대우건설, 3Q 어닝서프라이즈...“액면가 하회하는 현 주가 우려 과도”-유안타증권

유안타증권은 31일 대우건설(047040) 재무분석차트영역상세보기의 3·4분기 영업이익이 1,915억원으로 어닝 서프라이즈를 시현하면서 시장 예상치를 상회했다고 평가했다. 김기룡 유안타 증권 연구원은 “알제리 RDPP 공기지연 관련 추가원가 100억원 반영 등 플랜트 원가율은 100%를 상회했으나, 지난해 3·4분기 카타르 고속도로 1450억원과 모로코 사피 230억원 기저 효과로 전사 영업이익은 전년동기대비 큰 폭으로 개선됐다”고 설명했다.

올해 3·4분기 누적 수주는 6조5,000억원을 기록했다. 또 4·4분기 GTX-A 4,300억원과 자체사업 수주 인식 등으로 연간 수주 가이던스(9.3조원)를 충족해 나갈 전망이다.

김기룡 유안타증권 연구원은 “전반적인 지수 조정과 함께 동사의 주가 역시 하락했으나, 액면가(5,000원)을 하회하는 현 주가는 동사에 대한 우려가 과도하다는 판단”이라며 “해외 현안 프로젝트의 순차적 종료에 기인한 점진적인 원가율 개선과 함께 베트남 개발사업을 비롯해 동사의 강점인 아프리카 지역의 수주 구체화가 해외 성장 모멘텀을 확대시킬 전망”이라고 언급했다. 투자의견은 매수, 목표가는 7,300원을 제시했다.
/김보리기자 [e-mail]