BIS·M&A…실탄 쌓는 우리금융

5,000억 규모 영구채 발행 성공

올들어 자본확충 2조6,600억 달해

우리금융지주가 5,000억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행해 꾸준히 자본확충에 나서고 있다. 올해 들어 우리금융과 우리은행이 발행한 신종자본증권 규모는 2조6,600억원에 달한다. 내년부터 적용되는 ‘시스템적 중요은행지주(D-SIB)’ 규제에 따라 자기자본비율(BIS)을 높이고 향후 인수합병(M&A)과 자회사 편입 자금을 확보하려는 것으로 해석된다.

11일 우리금융지주는 5,000억원 규모의 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채를 발행하는 데 성공했다고 밝혔다. 발행금리는 3.32%다. 지난달 수요예측에서 유효수요가 몰려 계획보다 2,000억원을 증액했다.



이에 따라 우리금융과 함께 우리은행이 올해 발행한 신종자본증권 규모는 총 2조6,600억원으로 집계됐다. 지난 3월 우리은행의 3,000억원 규모의 국내 무기명식 무보증 무담보 상각형 조건부자본증권 발행을 시작으로 우리금융은 지난달 5억5,000만달러(약 6,600억원)의 바젤Ⅲ 적격 외화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행하는 등 지난달까지 1조8,600억원의 신종자본증권을 발행했다. 우리금융은 6월 D-SIB로 지정되면서 연말까지 BIS 비율을 11.5% 이상으로 맞춰야 하는 과제가 있었다. 6월 말 기준 우리금융의 BIS 비율은 11.1%였다. 이번 신종자본증권 발행으로 우리금융 BIS비율은 6월 말보다 0.45%포인트 오를 것으로 보인다. 우리금융 관계자는 “최근 장기물에 대한 투자심리가 약화됐지만 그룹의 실적 개선과 지주 전환 효과에 대한 시장의 기대감으로 수요예측 참여금액이 신고금액의 약 두 배에 이르렀다”고 말했다.
/송종호기자 [e-mail]