험난한 해외선물의 여정을 함께한다는 의미로 히말라야 등반의 도우미인 ‘Sherpa(셰르파)’란 이름의 팀을 만들어 다양한 분야에서 해외선물 전도사로 활동하고 있다. 팀셰르파 해외시황은 세명의 셰르파가 각 전문섹터를 담당하고 있으며 김호균 차장은 지수, 금리시장을 이익재 과장은 통화시장, 김수한 과장은 상품시장을 맡고 있다.
1. S&P500 3월물: 장중 신고가 랠리 이어졌으나 차익실현 매물로 하락마감
전일 미국증시는 전일부터 이어진 랠리가 계속되며 장중 신고가를 기록하였으나 가격 부담에 기술주 위주로 차익실현 매물이 나오면서 조정을 통하여 하락마감하였습니다. 기술주 위주의 약세로 인해 나스닥의 하락세가 좀더 강하게 나타났습니다. 기존에는 실적 시즌에 대한 기대감이 기술적인 부담감을 압도하였으나 전일 나스닥 기준은로 7,000선을 돌파하고 나서 최근 상승이 지나치다라는 시장 컨센서스가 강화되며 수급상 매도세가 강화된 것으로 보입니다.
매매전략: 전일 매매전략상 2845를 기준선으로 제시하여 기준선 상방돌파후 5포인트 정도의 상승을 보이다 1시 시간청산 시점이후로 급격한 조정을 보였습니다. (+20틱) 금일은 현재가 부근 2840을 매매기준선을 잡고 매수 목표는 2855 매도 목표가는 2825로 기준선 대비 15포인트 구간의 넓은 지지/저항선으로 기준선 매매 대응을 하도록 하겠습니다. (1시 시간청산)
2. 미국채 10년 3월물: 재무장관의 약달러 발언으로 국채수요 감소 예상되며 하락
전일 미국채 시장은 BOJ의 영향으로 상승흐름을 보이다 전일 므누신 재무장관이 미국의 약달러 정책을 옹호하면서 이로인해 미국채에 대한 수요가 감소할 것으로 시장이 판단하며 약세흐름을 보였습니다. 그러나 BOJ와 재무장관 발언 모두 결정적 가격변동요인은 아니기 때문에 금일 예정된 ECB 금리결정을 통해서 변동성을 보일 가능성이 높아 보입니다.
매매전략: 전거래일 매매전략에 따르면 매매기준선인 122..12에서 매도진입하여 장중 122.06 매도목표가에서 수익청산이 가능하였습니다. 금일은 전일 보여준 지지/저항대를 기준으로 전일과 동일한 가격대로 설정하여 122.12로 매매기준선을 잡고 매수 목표가 122.18 매도 목표가 122.06로 기준선 매매 대응하도록 하겠습니다. (1시 시간청산)
3. Euro FX 3월물, 다보스포럼 미 달러화 약세 지지발언에 상승!
전일 유로화는 미 달러화가 지속적인 약세를 보이며 큰 폭으로 하락하여 강세를 이어나갔습니다. 다보스포럼에서 미국의 므누신 재무장관이 자국의 수출 증대를 위해 미 달러화 약세를 지지하는 발언을 한 점이 미 달러화에 큰 폭의 하락세를 이끌었습니다. 또한 미 상무부 장관이 무역전생이 진행중에 있다고 발언하며 추가적인 자국 수출기업 보호 정책을 준비중이라고 발표하여 미 달러화에 약세에 힘을 보탰습니다. 금일은 밤 9시 45분 ECB의 금리결정이 예정되어 있고 밤 10시 30분에 드라기총재의 기자간담회가 진행 됩니다. 시장의 관심이 큰 상황에서 ECB에서 최근 우호적인 경제지표를 근거로 한 매파적인 발언이 이어진다면 추가적인 유로화의 강세가 나오겠지만, 최근 급등한 유로화에 대한 다소 부담스러운 입장과 매파적 시그널이 없을 경우 실망 매물에 큰 폭으로 하락할 수 있는 분기점에 놓여 있는 것으로 보여 집니다.
매매전략 : 최근 급등으로 장, 단기 상승추세는 매우 강한 가운데, 금일 기대를 모앗던 ECB 가 예정되어 있어 큰 폭의 변동성은 불가피할 것으로 예상 됩니다. 최근의 추세와 시장 컨센서스상 추가 상승을 시도할 가능성은 높으나, 기자회견이 진행되는 동안 작은 멘트에도 민감하게 시장 반응이 될 것으로 예상되는 만큼 기자회견 종료 이후 2~30분 정도는 포지션 없이 관망 하시기를 추천해 드리겠습니다. 관망 이후에는 형성되는 추세로 추격 매매를 추천해 드리겠습니다.
4. Japanese Yen 3월물, 비둘기파적 BOJ에도 불구, 미 달러 약세가 상승세 지속!
엔화는 전일 미 달러화 약세의 영향으로 큰 폭으로 상승하는 모습일 보이며 추세를 이어나갔습니다. 트럼프의 세이프가드 조치 등으로 무역분쟁이 가시화 될 것이라는 불안감 또한 엔화의 상승을 부추기는 상황으로 금일은 고점에 대한 부담감에 소폭 조정을 보이고 있지만 여전히 높은 레벨에서 거래가 진행중에 있습니다.
매매전략 : BOJ 에서 비둘기파적인 발언을 하였음에도 엔화의 강세를 꺽지 못한 만큼 추세가 매우 강한 모습으로 보여집니다. 금일도 조정시 매수전략을 통한 추세추종 접근이 더 유리할 것으로 보여 집니다. (매수진입 : 9,160 목표 : 9,200 손절 : 9,142)
5. Crude Oil 3월물 : 원유재고 다시 감소하며 급 상승.
국제유가는 미국의 2월 혹한 예보와 나이지리아 반군의 유전 공격 가능성 및 달러화 급락세 영향으로 예상보다 적은 재고 감소 발표에도 불구하고 비교적 큰폭의 상승세를 보였습니다. 미국의 2월 기온이 당초 예상보다 크게 낮아질 것으로 예보가 바뀌면서 난방유 수요가 증가할것으로 예상되고, 나이지리아 반군이 앞으로 수일간 나이지리아 원유 생산지역에 대해 공격을 감행하겠다고 밝힌것이 원유 가격을 지지하고 있는 가운데, 달러화 급락으로 인한 헤징 수요 역시 유가를 강하게 지지하고 있습니다. 오늘 EIA원유재고 발표에서는 미국 원유 재고가 시장 예상치인 160만 배럴보다는 적은 110만 배럴 감소하고, 미국의 원유 생산량은 다시 하루 128,000배럴 증가해 9.878mil배럴에 도달했다고 발표되었습니다. 또한 가솔린 재고가 시장 예상치인 210만 배럴보다 높은 310만 배럴 증가했으며, 그외 정유 제품 역시 250만 배럴 감소 예상을 깨고 60만 배럴 증가 발표되어, EIA재고 동향 자체는 유가 상승에 전혀 유리하지 않은 상황입니다. 하지만 기술적인 매수 추세가 지속적으로 나타나고 있어 매도로 접근하는것에는 부정적인 의견이며 금일장도 매수로 대응하시는 것이 추세에 맞는것으로 판단됩니다.
6. Gold 2월물 : 미국 달러인덱스 지지선 이탈하며 급등.
금선물은 90 선을 지지받으며 횡보세를 이어가고 있던 달러인덱스가 지지선을 이탈하며 급락하는 추세가 나오며 급등 마감했습니다. 금선물이 기술적으로 연고점에 재도전하는 모습이 나오고 있어 금일장에 매도로 접근하는 것은 위험해 보이며 매수로 진입하여 전고점 돌파 여부를 확인하고 익절이나 손절로 대응하시는 것이 바람직해 보이는 구간입니다. 금일장은 매수로 매매대응하시는 것을 추천합니다.
매매전략 : 금일 금선물은 매수로 진입하고 가격은 1,354.5, 익절은 1,366.0, 손절은 1,354.5 으로 추천해 드립니다.
*매매전략 피드백*
* 누적 손익은 2018년 1월 2일 이후 매매손익 기준 입니다.
* 동 시황은 당일 진입 및 청산을 기준으로 제시해 드리며, 투자판단에 따른 손익은 투자자에게 귀속 되므로 시황 내용은 단순 참고용으로 활용 부탁 드립니다.
*본 기사에 게시된 내용은 팀셰르파의 견해이며 서울경제TV의 견해가 아님을 참고하시기 바랍니다.
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