LG화학, 회사채 1조 사상 최대 발행

당초 5,000억서 증액

LG화학(051910) 재무분석차트영역상세보기이 회사채 수요예측 도입 이후 국내 사상 최대 수준인 1조원 규모의 회사채를 발행한다.

12일 LG화학은 지난 9일 기관투자가 대상으로 5,000억원 규모의 회사채 수요예측을 실시한 결과 총 2조1,600억원의 자금이 몰렸다고 공시했다.

성공적인 수요예측으로 LG화학은 당초 5,000억원 모집에서 추가로 5,000억원을 증액해 총 1조원을 발행한다고 결정했다. 이는 2012년 국내 수요예측 제도가 도입된 후 역대 최대 규모다.

만기 3년물 1,900억원, 만기 5년물 2,400억원, 만기 7년물 2,700억원, 만기 10년물 3,000억원을 발행한다. 금리는 개별민평금리 대비 0.01% ~ 0.07% 낮은 수준으로 확정됐으며 확정금리는 오는 19일 최종 결정된다.



정호영 LG화학 사장은 “회사채의 성공적 발행은 지난해 사상 최대의 경영실적을 달성하는 등 탄탄한 실적 흐름을 이어온데다 미래 성장성 측면에서도 투자자들의 긍정적인 평가가 있었기 때문으로 분석된다”며 “앞으로도 재무건전성을 더욱 강화하고 사업구조 고도화를 지속 추진해나갈 것”이라고 밝혔다. LG화학은 이번 회사채 발행으로 확보한 자금을 △미래 성장기반 확충을 위한 국내외 생산시설 확장 투자 △기존 생명과학 발행 회사채의 만기 상환 등에 사용한다.

/박호현기자 [e-mail]